تقاطع السيوف

باتريك فتى فلاحي يتعرض للتنمر من قبل إخوته الأكبر سنًا: كورال، ملكة القراصنة سيئة السمعة؛ بلارني، المهرج الناجح؛ وروبن، الشاب الوسيم المغامر. يتوق باتريك لأن يصبح فارسًا، رغم استخفاف والديه بأحلامه، فيشارك في بطولة مبارزة بالرماح ينظمها الملك ميريمان الصاخب. يصادق بروث المتفائل الذي فشل لثماني سنوات متتالية، وسرعان ما تنشأ بينه وبين فارس يُدعى هولدن منافسة شرسة. في كل جولة من المنافسة، يستغل باتريك خبراته ليحقق النجاح: فيخفي أعضاءه التناسلية ليتحمل الضربات غير القانونية، ويكشف خدعة الساحر بلينكركوارتز، ويكذب ليثني الملكة توليب الشهوانية (مع أنها تنجذب لكل شيء عدا الرفض الصريح). لكن عندما يدرك باتريك أنه لا يستطيع الفوز بنزاهة في نظام غير عادل، يضيق ذرعًا، وينتقد الجميع على أخلاقهم، ثم يستخدم صاروخًا ناريًا في المبارزة ليهزم هولدن. رغم التوبيخ والغش الفاضح، قبله الملك ميريمان كخادمٍ له. عاد باتريك إلى منزله حيث أخبره إخوته ساخرين أنهم سيبقون في حياته إلى الأبد.

في أول تدريب للفرسان الصغار مع الرقيبة ميغان، يرفض باتريك قتل الجنيات وأكلها، فيتعرض لمضايقات شديدة. يطلب الملك ميريمان من باتريك نصيحة حول كيفية تحسين شعبيته، فيقترح عليه باتريك دون قصد فكرة إقامة إعدام علني باستخدام آلة معقدة. تأخذ ميغان الفرسان الصغار، باستثناء باتريك، إلى جزيرة السيدة العارية، ليكتشفوا أنها مجرد تدريب لمحاربة ميدوسا. يعلم روبن وكورال بالإعدام ويحاولان ترشيح اسميهما كوسيلة للاعتراف بهما. يُجبر باتريك على اختيار مجرم للإعدام، بينما تسخر منه سبرينكلز، الجنية التي أبقى عليها. يستقر باتريك في النهاية على إعدام سجين يُدعى تشارلز راينهولد، ليكتشف لاحقًا أنه روبن هود الذي وزع المال على جميع الفلاحين. تُشغل آلة الإعدام ويُقتل روبن هود بطريقة بشعة. تُقتل سبرينكلز أيضًا، ولكن ليس قبل أن تكشف عن خيانتها لأبناء جنسها. ترتفع شعبية ميريمان بدافع الخوف، ويعود الفرسان مصدومين، باستثناء بروث الذي أثارته ميدوسا.

يكشف باتريك وبروث والملك ميريمان وبلينكركوارتز عن قاتل مأجور يستهدف النبلاء والسيدات ذوي المكانة الرفيعة في المملكة. عادت الأميرة بلوسوم من المدرسة الداخلية، وترغب في حضور مهرجان "بيست فيست" الموسيقي. يخشى الملك ميريمان والملكة توليب على سلامتها، فيمنعانها من الذهاب ويكلفان باتريك بحماية أمرها. تهرب الأميرة بلوسوم من غرفتها متجهةً إلى المهرجان، ويتبعها باتريك وبروث لحمايتها. تقع الأميرة بلوسوم في حب كيفر، الموسيقي الرئيسي في فرقة "تيستا-كيل". تستعد بلوسوم لحضور حفل كيفر الرئيسي في المساء، لكن القاتل يحاول قتلها أثناء استعدادها. لحسن الحظ، كان باتريك موجودًا ليحبط المحاولة دون أن تشعر بلوسوم. لسوء الحظ، تضررت خيمتها في خضم الفوضى، فألقت باللوم على باتريك. غاضبةً، تنطلق بلوسوم إلى الحفل، ويتبعها باتريك، الذي لا يزال حذرًا من القاتل. في الحفل، تُدعى بلوسوم إلى المسرح للغناء مع كيفر. أثناء وجودها على المسرح، أطلق القاتل سهماً من قوسه نحوها. لحسن الحظ، كان باتريك موجوداً ليقفز في طريقها ويحبط المحاولة مرة أخرى. شعرت بلوسوم بالامتنان. لسوء الحظ، بينما كان كل هذا يحدث، تعثر كيفر واصطدم بدمية العذراء الحديدية المسكونة على المسرح، فلقي حتفه.

تُثير الأميرة بلوسوم بعض المشاكل في حفل نار مع بعض صديقاتها. تعود بلوسوم إلى القلعة، ويُكتشف أنها في دورتها الشهرية الأولى. يُريد والداها إقامة حفلة خاصة بهذه المناسبة. تلتقي بلوسوم بشبح كيفر لتقبيله. في مكان لقائهما، تلتقي بالعمة دونا المسجونة التي تُخبرها أنه في حفلة الدورة الشهرية، ستُجبر على ارتداء حزام عفة أو ستُحبس في برج إذا رفضت. تُريد بلوسوم أن تفقد عذريتها مع كيفر قبل حدوث ذلك. تُفصح العمة دونا عن وجود طريقة لإعادة كيفر إلى الحياة لمدة ساعة. يُمكن الحصول على هذه المعلومات من القسم المُقيّد في المكتبة. في هذه الأثناء، يعود هولدن للانضمام إلى بقية الفرسان. يُكشف أنه سيكون هناك فحص للختان يجب على الفرسان اجتيازه. باتريك غير مختون، لذا يبدأ في البحث عن طريقة لتصحيح ذلك. يلتقي باتريك وبلوسوم في المكتبة، ويُقرر باتريك مُساعدة بلوسوم. يحصلون على مكونات الطقوس ويعودون إلى العمة دونا. يؤدون الطقوس، لكن العمة دونا تخونهم وتستخدمها لإحياء دميتها. يقررون جمع المكونات مرة أخرى والمحاولة مجددًا. يفشل باتريك في العثور على جلد ثعبان للطقوس، فيقرر ختان نفسه واستخدام جلده بدلًا من جلد الثعبان. تنجح خطته، ويعود كيفر إلى الحياة، ويمارس بلوسوم الجنس معه. تكشف الملكة توليب بعد ذلك أنها كانت تحتفظ دائمًا بمفتاح احتياطي لحزام العفة، وأن الأمر لم يكن مهمًا على أي حال. يكشف هولدن لباتريك أن فحص الختان كان مزحة بدافع الانتقام.

يجد باتريك نفسه أمام المحكمة بتهمة خيانة المملكة، ولا ينجو من العقاب إلا بوعد يبعث على الأمل للملك: بأنه سيجد ذهب العفريت الأسطوري.

يهدد وباء المخدرات في أكاديمية بلوسوم للبنات فقط بإفشال خطة الملك والملكة للفت الانتباه إلى ثروتهما الجديدة.

يمنح حفل ​​زفاف العام ميريمان فرصة لإصلاح العلاقات مع الملك رامي الرابع.

عندما تدخل الملكة توليب في غيبوبة ناتجة عن لعبة جنسية، يقيم الملك ميريمان مسابقة جمال على أمل أن يحل محلها؛ ويحاول باتريك إيقاظ الملكة قبل أن تتمزق المملكة.

في معسكر تدريبي على جزيرة، يلتقي باتريك ومرافقوه بأشهر فارس في المملكة، لكن باتريك سرعان ما يقرر أن دروس الفارس مجرد هراء سطحي.

يعود السيرك إلى المملكة؛ ويلتقي بلارني مجدداً بزملائه المتغطرسين في السكن الجامعي من المهرجين.

تتأقلم المملكة مع الحياة في ظل حكم الملك العجوز، الذي عاد إلى العرش بفضل مكائد دانييل؛ ويشعر باتريك بالحيرة بين ولائه للمملكة وولائه لملكه السابق؛ ويجد ميريمان مهنة جديدة بعد رحلة مخدرات.

كعقاب لرفضه تسليم الملك ميريمان، يُجبر باتريك على القتال في الحلبة كمصارع.

يُكلف باتريك بمرافقة الأميرة بلوسوم، لكنه يتخلى عن واجباته ليقضي وقته مع الفرسان في حفلة؛ فتتبادل الأميرة بلوسوم الأجساد مع عمتها المتوفاة دونا، التي تُثير الفوضى في الحفلة.

أخيراً، يهاجم سكان الأنفاق سكان السطح الذين دمروا موطنهم باستنزاف مناجم الجواهر الخاصة بهم.