ماتلين باترسون

ماتلين باترسون هو صندوق استثماري متخصص في الأوراق المالية المتعثرة ، ويستثمر في فرص الاستحواذ على الأصول المتعثرة والائتمانية على مستوى العالم. تأسست الشركة عام ٢٠٠٢ كشركة منبثقة عن كريدي سويس فيرست بوسطن . يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك ^{[ ١ ]} ولها مكاتب في لندن وهونغ كونغ . أسس ماتلين باترسون كل من ديفيد ماتلين ^{[ ٢ ]} ومارك باترسون. يدير ماتلين باترسون، من خلال ماتلين باترسون غلوبال أدفايزرز، صناديق استثمارية خاصة ذات تفويض للاستحواذ على حصص مسيطرة في الشركات المتعثرة، بالإضافة إلى استراتيجية مفتوحة تسعى إلى فرص استثمارية في الائتمان دون الحصول على حصص مسيطرة.

تُدار شركة ماتلين باترسون من قِبَل المؤسس المشارك ديفيد ماتلين، بالاشتراك مع الشريك الإداري بيتر شولز ومايكل ليبسكي. يشغل السيد شولز منصب الشريك الإداري منذ عام ٢٠٠٩، وهو مسؤول أيضًا عن إدارة محفظة الاستثمارات غير السائلة . أما السيد ليبسكي، الذي انضم إلى الشركة في أوائل عام ٢٠١١، فهو مسؤول عن إدارة محفظة الاستثمارات السائلة. ويشغل المؤسس المشارك مارك باترسون منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة ماتلين باترسون.

في عام ١٩٩٤، أسس ديفيد ماتلين ومارك باترسون مجموعة الأوراق المالية المتعثرة العالمية في كريدي سويس لاستثمار رأس مال خاص في مجموعة واسعة من فرص الاستحواذ على الشركات المتعثرة ، سواءً كانت مسيطرة أو غير مسيطرة ، على مستوى العالم. وفي عام ٢٠٠١، أطلقت المجموعة أول صندوق استثمار خاص بها لاستثمار رأس مال العملاء في الشركات المتعثرة التي تسعى إلى الاستحواذ عليها، وأنهت نشاطها الاستثماري الخاص. وفي عام ٢٠٠٢، أسس ديفيد ماتلين ومارك باترسون شركة ماتلين باترسون ككيان مستقل لخلافة هذا النشاط، ومنذ ذلك الحين، قاما برعاية صناديق لاحقة للاستثمار في الشركات المتعثرة التي تسعى إلى الاستحواذ عليها في عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٧، حيث جمعا ما يقارب ٩ مليارات دولار أمريكي من إجمالي التزامات رأس المال عبر هذه الصناديق الثلاثة، وكان آخرها صندوقًا بقيمة ٥ مليارات دولار أمريكي تم جمعها في عام ٢٠٠٧. ^{[ ٣ ] [ ٤ ]}

في عام 2007، قام ديفيد ماتلين وماتلين باترسون بتأسيس شركة تابعة للاستفادة من خبرة السيطرة على الأصول المتعثرة من خلال تقديم استراتيجية تداول سائلة لا تعتمد على السيطرة . ^{[ 5 ]}

في ديسمبر 2012، استحوذت شركة التأمين "ألايد وورلد أشورانس" ، المدرجة في البورصة، على حصة أقلية في أعمال الائتمان السائل لشركة "ماتلين باترسون". وكجزء من الصفقة، وافقت "ألايد وورلد" على استثمار 500 مليون دولار في صناديق "ماتلين باترسون". ^{[ 6 ]}

تُركز أعمال ماتلين باترسون في مجال الشركات المتعثرة على استراتيجيات استثمارية تركز على السيطرة غير السائلة، واستراتيجيات أخرى تركز على الاستثمار النشط دون سيطرة ، بالإضافة إلى مجموعة من استراتيجيات التداول السائلة . وتتميز استراتيجيات السيطرة التي تتبناها الشركة بمشاركتها الفعالة أو المسيطرة في الشركات المتعثرة، وتتطلب عمليات إعادة هيكلتها نظرة استثمارية طويلة الأجل. ومنذ عام 1994، استثمرت ماتلين باترسون والكيانات السابقة لها أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي في 66 استثمارًا مسيطرًا. أما استراتيجيات التداول السائلة التي تتبناها ماتلين باترسون ، فتسعى إلى تحقيق أرباح من تقلبات أسعار الأوراق المالية أو المطالبات، مع بقاء الشركة غير منخرطة بشكل كبير في عملية إعادة الهيكلة أو في الشركة المتعثرة. ومنذ عام 1994، استثمرت ماتلين باترسون والكيانات السابقة لها ما يقارب 6 مليارات دولار أمريكي في 380 استراتيجية استثمارية سلبية ونشطة دون سيطرة. وفي يوليو 2009، شاركت ماتلين باترسون - التي استحوذت على سندات نورتل بعد إعلان إفلاسها، لتصبح بذلك واحدة من أكبر حاملي سندات نورتل - في مزاد أصول نورتل اللاسلكية من نوعي CDMA وLTE. في نهاية المطاف، تفوقت شركة إريكسون على نوكيا سيمنز وماتلين باترسون، حيث دفعت ما يقرب من ضعف العرض الأولي "للحصان الرصدي" البالغ 650 مليون دولار. ^{[ 7 ]}

في عام 2007، استحوذت شركة ماتلين باترسون على حصة أغلبية في شركة إكس إل هيلث ، وهي خطة تأمين صحي تابعة لبرنامج ميديكير أدفانتج مقرها بالتيمور ، وتركز على كبار السن المصابين بأمراض مزمنة . وفي عام 2011، استحوذت عليها مجموعة يونايتد هيلث (UnitedHealth Group) بعد أن رفعت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من (112) مليون دولار في عام 2007 إلى 259 مليون دولار في عام 2011. وقد حازت هذه الصفقة على جائزة التميز التشغيلي في قطاع الرعاية الصحية من مجلة برايفت إيكويتي إنترناشونال . ^{[ 8 ]}

كانت الشركة أيضًا مشتريًا رئيسيًا لسندات وورلدكوم . ^{[ 9 ]} تم تغيير اسم الشركة لاحقًا إلى إم سي آي وورلدكوم، ثم إلى إم سي آي بشكل أبسط قبل استحواذ فيريزون عليها لاحقًا .

في عام 2001، أصبحت شركة ماتلين باترسون المالك الأكبر لشركة هانتسمان، ^{[ 10 ] [ 11 ]} التي كانت آنذاك خامس أكبر شركة كيماويات في العالم، ثم تحولت لاحقًا إلى شركة مساهمة عامة . كما استثمرت ماتلين باترسون في قطاع الطاقة ، فأصبحت أكبر مساهم في شركة إن آر جي إنرجي ، ^{[ 12 ]} التي كانت ثالث أكبر شركة طاقة مستقلة في البلاد، بالإضافة إلى استحواذها على العديد من محطات توليد الطاقة في جنوب شرق الولايات المتحدة .

في عام 2008، استحوذت الشركة على حصة أغلبية في شركة بناء المنازل ستاندرد باسيفيك كورب، التي اندمجت مع كال أتلانتيك هومز في عام 2015. ^{[ 13 ]} بين يناير 2009 ونوفمبر 2010، استثمرت ماتلين باترسون مليار دولار لتصبح المساهم المسيطر في فلاغستار بانكورب في تروي، ميشيغان . ^{[ 14 ]}

• ماتلين باترسون (موقع الشركة الإلكتروني)