يونيكاخا

في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2011، وقّع بنك الادخار " مونتي دي بيداد إي كاخا دي أهوروس دي روندا، قادس، ألميريا، مالقة، أنتقيرة، وخاين" (يونيكاخا) عقد تأسيس بنكه، المملوك بالكامل للكيان، لممارسة نشاطه المالي بشكل غير مباشر، حيث فصل الكيان أعماله المالية في بنك " يونيكاخا بانكو، إس إيه يو" المذكور آنفًا (لاحقًا، "يونيكاخا بانكو، إس إيه ")، مما يعني أن بنك الادخار نفسه لم يختفِ واستمر في الحفاظ على برامج الرعاية الاجتماعية ومتجر الرهونات ( مونتي دي بيداد ). ^{[ 5 ]}

وافقت الجمعية العامة لشركة Caja España-Duero على الاندماج مع Unicaja في 26 سبتمبر 2011. ^{[ 7 ]}

بحلول ديسمبر 2012، تأخرت عملية الاندماج أكثر من عام عن الجدول الزمني المحدد. وكان الخيار الوحيد المتاح أمام بنك CEISS لتجنب التأميم هو الاندماج مع بنك Unicaja. في ضوء هذا الوضع الجديد، كانت الشركة التي تتخذ من مالقة مقرًا لها تعتزم الحصول على 90% على الأقل من الكيان الجديد، بينما نص الاتفاق الأولي، الذي تم التوصل إليه في صيف 2011، على منح Unicaja حصة 70% مقابل 30% لبنك Caja España-Duero . ^{[ 8 ]}

في 10 مايو 2013، أعطت اللجنة الإدارية لـ FROB واللجنة التنفيذية لبنك إسبانيا الضوء الأخضر لعملية الاندماج بين Unicaja Banco و CEISS ، مع الإبقاء على مبلغ الدعم المالي العام البالغ 604 مليون يورو الذي تلقته CEISS في شكل سندات قابلة للتحويل مشروطة ("cocos"). ^{[ 9 ]}

في 15 يوليو 2013، وافق بنك Unicaja على بدء عملية إطلاق عرض استحواذ موجه إلى المساهمين وحاملي السندات القابلة للتحويل إلزاميًا ومشروطًا لبنك CEISS . ^{[ 10 ]}

في 11 أكتوبر 2013، وافق اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي بنك يونيكاخا على العرض الذي قدمه مجلس الإدارة قبل أسبوع للاستحواذ على بنك سييس . ^{[ 11 ]} وفي 15 أكتوبر 2013، نظر مجلس إدارة سييس بإيجابية في عرض الاستحواذ المقدم من بنك يونيكاخا، لأنه يضمن استمرارية سييس كبنك إقليمي. ^{[ 12 ]}

في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، فُتح باب القبول لحاملي الأسهم الممتازة والديون الثانوية السابقين لشركتي كاخا إسبانيا وكاخا دويرو ، حاملي سندات شركة سي إي آي إس إس ، لقبول عرض الاستحواذ المقدم من بنك يونيكاخا. كان العرض مشروطًا بقبول ما لا يقل عن 75% من أسهم بنك سي إي آي إس إس، وما لا يقل عن 75% من إجمالي أسهم وسندات سي إي آي إس إس القابلة للتحويل إلزاميًا ومشروطًا. مع ذلك، احتفظ بنك يونيكاخا بخيار التنازل عن هذا الشرط الأخير. ^{[ 13 ]}

في 20 يناير 2014، انتهى العرض. تم استيفاء الحد الأدنى لشرط قبول الأسهم، حيث تم تقديم 99.39% من رأس مال بنك CEISS ، إلا أن الشرط المتعلق بالأوراق المالية المجمعة لم يُستوفَ، إذ بلغ 61.30% فقط من إجمالي الأسهم والسندات القابلة للتحويل إلزاميًا ومشروطًا لبنك CEISS . ونتيجةً لذلك، عدّل صندوق إعادة هيكلة البنوك في جنوب أفريقيا (FROB) خطة إعادة هيكلة بنك CEISS . وبموجب هذا التعديل، سيتحمل الصندوق 71% من أثر مطالبة حاملي السندات القابلة للتحويل إلزاميًا ومشروطًا لبنك CEISS الذين لم يقبلوا العرض، بحد أقصى 319 مليون يورو (241 مليون يورو صافية بعد خصم التعويض الذي قد يحصل عليه صندوق FROB بموجب آلية التعويض)، بينما سيتحمل بنك CEISS النسبة المتبقية البالغة 29%. تعهد بنك يونيكاخا بالتنازل عن الشرط الثاني بمجرد الحصول على جميع الموافقات اللازمة، بما في ذلك الموافقة النهائية من قبل مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية (CEISS) ، ومجلس مراجعة الودائع الفيدرالي ( FROB) ، وبنك إسبانيا ، ومجلس مراجعة الودائع والتأمين (Sareb )، بالإضافة إلى الحصول على ترخيص من سلطات الاتحاد الأوروبي. ^{[ 14 ] [ 15 ]}

في 21 مارس 2014، أعلن بنك يونيكاخا رسميًا أنه سيستحوذ على شركة CEISS ويحولها إلى شركة تابعة. ^{[ 16 ]}

في 28 مارس 2014، أكمل بنك يونيكاخا عملية الاستحواذ، محولًا بنك سييس إلى شركة تابعة. وكان من المقرر أن يتسلم مساهمو وحاملو سندات سييس الذين قبلوا العرض أسهمًا وسندات من بنك يونيكاخا كعوض في موعد أقصاه 2 أبريل. ^{[ 15 ] [ 17 ]} وبعد تبادل الأوراق المالية المقدمة، أصبح بنك يونيكاخا المساهم الرئيسي في بنك سييس بحصة تبلغ 99.16% من رأس ماله. ^{[ 18 ]}

بعد استحواذ بنك يونيكاخا على شركة CEISS ، دخل المساهمون السابقون في CEISS (وهم بشكل رئيسي كايكسا بنك ، وبنك يوروكلير، وبنك ماري نوستروم (BMN)، وجي بي مورغان للأوراق المالية، وكاخا 3 ، وبنك ساباديل ، وغيرهم) في رأس مال الكيان الذي يتخذ من مالقة مقرًا له، ليصبحوا مسيطرين على ما يقارب 10% منه بعد استبدال أسهمهم في CEISS. فعلى سبيل المثال، أصبح كايكسا بنك يسيطر على حوالي 1.6% من أسهم يونيكاخا بنك، وبنك ماري نوستروم (BMN) على 0.96%، وبنك ساباديل على حوالي 0.5%. إضافةً إلى ذلك، وقبل عام 2016، كان على يونيكاخا بنك استبدال السندات التي حصل عليها المدخرون من قشتالة وليون بأسهم. وكان من المتوقع أن يطرح الكيان أسهمه للاكتتاب العام في ذلك العام لإتاحة الفرصة للمالكين السابقين لشركة CEISS لبيع حصصهم. ^{[ 19 ]}

وعلى وجه التحديد، خفضت شركة يونيكاخا حصتها في رأس مال بنك يونيكاخا من 100% إلى 90.8%، مع بقاء 9.2% في أيدي المستثمرين المؤسسيين. ^{[ 20 ]}

في 25 يونيو 2014، وافق مجلس إدارة بنك سييس على التحويل الإلزامي الكامل للسندات القابلة للتحويل الإلزامي والمشروط إلى أسهم. ^{[ 21 ]} بعد هذا التحويل، أصبح بنك يونيكاخا يمتلك 60.66% من رأس مال بنك سييس. ^{[ 18 ]}

في يناير 2015، وافق مجلسا إدارة بنك Unicaja Banco وبنك Banco CEISS على استحواذ Unicaja Banco على 30 فرعًا من فرعها Banco CEISS. ^{[ 22 ]}

في 29 يونيو/حزيران 2016، قدّم براوليو ميديل استقالته من منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المالية إلى مجلس الإدارة. وفي 30 يونيو/حزيران، حلّ محله مانويل أزواغا، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للبنك حتى ذلك الحين. ويعود ذلك إلى قانون بنوك الادخار، الذي "يُلزم بالاختيار" عندما يشغل شخص واحد منصبين في كل من المؤسسة المصرفية والمؤسسة الخيرية في آن واحد. وقد قرر براوليو ميديل البقاء على رأس المؤسسة المصرفية. ^{[ 23 ]}

في اليوم نفسه، 30 يونيو، تم استبدال السندات القابلة للتحويل إلزاميًا ومشروطًا ("cocos") التي كان يحملها حاملو السندات الأفراد في بنك EspañaDuero (الاسم الجديد لبنك CEISS). وأصبح هؤلاء الأفراد مساهمين في بنك Unicaja Banco. وقُدِّر أن استبدال هذه السندات، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 49 مليون يورو، قد يمنح حاملي السندات الأفراد حصة تبلغ حوالي 4.5%. ^{[ 24 ]}

في 30 يونيو 2017، طرح بنك يونيكاخا أسهمه للاكتتاب العام بسعر 1.10 يورو للسهم، مما مكّنه من جمع حوالي 660 مليون يورو. وقد طرح البنك 625 مليون سهم جديد في السوق، بمشاركة كبار المستثمرين المؤسسيين. إضافةً إلى ذلك، منح البنك البنوك الضامنة خيار الاكتتاب في 62.5 مليون سهم إضافي من خلال خيار التخصيص الزائد. وكان من المقرر استخدام الأموال المُجمّعة لسداد مبلغ 604 ملايين يورو من المساعدات العامة التي قدمتها الدولة لشركة إسبانيا دويرو ، التي استحوذ عليها بنك يونيكاخا، ولشراء حصته المتبقية في تلك الشركة من صندوق الاحتياطي الفيدرالي (FROB) مقابل 62 مليون يورو. بعد الاكتتاب العام، انخفضت حصة مؤسسة بنك يونيكاخا ، المساهم الأكبر في بنك يونيكاخا، إلى 51.7%، دون احتساب خيار التخصيص الزائد. ^{[ 25 ]}

في 31 أغسطس/آب 2017، سدد بنك يونيكاخا مبكراً كامل مبلغ 604 ملايين يورو من المساعدات العامة التي تلقتها إسبانيا دويرو في عام 2013 على شكل رأس مال، كالتزامات قابلة للتحويل مشروطة ("cocos")، إلى صندوق إعادة هيكلة البنوك المنظمة (FROB) ، وذلك بعد الحصول على الموافقات الإدارية اللازمة واعتماد القرارات المؤسسية ذات الصلة. وكان الموعد النهائي للسداد هو أبريل/نيسان 2018. ^{[ 26 ]}

في 20 ديسمبر 2017، اشترت Unicaja Banco حصة 12.5% ​​في EspañaDuero التي كانت تحتفظ بها مؤقتًا Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) مقابل 36.7 مليون يورو. ^{[ 27 ]}

في 26 يناير 2018، وافق مجلسا إدارة بنك يونيكاخا وبنك إسبانيا دويرو على الخطة المشتركة للاندماج عن طريق ضم إسبانيا دويرو إلى بنك يونيكاخا. وقُدِّر أن مساهمي الأقلية في إسبانيا دويرو المتأثرين بالاندماج سيمثلون أقل من 3% من رأس مالها في تاريخ التبادل، بينما يمثل باقي رأس المال أسهمًا مملوكة لبنك يونيكاخا أو محفوظة في الخزينة. ونتيجةً لهذا الاندماج، سيحصل مساهمو الأقلية في إسبانيا دويرو على سهم واحد من أسهم بنك يونيكاخا (بقيمة اسمية يورو واحد) مقابل كل خمسة أسهم من أسهم إسبانيا دويرو (بقيمة اسمية 0.25 يورو). وبالتالي، بمجرد اكتمال العملية، ستمتلك هذه المجموعة 0.4% من رأس مال بنك يونيكاخا. ^{[ 28 ] [ 28 ]}

في 21 سبتمبر 2018، تم تسجيل عقد اندماج شركة EspañaDuero مع بنك Unicaja Banco لدى السجل التجاري، وذلك بعد توقيع الوثيقة في 7 سبتمبر، مما يمثل استكمال الإجراءات اللازمة بعد الحصول على الموافقات المطلوبة، وفقًا لخطة الاندماج التي أقرها مجلسا إدارة الكيانين ووافق عليها اجتماعا الجمعية العامة للمساهمين في أبريل. وبمجرد إتمام الاندماج، سيتم استبدال أسهم EspañaDuero المملوكة للمساهمين الأقلية بأسهم Unicaja Banco، مما يمهد الطريق لدمج المنصة التكنولوجية وتقنية المعلومات الخاصة بشركة EspañaDuero في منصة Unicaja Banco. ^{[ 29 ]}

في ديسمبر 2018، بدأت عملية تغيير العلامة التجارية لفروع بنك إسبانيا دويرو في قشتالة وليون ، حيث ساد اسم "يونيكاخا بانكو" بينما بقي اسم "إسبانيا دويرو" علامة تجارية ثانوية. ^{[ 30 ] [ 31 ]} أما في فروع إسبانيا دويرو السابقة في بقية أنحاء إسبانيا ، فقد استُبدلت العلامة التجارية باسم "يونيكاخا بانكو".

في 12 ديسمبر 2018، أعلن بنكا يونيكاخا وليبربانك نيتهما الاندماج. ^{[ 32 ]} إلا أنهما تراجعا عن خططهما في 14 مايو 2019 بعد أن رفض ليبربانك نسبة التبادل التي اقترحها يونيكاخا بانكو، والتي كانت ستمنحه 40% من المجموعة الجديدة. ^{[ 33 ]}

في 7 أكتوبر 2020، عقد بنك يونيكاخا وبنك ليبربانك اجتماع مجلسي إدارتهما للموافقة على بدء مفاوضات الاندماج. ^{[ 34 ]}

في 29 ديسمبر 2020، وافق مجلسا إدارة بنك يونيكاخا وبنك ليبربانك على الاندماج عن طريق ضم الأخير إلى بنك يونيكاخا، بنسبة تبادل سهم عادي جديد واحد من أسهم يونيكاخا مقابل كل 2.7705 سهم من أسهم ليبربانك. سيملك مساهمو يونيكاخا 59.5% من المجموعة المندمجة الناتجة، بينما ستذهب النسبة المتبقية البالغة 40.5% إلى مساهمي ليبربانك (ومن بينهم مؤسسة كاخاستور ، ومؤسسة كاخا دي إكستريمادورا ، ومؤسسة كاخا كانتابريا ). ستؤدي هذه الصفقة إلى إنشاء خامس أكبر بنك في إسبانيا، بأصول تقارب 110 مليار يورو. سيشغل مانويل أزواغا، رئيس مجلس إدارة بنك يونيكاخا، المنصب نفسه في الكيان الناتج، بينما سيشغل مانويل مينينديز ، الرئيس التنفيذي لبنك ليبربانك ، المنصب نفسه في المجموعة حتى عام 2023 على الأقل. بعد الاندماج مع ليبربانك، سيبقى المكتب المسجل لبنك يونيكاخا ومركز عملياته الرئيسي في مالقة، ولكنه سيمتلك أيضًا مراكز عمليات في تلك المدينة الأندلسية، وفي أوفييدو - ذات الأهمية الكبيرة لليبربانك - وفي مدريد . ^{[ 35 ]}

في 31 مارس 2021، وافقت اجتماعات المساهمين في كلا البنكين على الصفقة. ^{[ 36 ]} وفي 6 يوليو 2021، أُعلن أن بنك يونيكاخا سيُطبّق علامته التجارية على شبكة فروع بنك ليبربانك. ^{[ 37 ]} وفي 16 يوليو 2021، وافقت الحكومة على الاندماج، بعد موافقة اللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة (CNMC) عليه أيضًا. ^{[ 38 ]} وفي 30 يوليو 2021، سُجّل عقد الاندماج لدى السجل التجاري في مالقة، مما أدى إلى إنشاء كيان بأصول تُقارب 113 مليار يورو، و1400 فرع، و9700 موظف، وأكثر من 4.5 مليون عميل. وفي 2 أغسطس، بدأ تداول أسهم البنك "الجديد" وتوقف تداول أسهم ليبربانك، وذلك بعد زيادة رأس المال لتغطية عملية تبادل الأسهم المُخطط لها. ^{[ 39 ]}

في 23 مايو 2022، أكمل بنك يونيكاخا عملية التكامل التكنولوجي والتشغيلي لبنك ليبربانك. ^{[ 40 ]}

في نوفمبر 2023، كان من المتوقع إتمام عملية توحيد العلامتين التجاريتين خلال الأشهر التالية. ^{[ 41 ]} وفي نوفمبر 2023، استقال مانويل أزواغا، رئيس مجلس إدارة بنك يونيكاخا، من منصبه بعد أن أبدى خلافات حول عملية الاندماج مع بنك ليبربانك. ^{[ 42 ]}

في 8 فبراير 2024، أُعلن أن البنك سيكشف النقاب عن علامة تجارية جديدة، لينتقل من "Unicaja Banco" إلى "Unicaja" فقط، كما كان يُعرف بنك الادخار سابقًا، ولكن بصورة أكثر حداثة. ^{[ 43 ] [ 44 ]}

في 30 يوليو 2024، أُعلن أن بنك مورا بانك الأندوري قد توصل إلى اتفاقية لشراء كامل رأس مال بنك التمويل الأوروبي (BEF) من شركة يونيكاخا. ^{[ 45 ]} وقد اكتملت عملية الشراء، التي بلغت قيمتها 45 مليون يورو، في 28 يوليو 2025. ^{[ 46 ]}

لا يزال اسم "Unicaja" علامة تجارية لبنك Unicaja Banco، الذي تمتلك المؤسسة فيه حصة قدرها 30.24٪ اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. ^{[ 47 ]}