شركة جيود كابيتال مانجمنت

شركة Geode Capital Management, LLC ( Geode ) هي شركة أمريكية لإدارة الاستثمارات مقرها في بوسطن، ماساتشوستس .

تاريخ

تأسست شركة جيود في الأصل من قبل شركة فيديليتي للاستثمارات عام 2001 لإدارة استراتيجيات الأسهم طويلة/قصيرة الأجل المنهجية ، ولتطوير استراتيجيات جديدة. [ 2 ] خصصت فيديليتي في البداية 229  مليون دولار لشركة جيود كابيتال، التي كانت تعتمد على أنظمة حاسوبية كمستثمر، وعُيّن جاك بيرولد، المدير التنفيذي في فيديليتي، رئيسًا للشركة. وخلفه فينس جوبيتوسي عام 2007، ثم خلفه بوب مينيكوس عام 2021. [ 3 ]

في عام ٢٠٠٣، انفصلت شركة جيود لتصبح شركة مستقلة. [ ٢ ] ولعل أحد الأسباب هو تجنب تضارب المصالح المحتمل الناتج عن قيام جيود ببيع أسهم صناديق فيديليتي الاستثمارية على المكشوف . [ ٤ ] وعلى الرغم من انفصالها عن فيديليتي، إلا أنها ظلت تقع بالقرب من مقر فيديليتي الرئيسي في شارع سمر بمدينة بوسطن. واستمرت في إدارة صناديق فيديليتي السلبية كمستشار فرعي، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية. [ ٥ ] وفي ذلك العام، ٢٠٠٣، تعاقدت فيديليتي للاستثمارات مع شركة جيود لإدارة رأس المال لتقديم المشورة الفرعية بشأن ثلاثة صناديق مؤشرات أسهم سبارتان. [ ٦ ]

في عام 2020، بلغت أصولها المُدارة  ما يقارب 720 مليار دولار أمريكي ، ويعمل بها حوالي 140 موظفًا. [ 7 ] [ 8 ] وفي فبراير 2021، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا عن الشركة ، واصفةً إياها بـ"السلاح السري" لشركة فيديليتي. [ 7 ] [ 8 ] وفي الشهر نفسه، أغلقت الشركة قسم صناديق التحوّط التابع لها بعد تكبّدها خسائر بسبب المشتقات المالية . [ 9 ]

في بداية عام 2022، تجاوزت  أصول شركة Geode تريليون دولار أمريكي بسبب شعبية صناديق المؤشرات . [ 5 ]

العمليات

تتولى شركة جيود بشكل أساسي إدارة الصناديق المسجلة (وخاصة صناديق المؤشرات) التي ترعاها شركة فيديليتي للاستثمارات، بالإضافة إلى شركتي الخدمات المالية الوطنية وخدمات الوساطة المالية التابعتين لها. وتقدم جيود، من خلال منصة فيديليتي الآلية المُدارة (AMP)، خدمات استشارية رقمية وخدمات استثمارية تقديرية.

إضافةً إلى ذلك، تدير شركة جيود أصولاً للمستثمرين المؤسسيين والأفراد على حدٍ سواء. ويشمل ذلك الشركات ، وشركات الاستثمار ، وصناديق التقاعد ، وصناديق الثروة السيادية ، والهيئات الحكومية على مستوى الولايات والبلديات، والمنظمات الخيرية . كما تضم ​​قائمة عملائها المقيمين في الولايات المتحدة من ذوي الثروات الكبيرة وغيرهم .

الملاك والموظفون

الشركة مملوكة لموظفيها ومجلس إدارتها. معظم الموظفين متخصصون في التحليل الكمي ، وهم مهندسون مدربون في الرياضيات أو علوم الحاسوب. [ 3 ] [ 7 ] [ 8 ] في عام 2023، شغل ليونيل تي. هاريس منصب رئيس مجلس الإدارة. بوب مينيكوس هو الرئيس التنفيذي. ضم مجلس الإدارة عشرة أعضاء. [ 10 ]

استراتيجيات الاستثمار

تستثمر شركة جيود في أسواق الأسهم العامة والاستثمارات البديلة ، مع التركيز بشكل أساسي على أسهم النمو والقيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

تُصرّح شركة جيود بأنها تستخدم نهجًا منهجيًا لإدارة المخاطر في الاستثمار، قائمًا على العمل الجماعي، وتسعى إلى تحقيق عوائد منهجية من خلال "التركيز على عملية استثمارية قابلة للتكرار، تُدار فيها المخاطر، وتتسم بالتعاون". [ 11 ] وسعيًا لتحقيق كلٍ من عوائد ألفا والتعرض لعوائد بيتا، تشمل استراتيجيات الشركة مؤشرات الأسهم، والخيارات ، والأسهم النشطة الكمية، والسلع ، وفئات الأصول المتعددة. [ 12 ]

صناديق الاستثمار

أموالسنة الإنتاجرأس المال (مليون دولار)
صندوق فيديلتي الأمريكي للقيمة المتداولة (FCUV) [ 13 ]2020550.8 دولار
صندوق فيديلتي يو إس مومينتوم المتداول في البورصة (FCMO) [ 14 ]2020256.3 دولارًا
صندوق فيديلتي الكندي للزخم المتداول في البورصة (FCCM) [ 15 ]2020117.2 دولارًا
صندوق فيديلتي الكندي للقيمة المتداولة (FCCV) [ 16 ]2020182.9 دولارًا
صندوق فيديلتي المتداول في البورصة للأسهم الأمريكية (FCAM) ​​[ 17 ]202443.6 دولارًا
صندوق فيديلتي المتداول في البورصة للأسهم الكندية (FCCA) [ 18 ]202411.8 دولارًا
صندوق فيديلتي المتداول في البورصة للأسهم الدولية (FCIN) [ 19 ]202442.8 دولارًا

انظر أيضاً

مراجع

  1. "نموذج ADV" (ملف PDF) . هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 24 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 نوفمبر 2022 .
  2. 1 2 "شركة فيديلتي تفصل شركة جيود كابيتال كمدير مستقل (تحديث 1)" . 9 فبراير 2006. مؤرشف من الأصل في 9 فبراير 2006.
  3. ١ ٢ هيئة التحرير. "قصة جيود - جوهرة فيديليتي الاستثمارية ذات الشهرة المحدودة" . مجلة دخل التقاعد . مؤرشف من الأصل في ٢٧ يناير ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ٢٠ يناير ٢٠٢٣ .
  4. هيشينجر، جون (5 أغسطس/آب 2003). "شركة فيديلتي تفصل وحدة جيود؛ قد يُبدد مخاوف الصراع" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 6 مارس/آذار 2023. تم الاطلاع عليه في 19 فبراير/شباط 2021 .
  5. 1 2 ويغلسوورث، روبن (9 فبراير 2022). "صندوق المؤشرات "جيود" التابع لشركة فيديليتي يصل إلى تريليون دولار من الأصول" . فايننشال تايمز . مؤرشف من الأصل في 9 مارس 2022. تم الاسترجاع في 9 مارس 2022 .
  6. «استعانت شركة فيديليتي للاستثمارات بشركة جيود كابيتال مانجمنت لتقديم المشورة الفرعية لثلاث شركات...» مجلة المعاشات والاستثمارات . ١٤ ديسمبر ٢٠٠٦. مؤرشف من الأصل في ١٩ يناير ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ٢٠ يناير ٢٠٢٣ .
  7. 1 2 3 باير، جاستن (10 فبراير 2021). "شركة فيديلتي تمتلك سلاحًا سريًا لمنافسة روبن هود وفانغارد" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2023. تم الاطلاع عليه في 19 فبراير 2021 .
  8. ١ ٢ ٣ "شركة فيديلتي تمتلك سلاحًا سريًا لمنافسة روبن هود وفانغارد" . news.futunn.com . مؤرشف من الأصل في ١٣ أبريل ٢٠٢٤. تم الاطلاع عليه في ١٩ فبراير ٢٠٢١ .
  9. باير، جاستن؛ ليم، داون (28 فبراير 2021). "جيود، مدير صندوق المؤشرات التابع لشركة فيديليتي، يُغلق أعمال صناديق التحوّط بعد انهيار رهانات المشتقات" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 28 فبراير 2021. تم الاطلاع عليه في 28 فبراير 2021 .
  10. "مجلس الإدارة" . شركة جيود كابيتال . مؤرشف من الأصل في 23 مارس 2023. تم الاطلاع عليه في 20 يناير 2023 .
  11. "منهجي ومُدار حسب المخاطر | جيود كابيتال" . www.geodecapital.com . 9 نوفمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2 مارس 2021. تم الاطلاع عليه في 20 فبراير 2021 .
  12. "الاستثمار المنهجي | جيود كابيتال" . www.geodecapital.com . 9 نوفمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2 مارس 2021. تم الاطلاع عليه في 20 فبراير 2021 .
  13. "صندوق فيديلتي الأمريكي المتداول في البورصة ذو القيمة" . www.fidelity.ca . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 ديسمبر 2024 .
  14. "صندوق فيديلتي الأمريكي للزخم المتداول في البورصة" . www.fidelity.ca . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 ديسمبر 2024 .
  15. "صندوق فيديلتي الكندي المتداول في البورصة لقياس الزخم" . www.fidelity.ca . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 ديسمبر 2024 .
  16. "صندوق فيديلتي الكندي المتداول في البورصة ذو القيمة" . www.fidelity.ca . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يناير 2025 .
  17. "صندوق فيديلتي المتداول في البورصة للأسهم الأمريكية" . www.fidelity.ca . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 ديسمبر 2024 .
  18. "صندوق فيديلتي المتداول في البورصة للأسهم الكندية" . www.fidelity.ca . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يناير 2025 .
  19. "صندوق فيديلتي المتداول في البورصة للأسهم الدولية" . www.fidelity.ca . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يناير 2025 .