خلق قيمة مشتركة

لم يجد الباحثون سوى القليل من الأدلة على وجود منظور أعمال شامل لإطار القيمة المشتركة، وهو أمر غير مفاجئ بالنظر إلى حداثة المفهوم نسبياً، إذ ربما كانت الشركات تتبنى ممارسات القيمة المشتركة دون أن تُدرك ذلك على حقيقته، لا سيما خارج الولايات المتحدة، ولم يكن من الواضح كيفية قياس ما إذا كانت الشركة تسعى إلى تحقيق القيمة المشتركة بدلاً من التركيز على مجالات متداخلة من المسؤولية الاجتماعية للشركات أو الأنشطة الخيرية. ولم تُقدَّم دراسات حالة تتضمن بدائل لنهج لا تعتمد على القيمة المشتركة، كما أن الأدوات والاستراتيجيات اللازمة لدمج القيمة المشتركة وتفعيلها وقياسها لا تزال قيد التطوير. ^{[ 15 ]}

وجد الباحثون أن المؤلفين الذين روّجوا لمفهوم القيمة المشتركة يقدمون دراسات حالة من شركات متعددة الجنسيات مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتبنى صراحةً مبادئ القيمة المشتركة، وأن تدفقات الموارد قد تكون كبيرة، حيث تستثمر شركة جنرال إلكتريك 6 مليارات دولار لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال برنامجها "الخيال الصحي". ووجدوا تحليلاً محدوداً حول حجم هذا الاستثمار من إجمالي استثمارات جنرال إلكتريك، أو كيفية مقارنة الاستثمار في القيمة المشتركة في قطاع ما بالاستثمار في القيمة غير المشتركة. ^{[ 15 ]}

يزعم الباحثون أن دوافع الشركات متعددة الجنسيات مختلطة، حيث يسلط البعض الضوء على تغير المناخ، بينما يعبّر آخرون عن رغبتهم في أن يكون للموظفين روابط أفضل مع المجتمعات المحلية.

لم يجدوا سوى القليل من الوثائق خارج نطاق قصص النجاح التي تُظهر تأثيرًا في أماكن أخرى. وأشار بورتر في مقالته "قياس القيمة المشتركة: كيفية إطلاق العنان للقيمة من خلال ربط النتائج الاجتماعية والتجارية" إلى أنه بدون أدلة واضحة على تأثير عرض القيمة المشتركة (وأدوات لقياسه)، سيكون من الصعب جذب المستثمرين. ^{[ 15 ]}

يقترح الباحثون أن مفهوم القيمة المشتركة ربما يكون قد أثر على الخطاب الأوسع الذي ينظر إلى القطاع الخاص باعتباره مفتاح التنمية، وإلى نماذج الأعمال المربحة باعتبارها متوافقة مع تعزيز الأثر الاجتماعي، لكنهم يوضحون أنهم لا يقصدون أن القيمة المشتركة أثرت بشكل مباشر على الاهتمام الراسخ بالأعمال الشاملة ، إذ لم تتناول سوى قلة من الدراسات الأولية في هذا المجال مفاهيم القيمة المشتركة بتفصيل كافٍ. ويقولون إن التأثير الأكثر مباشرة، والمتوافق مع توجهات الأعمال الشاملة ، هو أن الشركات التي تسعى إلى تحقيق القيمة المشتركة طورت أنواعًا جديدة من العلاقات مع منظمات أخرى، مثل المنظمات غير الحكومية . ^{[ 15 ]}

وقد انصبّ التركيز بشكل كبير على تطبيق القيمة المشتركة في قاعدة الهرم، مما يعكس الاحتياجات الاجتماعية المتزايدة بين هذه المجموعة والأسواق الجديدة التي توفرها. ^{[ 15 ]}

يشير الباحثون إلى مثال بورتر وكريمر عن ابتكار شركة هندوستان يونيليفر في توزيع منتجات النظافة، باستخدام عبوات أصغر حجمًا، مما أدى إلى خلق فرص عمل جديدة وتوفير منتجات مناسبة للفقراء، وهو نموذج كلاسيكي لقاعدة الهرم. كما يشيرون إلى ورقة براهالاد وهارت البحثية بعنوان "الثروة في قاعدة الهرم " التي توضح مدى جاذبية قاعدة الهرم للشركات متعددة الجنسيات، لما توفره من فرص تجارية واجتماعية من خلال خلق قيمة متبادلة عبر إعادة توجيه أعمالها الأساسية لتوفير منتجات لهؤلاء المستهلكين. ^{[ 15 ]}

يزعم الباحثون أن هذه الأطروحة قد تحدت الافتراضات القائلة بأن النجاح التجاري وخلق قيمة اجتماعية أمر غير ممكن في الشريحة الدنيا من السوق. ^{[ 15 ]}

تم تعزيز الروابط المباشرة بين القيمة المشتركة وقاعدة الهرم الاقتصادي في مؤتمر عُقد عام 2007 بعنوان "دور القطاع الخاص في توسيع الفرص الاقتصادية من خلال العمل التعاوني"، والذي استضافته مبادرة هارفارد للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وشركة FSG للاستشارات في مجال التأثير الاجتماعي، ومؤسسة التمويل الدولية، حيث ركز المؤتمر على كيفية تحسين الشركات لمعيشة قاعدة الهرم الاقتصادي من خلال كل من الخدمات الجديدة والأسواق الجديدة. ^{[ 15 ]}

قام الباحثون بدراسة إطارين متكاملين تستخدمهما الشركات لتعزيز القيمة المشتركة:

• "نماذج الأعمال الشاملة" التي تهدف إلى إشراك الفقراء بشكل مباشر في سلاسل القيمة الخاصة بهم
• ^{[ 15 ]} "استراتيجيات تكميلية" تهدف إلى تحسين البيئة العامة لازدهار هذه النماذج، على سبيل المثال من خلال صياغة السياسات العامة أو رفع مستوى مهارات العمال.

استخدم الباحثون تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2008 "خلق قيمة من خلال توفير المنتجات والخدمات للفقراء أو الحصول عليها منهم، بما في ذلك استراتيجيات الدخل المكتسب للمنظمات غير الحكومية" لوصف " نماذج الأعمال الشاملة " كمصطلح شامل لمجموعة من النماذج. ^{[ 15 ]}

تُظهر هذه الوثائق ورقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2008) بعنوان "خلق قيمة للجميع: استراتيجيات لممارسة الأعمال التجارية مع الفقراء"، والتي تتناول أكثر من 50 مشروعًا تجاريًا شاملًا، بالإضافة إلى الشراكة بين المجلس العالمي للأعمال من أجل التنمية المستدامة (WBCSD) ومنظمة SNV (2008) التي طورت المفهوم في أمريكا اللاتينية، والذي تم تلخيصه في "الأعمال التجارية الشاملة - أعمال مربحة من أجل تنمية ناجحة". ^{[ 15 ]}

وجدوا أنه في حين أن الأعمال الشاملة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقيمة المشتركة من حيث أن كليهما يسلط الضوء على دوافع الربح باعتبارها متوافقة مع "فعل الخير"، إلا أن أصولها أقل تركيزًا على استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية للشركات، وأن كارولين آشلي في ورقتها البحثية لعام 2009 أشارت إلى أنه مع تحول مفهوم القيمة المشتركة إلى جعل المسؤولية الاجتماعية للشركات أكثر ارتباطًا باستراتيجية الأعمال، وتحول مصطلح الأعمال المستدامة نحو إطار عمل يركز على الربح أكثر من الأخلاق. ^{[ 15 ]}

في إطار الأعمال الشاملة، يقل التركيز على اكتساب ميزة تنافسية من خلال التأثير الاجتماعي (مع أنه لا يزال أحد الفوائد المحتملة)، حيث تبرز السمة الأساسية المتمثلة في الجمع بين الربح والأثر التنموي. توجد نماذج الأعمال الشاملة في مجموعة واسعة من الشركات، بينما ركزت الدراسات المتعلقة بالقيمة المشتركة في الغالب على الشركات متعددة الجنسيات، وكما لوحظ فيما يتعلق بشركة هندوستان يونيليفر، يمكن وصف عدد من نماذج الأعمال بأنها متوافقة مع القيمة المشتركة والأعمال الشاملة . ^{[ 15 ]}

يقدم هذا القسم نظرة معمقة على كلٍ من التطوير العملي وأنواع استراتيجيات الأعمال المتبعة. لم يجد الباحثون في مراجعة الأدبيات المتعلقة بالقيمة المشتركة إطارًا موحدًا للقيمة المشتركة أو نماذج الأعمال الشاملة. وقد وجدوا تعليقًا لديفيس في عام 2012 ^{[ 18 ]} حول عدم تجانس قطاع الشركات، وورقة كارولين آشلي البحثية لعام 2009 بعنوان "تسخير الأعمال الأساسية لتحقيق أثر تنموي" ^{[ 19 ]} التي توضح أربعة نماذج أعمال شاملة ذات مقترحات قيمة مختلفة، بالإضافة إلى تباين أحجام هذه النماذج: ^{[ 15 ] .}

• تتكون المجموعة (أ) من الشركات التجارية التي تبيع المنتجات التي يحتاجها الفقراء والتي لها تأثير تنموي كبير، مثل الخدمات المالية.
• المجموعة ب هي الشركات التي تؤثر على الفقراء في سياق أنشطتها العادية ولكنها تتخذ إجراءات متعمدة لتوسيع وتحسين هذا التأثير، على سبيل المثال شركات التعدين التي تعمل على تحسين سلاسل القيمة المحلية الخاصة بها.
• تضم المجموعة ج الشركات الصغيرة والمتوسطة المندمجة في الاقتصاد المحلي وبالتالي تعتمد على تنميته.
• شركات المجموعة د هي مؤسسات تركز على منتج اجتماعي ولكن بنموذج تجاري للتسليم.

وجد الباحثون أنه في حين أن معظم الأدبيات المتعلقة بالقيمة المشتركة تركز على الشركات متعددة الجنسيات، فإن التركيز في البلدان النامية ينصب على مجموعة من أنواع الشركات المختلفة. ^{[ 15 ]}

حدد الباحثون عدداً من المعوقات التي تواجه الشركات الساعية إلى خلق قيمة مشتركة. وقد وجدوا أن مؤسسة التمويل الدولية ^{[ 20 ]} قد عرضت نتائج استطلاع رأي يحلل العقبات التي تواجه الشركات الراغبة في دمج نماذج أعمال شاملة في سلاسل القيمة الخاصة بها. وأشار نحو 90% من المتقدمين البالغ عددهم 167 إلى أن الحصول على التمويل يُعدّ أحد أبرز هذه المعوقات. ^{[ 15 ]}

ووجدوا أن من بين العقبات الرئيسية الأخرى ضعف البنية التحتية ونقص العمالة المؤهلة، كما حدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ^{[ 21 ]} عقبات أخرى تشمل صعوبة الوصول إلى قاعدة العملاء، والموردين ذوي القدرات المحدودة، وقلة المعلومات السوقية، وعدم كفاية التنظيم. ^{[ 15 ]}

بما أن منتجات نموذج الأعمال الشاملة غالباً ما تدخل أسواقاً جديدة، فإنها تميل إلى أن تكون قائمة على الدفع، مما يتطلب مستويات عالية من بناء الوعي والتثقيف، على عكس فئات الجذب التي يرغب بها العملاء بالفعل، مثل الهواتف المحمولة منخفضة التكلفة. ^{[ 22 ]}

وجدوا في ورقة لوتشي لعام 2012 بعنوان "أهداف الألفية للتنمية لما بعد 2015: ما هو دور الأعمال؟" ^{[ 23 ]} نموذجين أساسيين للأعمال يتم اتباعهما في قاعدة الهرم: "تسخير القدرة على الابتكار" و"الاستفادة من سلاسل التوريد وعملية الإنتاج". ^{[ 15 ]}

يمكن اعتبار النموذج الأول جزئياً بمثابة الإطار السابق لنماذج الأعمال الشاملة، والتي هدفت إلى استهداف المستهلكين ذوي الدخل المنخفض من خلال ابتكار المنتجات، مثل المثال المذكور أعلاه لشركة هندوستان يونيليفر التي تسوق منتجاتها في عبوات أكثر ملاءمة ^{[ 24 ] [ 25 ]} والتي اعتمدت على عائد مرتفع لرأس المال المستثمر، غالباً من خلال خدمات الوصول المشتركة، واستراتيجية منخفضة التكلفة وعالية الحجم. ^{[ 15 ]}

في المقابل، وجدوا ورقة بحثية نُشرت عام ٢٠١٢ بقلم سيمانيس ^{[ ٢٦ ]} ، حيث جادل بأن هناك خللاً في استراتيجية السعر المنخفض والهامش الربحي المنخفض والحجم الكبير التي تبنتها الشركات متعددة الجنسيات، والتي لا تنجح إلا بتوافر خاصيتين: القدرة على الاستفادة من البنية التحتية القائمة التي تخدم بالفعل العملاء الأكثر ثراءً؛ ومعرفة المستهلكين بكيفية شراء المنتج واستخدامه. ووجدوا أن سيمانيس افترض أن هاتين الخاصيتين غالباً ما تكونان غائبتين، وخلص إلى أنه "نظراً لأن التكاليف الباهظة لممارسة الأعمال التجارية بين الفقراء تتطلب مساهمة عالية لكل معاملة، يجب على الشركات أن تتقبل حقيقة أن الهوامش الربحية العالية ليست حكراً على قمة الهرم، بل هي أيضاً ضرورة لضمان استدامة الأعمال في قاعدة الهرم." ^{[ ١٥ ]}

تتمثل حلول سيمانيس الثلاثة لتوليد قيم أعلى فيما يلي:

• منتج أساسي محلي مع معالجة نهائية قبل البيع في أقرب مكان ممكن من السوق المستهدف، مما يوفر تكاليف العمالة؛
• تقديم خدمة تمكينية لتحسين قيمة الخدمة المقدمة؛
• وتنمية مجموعات العملاء النظراء لزيادة الطلب الإجمالي.

تعرضت هذه النماذج لانتقادات في ورقة كارناني البحثية لعام 2007 ^{[ 27 ]} ، والتي تشير إلى أن تكاليف خدمة الفقراء لا تزال مرتفعة للغاية، وأن قاعدة الهرم الاقتصادي لن تُغطى. وقد وجد الباحثون توافقًا مع تقرير صادر عن مؤسسة التمويل الدولية، مفاده أن عددًا من نماذجها الناجحة كانت نماذج "هرمية شاملة"، حيث تُعد شرائح "قاعدة الهرم" جزءًا من سوق أوسع، مما يسمح للشركات بالاستفادة من البنية التحتية القائمة، وتحقيق وفورات الحجم ، وتقديم الدعم المتبادل، وإدارة المخاطر. ^{[ 15 ]}

كما جادل كارناني (2007) ^{[ 27 ]} بأنه نظرًا لأن الفقراء غالبًا ما يتخذون خيارات لا تصب في مصلحتهم الذاتية مثل استخدام كريم التبييض في البلدان النامية، فإن النماذج التي يقودها المستهلك والتي تطور خيارات منتجات جديدة قد تكون غير مناسبة مع الكثير من النقاش الحالي حول حماية المستهلك والإفراط في المديونية في التمويل الأصغر ^{[ 28 ].}

كما تنتقد ورقة كارنانيس التركيز على الشركات متعددة الجنسيات في استغلال الفرص في قاعدة الهرم، بالنظر إلى الأثر التنموي الأكبر الذي يمكن أن تحدثه الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويجادل بأن أطر نماذج الأعمال الشاملة يجب أن تنظر إلى الفقراء في المقام الأول كمنتجين وليس كمستهلكين. ^{[ 15 ]}

قام لندن وآخرون ^{[ 29} ] بتحليل القيود المحددة التي يواجهها المنتجون: فيما يتعلق بخلق القيمة ^، والتي ترتبط بقدرة المنتج على الوصول إلى المواد الخام والموارد المالية والإنتاجية بأسعار معقولة وعالية الجودة؛ وفيما يتعلق بتحقيق القيمة، والتي ترتبط بقدرة المنتج على الوصول إلى السوق، وفرض قوته السوقية، والحصول على معاملات آمنة ومتسقة. ^{[ 15 ]}

رأى الباحثون أن تركيز لندن وآخرين على المنتجين يُشابه التطور الأوسع لنماذج الأعمال الشاملة التي تبناها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2008) ^{[ 21 ]،} وكذلك بورتر وكريمر ^{[ 30 ]،} مع تركيز أكبر على تطوير سلسلة القيمة بدلاً من ابتكار المنتجات. وتُقدم لوتشي ^{[ 23 ]} الفئة الرئيسية الثانية، حيث تُقدم مثالاً على شركة ساب ميلر التي تُشجع الإنتاج المحلي للذرة الرفيعة في أوغندا لاستبدال واردات الشعير الأكثر تكلفة، وتطوير الإنتاج المحلي جنبًا إلى جنب مع المواد الخام الأقل تكلفة لمصانع الجعة التابعة لها. ^{[ 15 ]}

ضمن هذه الفئات العامة، توجد مجموعة واسعة من النماذج المحددة التي اعتمدتها الشركات. ويحدد منشور صادر عن مؤسسة التمويل الدولية ^{[ 31 ]} مجموعة من أنواع النماذج التي تشمل ما يلي:

• "التوزيع والتجزئة على نطاق صغير" الذي يستفيد من منافذ البيع بالتجزئة القائمة في الأحياء حيث يقوم المستهلكون بعمليات شراء صغيرة ومتكررة محليًا، مثل شركات الاتصالات التي تبيع رصيد المكالمات؛
• "الائتمان القائم على الخبرة" الذي تقدمه الشركات غير المالية في الغالب لموظفيها، مما يوفر إمكانية الوصول إلى التمويل وإلى الشركات المزودة.
• تعمل "مرافق شبكة الميل الأخير" من خلال مزيج من التمويل والتكنولوجيا والابتكارات الإدارية على تخفيف القيود العادية وتوسيع تغطية الشبكة إلى أحياء أبعد وغالبًا ما تكون ذات دخل منخفض؛
• تحسين سلسلة القيمة لـ " مشتريات صغار المزارعين " من خلال أساليب التجميع؛
• "السكن ذو القيمة مقابل المال" من خلال مزيج من تسهيل التمويل العقاري ومنتجات الإسكان الجديدة المناسبة للفقراء، بما في ذلك خدمات الدعم، مثل التدريب على فهم عملية التمويل العقاري؛
• "منصات المعاملات الإلكترونية" التي يمكنها أن توفر مجموعة من الخدمات الجديدة (وبالتالي أسواق جديدة) بشكل أكثر ملاءمة وأمانًا للفقراء." ^{[ 15 ]}

كتب الباحثون أن أحد التطورات الناشئة في هذه النماذج، والمتسقة في جميع أدبيات الأعمال الشاملة والقيمة المشتركة، هو أنواع الشراكات التي قد تشملها بين الشركات والجهات الفاعلة الأخرى. ^{[ 15 ]}

وجدوا أن الشركات غالباً ما تحتاج إلى الدخول في شراكات أوسع للاستفادة من المعرفة المحلية أو توسيع نطاق التدخلات. ويسلط لوتشي ^{[ 23 ]} الضوء على مثالين على ذلك:

• ممر النمو الزراعي الجنوبي في تنزانيا (SAGCOT) حيث تلتزم الحكومات والجهات المانحة بالاستثمار في البنية التحتية لتحفيز الأعمال الزراعية
• المنصات طويلة الأجل التي تسعى إلى إعادة إنشاء آليات السوق في البحث والتطوير، مثل عمل تحالف جافي في مجال اللقاحات الصحية. ^{[ 15 ]}

وجدوا أن ديفيس ^{[ 18 ]} يجادل بأن الدولة وقطاع الشركات بحاجة إلى "علاقة تكافلية حقيقية" تعترف بالنشاط التنموي المحتمل الذي تقوم به الشركات كعمليات أساسية، مع ملاحظة أن هذا نادرًا ما يوجد. ^{[ 15 ]}

ومن التطورات الناشئة التي تستند إلى هذا، التعاون المشترك بين مؤسسة التمويل الدولية ومبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات بجامعة هارفارد بعنوان "معالجة معوقات التوسع: من نماذج الأعمال الشاملة إلى النظم البيئية للأعمال الشاملة" ^{[ 32 ]} ، حيث يشيران إلى أنه على الرغم من بعض النجاحات، ونظرًا لمستويات الاستثمار، فإن سجل نماذج الأعمال الشاملة محدود، وهناك معوقات هيكلية أمام التوسع لا يمكن معالجتها إلا بالتعاون مع جهات فاعلة أخرى في القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني. ^{[ 15 ]}

يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز "بيئات الأعمال الشاملة" عبر "التفاعل الاستراتيجي مع شبكات الجهات الفاعلة المترابطة والمتداخلة التي تحدد أفعالها نجاح نماذج أعمالها الشاملة من عدمه". ويُشابه هذا التحول في التركيز، بعيدًا عن مستوى الشركات، مناهج تطوير السوق، مثل مبادرة " جعل الأسواق تعمل لصالح الفقراء " (M4P). ^{[ 15 ]}

يختتم الباحثون المرحلة الأولية من البحث بتحديد عدد من الاستراتيجيات التي استخدمتها الشركات لتعزيز هذه النظم البيئية، بما في ذلك رفع مستوى الوعي وبناء القدرات داخل الشركة، والبحث، وتبادل المعلومات، والحوار حول السياسات العامة. ^{[ 15 ]}

وجد الباحثون تحليلات قليلة ودقيقة حول تأثير آليات القيمة المشتركة، حيث أن معظم الأدلة المتوفرة عبارة عن دراسات حالة منفصلة ذات دقة تحليلية متفاوتة. وكما هو موثق أعلاه، فإن العديد من هذه الدراسات عبارة عن قصص إيجابية للغاية تجمع بين أدلة على زيادة نمو الإيرادات وقصص مباشرة عن التأثير الاجتماعي، وقد وجد الباحثون صعوبة في العثور على دراسة شاملة ودقيقة حول تأثيرها الإجمالي. ^{[ 33 ]} يقول: "بغض النظر عن القصص الإيجابية، يكاد يكون من المستحيل قياس نجاح هذه المشاريع". ويزداد الأمر تعقيدًا فيما يتعلق بنماذج الأعمال الشاملة نظرًا لتنوع دراسات الحالة للشركات العاملة في قاعدة الهرم الاجتماعي ^{[ 15 ] [ 34 ].}

وجدوا أن لندن ^{[ 33 ]} تجادل أيضًا بأن التركيز السائد فيما يتعلق بالأثر الاجتماعي ينصب على الدخل، متجاهلةً الأبعاد الاجتماعية الأوسع، ومُغفلةً السلبيات المحتملة مثل سهولة الوصول إلى المنتجات غير المرغوب فيها، واقترحوا أن هذا لا ينطبق على نماذج الأعمال الشاملة، التي غالبًا ما تدعمها وكالات التنمية التي لديها خبرة أكبر في ديناميكيات الأثر الاجتماعي الأوسع في قاعدة الهرم. تعاني جميع نماذج القياس الحالية من تحديات الأثر القياسية، مع التركيز على المهام المنجزة أو المنتجات الموزعة بدلاً من النتائج. ^{[ 15 ]}

ويقولون إنه لا توجد محاولة تُذكر لنسب تأثير الشركة بالكامل من خلال استخدام الافتراضات المضادة، ويوصون بـ Wach ^{[ 35 ]} لوصف الأساليب المستخدمة حاليًا. ^{[ 15 ]}

يُصبح تحديد مساهمة شركة معينة في التدخل أكثر صعوبةً نظرًا للتركيز المتزايد على الشراكات التي تنطوي عليها مناهج قاعدة الهرم. وكما يُبين تعليق الباحثين، فقد ركزت معظم المناقشات حول الأثر حتى الآن على مساهمة الشركات في تعزيز التنمية. ^{[ 15 ]}

يدعون إلى إجراء بحوث مستقبلية تتجاوز ذلك وتسعى إلى تحديد الروابط بين اتباع نموذج العمل الأساسي والتأثير اللاحق على كل من مؤشرات الأعمال والمؤشرات الاجتماعية، على سبيل المثال، مقارنةً بنهج بديل غير قائم على نموذج العمل الأساسي. ^{[ 15 ]}

يناقش بورتر وآخرون ^{[ 36 ]} مشاكل أدوات القياس الحالية التي تقيس الأثر التجاري والاجتماعي بشكل منفصل، ويقدمون إرشادات حول كيفية ربط الفائدة الاجتماعية بالمؤشرات الأساسية. ^{[ 15 ]}

لا يتم عادةً التخطيط المنهجي لخلق القيمة المشتركة من خلال إطار عمل محدد. ومع ذلك، في منهجية SYRCS ^{[ 37 ]} ، يتم توفير إطار عمل تدريجي باستخدام معايير القيمة المشتركة في صنع القرار وإشراك مختلف أصحاب المصلحة. ^{[ 38 ]}

على الرغم من محدودية الأدلة المتاحة، فقد صدرت عدة تقارير سعت إلى استخلاص الدروس من مشاريع الأعمال الناجحة القائمة على القيمة المشتركة والشمولية . في تقرير شامل تناول جوانب مختلفة من نماذج الأعمال الشاملة، ^{[ 39 ]} وثّق غرادل ونوبلوخ مجموعة من الفوائد للشركات، ولا سيما الوصول إلى أسواق جديدة، من حيث الوصول إلى مستهلكين ومنتجين جدد، ومن خلال إمكانية إنتاج منتجات أرخص وأعلى جودة استنادًا إلى مبيعات كثيفة النمو وتطوير منتجات جديدة. ^{[ 15 ]}

ووجدوا أن تحسين السمعة قد يؤدي أيضًا إلى تعزيز الشراكات مع العملاء والموردين والحكومات (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي). ^{[ 21 ]} وخلص تقرير صادر عن مؤسسة التمويل الدولية حول تأثير مجموعة نماذج الأعمال الشاملة التابعة لها، ^{[ 40 ]} إلى أن نمو الإيرادات كان النتيجة التجارية الرئيسية للشركات، في حين شملت نتائج التنمية توسيع الفرص الاقتصادية للموردين والموزعين وتجار التجزئة، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى السلع والخدمات. ^{[ 15 ] [ 40 ]}

وجد الباحثون أن من بين العوامل التي أدت إلى نجاح النماذج: تكييف المنتجات والعمليات للاستفادة من الشبكات والوصول إلى أعداد كبيرة من المستهلكين ذوي الدخل المنخفض؛ وتصميم نماذج تتناسب مع استراتيجيات إدارة النقد لدى هذه الفئات، مع الاستفادة من الشبكات الاجتماعية للفقراء؛ وبناء قدرات الموردين والموزعين وتجار التجزئة؛ والتعاون مع منظمات أخرى (منظمات غير حكومية، ومنظمات تنموية، ومؤسسات اجتماعية) للاستفادة من المعرفة والبنية التحتية. كما أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2008) إلى أن الشركات اضطرت إلى إزالة القيود السوقية التي تقع عادةً ضمن اختصاص الحكومة، وذلك من خلال الاستثمار في التعليم وإمدادات الطاقة والبنية التحتية على سبيل المثال. ويتوافق هذا مع وجهة نظر بورتر وكريمر (2006) بشأن السياق التنافسي. ^{[ 15 ]}

وجدوا أن هيلز وآخرون ^{[ 41 ]} ذكروا أيضاً عدداً من الظروف الخارجية التي تمكنت الشركات الناجحة في مجال القيمة المشتركة من الاستفادة منها، بما في ذلك انفتاح الحكومات على مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية والاقتصادية و/أو توافر التمويل الخارجي. ^{[ 15 ]}

• دعم الحكومة الهندية لمقدمي خدمات التأمين والتمويل الأصغر التابعين لشركة ICICI Lombard والمعتمدين على الأحوال الجوية (من خلال آليات الإقراض ذات الأولوية).
• دعم وزارة التنمية الدولية لشركة فودافون في تطوير خدمة M-PESA .

يُعدّ وجود شركاء أقوياء أمرًا بالغ الأهمية، سواء من خلال منظمات المجتمع المدني التي تُقدّم رؤى ثاقبة حول الاحتياجات المحلية، أو من خلال شركات أخرى تُشاركها نفس المبادئ، كالموزعين الذين قد يحتاجون أيضًا إلى تكييف نموذج أعمالهم. ويمكن لمستوى انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن يُخفّض تكاليف المعاملات بشكل ملحوظ، ويربط الاقتصادات غير الرسمية بالأسواق الأكثر رسوخًا. ^{[ 15 ]}

وجد الباحثون أن هيلز وآخرون ^{[ 41 ]} حددوا مجالين رئيسيين ضروريين لنجاح الشركات التي تُنشئ قيمة مشتركة، وهما "النية" و"الأهمية المادية". تتطلب النية من الشركة أو وحدة الأعمال وضع أهداف محددة لتحقيق فوائد اجتماعية ومالية مرغوبة، مع وجود مبادئ توجيهية واضحة تُساعد في اتخاذ قرارات تخصيص الموارد، ويوصون بالاطلاع على نموذج غرادل وجينكينز ^{[ 32 ]} . وقد تم تحديد عدد من العوامل المؤسسية التي تُساعد على التنفيذ الناجح، وتشمل: ثقافة الابتكار التي تسمح بالتجريب، إلى جانب نظرة طويلة الأجل؛ وتبني الإدارة العليا لمبادئ القيمة المشتركة؛ ودعم جميع الأقسام؛ ودعم محلي قوي على المستوى المحلي، مثل الشركات التابعة في الدول النامية. كما يؤكدون على أهمية بناء المعرفة المحلية من خلال تطوير هياكل محلية و/أو شركاء محليين أقوياء، وتوظيف فرق متعددة التخصصات منفتحة على الأفكار الجديدة ^{[ 15 ] [ 31 ] [ 39 ].}

وخلصوا إلى القول بأن الأهمية النسبية مهمة لأنها تحفز الإدارة على دعم خلق القيمة المشتركة. فهي تمثل مدى مركزية خلق القيمة المشتركة في الأداء المالي لوحدة أعمال أو شركة، ومع ازدياد الأهمية النسبية، من المرجح أن يتم توسيع نطاق الاستراتيجيات. ^{[ 15 ] [ 41 ]}