التحول ( بافي قاتلة مصاصي الدماء )

يزور جايلز متحفاً لفحص كتلة حجرية كبيرة حصل عليها المتحف مؤخراً؛ فيجد فتحة في الصخرة.

عثرت بافي وويلو على القرص المرن الذي يحتوي على إعادة بناء جيني كاليندر للعنة التي منحت أنجيلوس روحه. كانتا متشوقتين لمحاولة إصلاحها لاستعادة أنجيل. حذرهما جايلز من صعوبة الأمر. فضل زاندر قتل أنجيلوس على المخاطرة بتركه حيًا لمجرد أن تتاح لبافي فرصة استعادة حبيبها.

تقتل دروسيلا أمين المتحف بينما يسرق أنجيلوس وأتباعه الكتلة الحجرية التي تحتوي على الشيطان أكاثلا، الذي جاء ليبتلع العالم في الجحيم. طعنه فارس نبيل في قلبه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، لكن بإمكان شخص جدير أن ينتزع السيف لإيقاظ أكاثلا. يريد أنجيلوس استخدام أكاثلا لتدمير العالم.

تعود كيندرا، القاتلة الجديدة، إلى ساني ديل حاملةً سيفاً مباركاً من قبل الفارس نفسه الذي أوقف أكاثلا.

يقتل أنجيلوس إنسانًا ويستخدم دمه في محاولة لإيقاظ أكاثلا، لكن محاولته تفشل. ثم يستدرج بافي إلى معركة في المقبرة. في المكتبة، تحاول ويلو إلقاء اللعنة عندما يهاجمها مصاصو الدماء. خلال القتال الذي يلي ذلك، يُصاب زاندر، وتفقد ويلو وعيها تحت خزانة كتب. في هذه الأثناء، تُنوّم دروسيلا كيندرا مغناطيسيًا وتقتلها، وبعد ذلك تختطف هي ورفاقها من مصاصي الدماء جايلز. تصل بافي متأخرة جدًا، ويعثر عليها شرطي مع جثة كيندرا.

يعذب أنجيلوس جايلز للحصول على معلومات وللتسلية. تجد بافي ويستلر في شقة جايلز، ويتناقشان حول عودة أنجيل إلى أنجيلوس. يكشف ويستلر أن أنجيل كان مقدراً له إيقاف أكاثلا، لا إيقاظه.

كادت بافي أن تُعتقل، لكن سبايك هاجم الشرطي وعرض عليها تحالفًا مؤقتًا. لم يكن يرغب في رؤية العالم يُدمّر، وكان يغار من اهتمام أنجيلوس بدروسيلا؛ لذا سيساعد بافي في إيقاف أنجيلوس إذا سمحت له ولدروسيلا بمغادرة المدينة. ذهبت بافي وسبايك إلى منزلها للتحدث، لكنهما التقيا بجويس. اضطرت بافي لإخبارها بدورها كقاتلة مصاصي دماء. طلبت جويس من ابنتها ألا تعود إذا غادرت المنزل. غادرت بافي على أي حال.

يجلس زاندر بجانب ويلو الغائبة عن الوعي ويعترف لها بحبه. تستيقظ ويلو، لكن أول شخص تسأل عنه هو أوز. تُصرّ ويلو على تجربة اللعنة مرة أخرى، فترسل زاندر لإبلاغ بافي بخططها، على أمل أن تتمكن من تأخيرها حتى تكتمل اللعنة.

تذهب بافي إلى المكتبة لاستعادة سيف كيندرا. هناك، تصادف سنايدر الذي يُعلن بفرحٍ طردها. يعود سبايك إلى القصر، مُخفيًا أنه بصحة جيدة تسمح له بالمشي. ولمنع أنجيلوس من قتل جايلز، يقترح سبايك على دروسيلا استخدام التنويم المغناطيسي. تظهر دروسيلا لجايلز في هيئة جيني، فيُخبرها أن أنجيلوس هو المفتاح. عليه أن يستخدم دمه هو، لا دم غيره، لإيقاظ أكاثلا.

تعود بافي إلى ويستلر، الذي يخبرها أنه إذا كان أنجيلوس قد أيقظ أكاثلا، فإن دم أنجيلوس وحده هو القادر على هزيمته مجددًا، مما سيؤدي إلى إرسال كلا الكائنين الشريرين إلى الجحيم. وفي طريقها إلى القصر، تلتقي بزاندر، الذي يقرر عدم إيصال رسالة ويلو.

في القصر، أعلنت بافي وصولها بقطع رأس أحد أتباعها. فاجأ سبايك أنجيلوس من الخلف، وأفقده وعيه، ثم انهال عليه ضربًا مبرحًا. ولدهشته، انحازت دروسيلا إلى جانب والدها، فدافعت عن أنجيلوس وهاجمت سبايك. حرر زاندر جايلز المصاب، وهربا بينما قاتل سبايك وبافي دروسيلا والأتباع المتبقين. استعاد أنجيلوس وعيه وانتزع السيف من أكاثلا؛ وانخرط هو وبافي في مبارزة بالسيف. أغمى سبايك على دروسيلا وهرب بها في سيارته، مغادرًا ساني ديل. تغلب أنجيلوس على بافي واستمر في تعذيبها.

في المستشفى، وبينما كانت ويلو على وشك الإغماء، استعادت قوتها فجأة وبدأت تتمتم بتعويذة باللغة الرومانية. نجحت في استعادة روح أنجيل في اللحظة التي كانت فيها بافي على وشك قتل أنجيلوس. أدركت بافي عودة أنجيل فاحتضنته. ثم رأت أن أكاثلا قد استيقظت وهي تفتح فمها مُحدثةً دوامة متوسعة. عندما سأل أنجيل، غافلاً عن الدوامة التي تنفتح خلفه، عما حدث وأين هو، قبلته بافي، وأعلنت حبها له، ثم غرست سيفها فيه داخل الدوامة. انجذب أنجيل إلى الدوامة الجهنمية المُغلقة، ونجا العالم. حزنت بافي بشدة لفقدان حبيبها، وطردها من منزلها وفصلها من المدرسة، وكونها الآن هاربة مطلوبة بتهمة قتل كيندرا، فغادرت ساني ديل على متن حافلة، بينما اجتمع أصدقاؤها في المدرسة، غير متأكدين مما إذا كانت ستعود أو متى.