مجموعة جيفريز

تأسست شركة جيفريز على يد بويد جيفريز عام 1962. بدأت الشركة برأس مال مقترض قدره 30,000 دولار، استخدمه جيفريز لشراء مقعد في بورصة ساحل المحيط الهادئ . ^{[ 7 ]} في السنوات الأولى، حققت الشركة نجاحًا باهرًا في مجال التداول، وكانت رائدة فيما يُعرف بـ" السوق الثالثة "، التي أتاحت تداول الأسهم المدرجة مباشرةً بين المستثمرين المؤسسيين خارج البورصة ، موفرةً بذلك السيولة والسرية للمشترين. إضافةً إلى تخصصها في السوق الثالثة ، كانت جيفريز رائدةً في استخدام نظام العمولات المقسمة عام 1964. وبحلول عام 1965، انضمت جيفريز إلى بورصات ديترويت، والغرب الأوسط ، وبوسطن ، وفيلادلفيا . وفي عام 1967، انضمت الشركة إلى بورصة نيويورك ، وافتتحت مكتبًا يضم خمسة موظفين في نيويورك. ساهم نمو السوق الثالثة في جعل جيفريز سابع أكبر شركة من حيث الحجم والتداول في بورصة نيويورك خلال تلك السنوات.

استحوذت شركة إنفستورز دايفرسيفايد سيرفيسز (IDS)، ومقرها مينيابوليس، والتي كانت ثاني أكبر شركة خدمات مالية في الولايات المتحدة آنذاك، على شركة جيفريز عام 1969، ما دفع جيفريز إلى التخلي عن جميع عضوياتها في البورصات. ^{[ 8 ]} رأت جيفريز في هذا الاستحواذ وسيلةً لزيادة حجم أعمالها المؤسسية برأس مال إضافي. إلا أنه نظرًا لعدم حصول IDS على 50% على الأقل من إجمالي دخلها من عمليات الوساطة المالية ، اضطرت جيفريز إلى الانسحاب من بورصة نيويورك بموجب القاعدة 318 من قواعد البورصة. وفي عام 1971، رفعت IDS وجيفريز دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد البورصة، مطالبتين بتعويضات قدرها 6 ملايين دولار. ادعت جيفريز وشركتها الأم أن بورصة نيويورك الكبرى احتكار غير قانوني، وأن استبعادها من البورصة قد وضعها في وضع تنافسي غير مواتٍ. ^{[ 9 ]} وفي عام 1973، أبلغ القاضي المشرف بورصة نيويورك بنيته إصدار حكم لصالح جيفريز. تم فتح باب العضوية أمام شركات الوساطة المملوكة لأنواع أخرى من الشركات، شريطة أن يتم إجراء 80% من عمليات الوساطة مع الجمهور. ^{[ 10 ]} انضمت جيفريز مجدداً إلى البورصة في مارس 1973.

كانت الفترة التي امتلكت فيها شركة IDS شركة جيفريز مضطربة، وفي نهاية المطاف في سبتمبر 1973، اشترى بويد جيفريز الشركة مرة أخرى، والتي كان مقرها آنذاك في لوس أنجلوس. ^{[ 11 ]} وبحلول عام 1977، توسعت جيفريز لتشمل مكاتب في لوس أنجلوس ونيويورك وشيكاغو ودالاس وبوسطن وأتلانتا.

طُرحت أسهم شركة جيفريز للاكتتاب العام في 13 أكتوبر 1983، بطرح أولي لـ 1.75 مليون سهم بسعر 13 دولارًا للسهم الواحد. وبحلول عام 1984، ووفقًا لمجلة بيزنس ويك ، كانت جيفريز من بين أكثر عشر شركات وساطة مالية ربحيةً في البورصة. ودفع التوسع الدولي الشركة إلى إنشاء مكتب خارجي جديد في لندن ، برئاسة فرانك باكستر. وفي عام 1986، أصبح باكستر رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا للعمليات، وعاد إلى نيويورك لإدارة الشركة. ^{[ 12 ]}

في عام ١٩٨٧، اتُهم بويد جيفريز من قِبل الحكومة وهيئة الأوراق المالية والبورصات بانتهاكين لقوانين الأوراق المالية: "تجميد" أسهم لصالح عميل يُدعى إيفان بوسكي، وانتهاك هامش العميل. جيفريز، الذي كان قد أدلى بشهادته ضد بوسكي سابقًا، أقرّ بالذنب، وحُكم عليه بغرامة وفترة مراقبة تمنعه ​​من العمل في مجال الأوراق المالية لمدة خمس سنوات. لم تُوجّه أي تهم للشركة نفسها، لكن وحدة الوساطة التابعة لها وُجّهت إليها توبيخ من قِبل هيئة الأوراق المالية والبورصات. استقال بويد جيفريز من الشركة في عام ١٩٨٧. ^{[ ١٣ ]}

تولى فرانك باكستر منصب الرئيس التنفيذي عام 1987، وركزت الشركة تحت قيادته على التنويع، متجاوزةً بذلك نطاق سوقها المتخصص الثالث. ^{[ 14 ]} في عام 1990، حققت جيفريز ما يقارب 80% من إيراداتها من صفقات الأسهم الكبيرة . في ذلك العام، وبعد انهيار بنك دريكسل بورنهام لامبرت ، الذي كان خامس أكبر بنك استثماري في لوس أنجلوس آنذاك، استقطبت جيفريز 60 من مصرفييها ومتداوليها، بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الحالي، ريتشارد ب. هاندلر . ^{[ 15 ] [ 16 ]} مثّلت هذه التعيينات دخول الشركة إلى أسواق السندات عالية العائد والخدمات المصرفية الاستثمارية. بعد ثلاث سنوات، أطلقت جيفريز أولى جهودها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية المتخصصة في قطاع معين، وذلك باستقطاب مجموعة من المصرفيين من هوارد ويل، وهي شركة متخصصة في النفط والغاز. في مارس 1994، استحوذت جيفريز على حصة 25% في شركة BBY ، وهي شركة أسترالية للوساطة المالية والاستشارات المؤسسية.

شملت خطط باكستر التوسعية التوسع العالمي في التداول الإلكتروني، وتمويل الشركات، ومبيعات السندات القابلة للتحويل الدولية، ومبيعات المشتقات المالية. كما سارعت جيفريز إلى دخول السوق الرابعة: التداول الإلكتروني خارج البورصة. في هذه السوق، استُغني عن دور الوسيط بفضل نظام إدارة المحافظ للتداول المؤسسي (POSIT) الذي كان يتداول المحافظ ويوفق بين المشترين والبائعين تلقائيًا. أنشأت الشركة شركة تابعة مملوكة بالكامل لها، وهي مجموعة تكنولوجيا الاستثمار ، عام 1987 لإدارة نظام POSIT. وفي عام 1999، انفصلت مجموعة تكنولوجيا الاستثمار لتصبح شركة مساهمة عامة مستقلة. ^{[ 17 ]}

في يناير 2000، تنحى فرانك باكستر عن منصبه كرئيس لشركة جيفريز، وتخلى عن منصب الرئيس التنفيذي في وقت لاحق من ذلك العام. وفي يناير 2001، أصبح هاندلر رئيسًا لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، بينما أصبح جون شو الرئيس الوحيد والمدير التنفيذي للعمليات. شرع هاندلر وشو في بناء بنك استثماري متكامل وتطوير بنك تجاري . اقترحت القيادة الجديدة منح أسهم لكل موظف وتنويع إيرادات الشركة من خلال إدارة الأصول ، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية بشكل أكثر فعالية . في سبتمبر 2001، نقلت الشركة مقرها الرئيسي من لوس أنجلوس إلى نيويورك. خلال هذه الفترة، عززت جيفريز قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية لديها بشكل أساسي من خلال الاستحواذ على شركات استشارية متخصصة ذات خبرة قطاعية محددة، أبرزها راندال آند ديوي (الطاقة) وبرودفيو (التكنولوجيا). وشملت عمليات الاستحواذ الهامة خلال هذه الفترة ما يلي:

• شركة FS للاستثمارات الخاصة، التي أعيد تسميتها إلى شركة Jefferies Capital Partners، عام 2001
• لورانس هيلفانت، وحدة وساطة في بورصة نيويورك، أغسطس 2001 ^{[ 18 ]}
• شركة كوارترديك للاستثمارات، وهي شركة استشارية في مجال الطيران والدفاع، ديسمبر 2002
• برودفيو إنترناشونال، وهي شركة استشارية متخصصة في التكنولوجيا، ديسمبر 2003
• راندال وديوي، شركة استشارية متخصصة في مجال الطاقة، فبراير 2005
• شركة هيليكس، وهي شركة متخصصة في توظيف صناديق الأسهم الخاصة، مايو 2005
• شركة لونغ آكر بارتنرز، وهي شركة استشارات إعلامية، مايو 2007
• بوتنام لوفيل، وهي شركة استشارية للخدمات المالية، يوليو 2007 ^{[ 19 ]}
• ديبفا فيرست ألباني للأوراق المالية، الأوراق المالية البلدية، مارس 2009
• باش وشركاه ، تداول العملات الأجنبية والسلع والخيارات، يوليو 2011
• هوار جوفيت ، وساطة الشركات، فبراير 2012

ابتداءً من عام 2008، استغلت جيفريز الاضطرابات التي أحدثتها الأزمة المالية للدخول في عدة قطاعات أعمال جديدة، بما في ذلك الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وسندات البلديات . وفي 17 يونيو/حزيران 2009، وبعد انهيار أو استحواذ شركات أخرى على عدد من المتعاملين الرئيسيين ، من بينهم ليمان براذرز وبير ستيرنز وميريل لينش ، تم اختيار جيفريز كواحدة من 17 متعاملاً رئيسياً فقط للمشاركة في عمليات شراء وبيع الأوراق المالية ومزادات سندات الخزانة في السوق المفتوحة التي يجريها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وتزويد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بمعلومات السوق. ^{[ 20 ]}

بدأت الشركة بتوسيع أعمالها في أوروبا ابتداءً من عام 2009. وانضمت وحدة أسعار الفائدة الأوروبية الجديدة التابعة لها، ومقرها لندن، كعضو رسمي في مجموعة العطاءات التابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية في أكتوبر 2009، ^{[ 21 ]} كما عُيّنت صانعة سوق سندات حكومية (GEMM) بشكل مشترك من قبل مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة وبورصة لندن ، ^{[ 22 ]} واعتُرف بها كتاجر رئيسي هولندي من قبل وزارة الخزانة الهولندية، ^{[ 23 ]} وذلك في ديسمبر 2009. بالإضافة إلى ذلك، في فبراير 2010، عُيّنت جيفريز كشركة متخصصة في سندات الخزانة (EBT) وعاملة في السوق الأولية (OMP) للسندات طويلة الأجل من قبل وزارة الخزانة البرتغالية ووكالة الدين الحكومي (معهد إدارة الخزانة والائتمان العام، IGCP). ^{[ 24 ]} كما توفر جيفريز السيولة عبر كامل نطاق السندات الحكومية الأوروبية الأخرى.

في يونيو 2009، استقطبت الشركة أكثر من 35 متخصصًا في الخدمات المصرفية الاستثمارية من بنك يو بي إس ، ممن يركزون على قطاع الرعاية الصحية. وكان قسم الرعاية الصحية في يو بي إس، بقيادة بنجامين لوريلو آنذاك، مصدرًا رئيسيًا للأرباح للشركة. فقد أنجز القسم صفقات بقيمة تزيد عن 567 مليار دولار منذ عام 2005، محققًا إيرادات تجاوزت مليار دولار ليو بي إس. ومنذ انتقاله إلى جيفريز، تصدّر قسم الرعاية الصحية قائمة مديري الاكتتاب في عدد صفقات الأسهم اللاحقة في قطاع الرعاية الصحية، كما تصدّر قائمة المستشارين الماليين في عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في هذا القطاع. ^{[ 25 ] [ 26 ]}

في نوفمبر 2011، اتهم إيغان-جونز شركة جيفريز بتجميد 77% من حقوق المساهمين في سندات الدين السيادية غير السائلة نفسها التي تسببت في انهيار شركة إم إف غلوبال . ^{[ 27 ]} تزامن ذلك مع هجوم واسع النطاق من قبل بائعي الأسهم على المكشوف، وحملة تبيّن لاحقًا أنها معلومات مضللة. استجاب هاندلر وفريق الإدارة بسرعة وشفافية غير مسبوقتين، حيث قاموا بتصفية 75% من مراكزهم لإثبات أن السندات محمية وذات سيولة عالية، وخفضوا بشكل حاد باقي بنود ميزانية جيفريز، وردّوا علنًا على كل اتهام باطل. أسفرت هذه الاستجابة الجريئة وغير التقليدية عن ارتفاع سعر سهم جيفريز بنسبة 100% عن أدنى مستوياته في نوفمبر. وصفت شركة ليوكاديا، التي تمتلك 29% من الأسهم، هذا الحدث لاحقًا بأنه "أفضل لحظات جيفريز". ^{[ 28 ]}

في 16 أبريل 2012، قام الرئيس التنفيذي لشركة جيفريز، ريتشارد هاندلر، ورئيس اللجنة التنفيذية، برايان فريدمان، بتشكيل المجلس الاستشاري العالمي لكبار المسؤولين في جيفريز، والذي يضم جيمس دي روبنسون الثالث ، واللورد هوليك ، ومايكل غولدشتاين، وبرنارد بورجود، ودينيس آرتشر ، وجيل بيليسون، والسير ديفيد ريد. ^{[ 29 ]}

في الأول من أغسطس/آب 2012، تكبّدت شركة نايت كابيتال خسارة قبل الضريبة قدرها 440 مليون دولار أمريكي نتيجة خلل في التداول. ^{[ 30 ]} وفي يوم الأحد الموافق 5 أغسطس/آب، تمكّنت الشركة من جمع حوالي 400 مليون دولار أمريكي من ستة مستثمرين بقيادة جيفريز في محاولة للبقاء في السوق بعد هذا الخطأ . ^{[ 31 ]} قام الرئيس التنفيذي لشركة جيفريز، ريتشارد هاندلر ، ورئيس اللجنة التنفيذية، برايان فريدمان، بتنظيم عملية الإنقاذ وقيادتها، واستحوذت جيفريز على 125 مليون دولار أمريكي من أصل 400 مليون دولار أمريكي من الاستثمار، لتصبح بذلك أكبر مساهم في نايت.

في 12 نوفمبر 2012، أعلنت جيفريز اندماجها مع ليوكاديا، أكبر مساهميها (بنسبة 28%). تُعرف ليوكاديا غالبًا باسم "بيركشاير الصغيرة" نظرًا لتشابهها مع بيركشاير هاثاواي . قُدّرت قيمة جيفريز بـ 3.8 مليار دولار، وفي وقت الاستحواذ، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في الشركة المندمجة حديثًا 9.4 مليار دولار، وأكثر من 5 مليارات دولار نقدًا، و4 مليارات دولار من الإعفاءات الضريبية للخسائر التشغيلية الصافية. حافظت جيفريز على استقلاليتها، وهي أكبر شركة تشغيلية ضمن ليوكاديا. تولى ريتشارد هاندلر منصب الرئيس التنفيذي لشركة ليوكاديا مع احتفاظه بمنصبه كرئيس تنفيذي لجيفريز. أصبح برايان فريدمان رئيسًا لشركة ليوكاديا مع احتفاظه بمهامه في جيفريز. تقاعد إيان كامينغ من منصب الرئيس التنفيذي لشركة ليوكاديا، وبقي عضوًا في مجلس الإدارة، بينما أصبح جو شتاينبرغ رئيسًا لمجلس إدارة ليوكاديا. ^{[ 32 ]}

في سبتمبر 2014، أعلنت جيفريز عن صفقة بقيمة 500 مليون دولار مع سيركل باك ليندينغ، والتي كانت الأكبر من نوعها آنذاك. وكان هدفها الاستفادة من خبرتها في أسواق التوريق لهيكلة أوراق مالية مدعومة بأصول سيركل باك ليندينغ، والتي يمكن بعد ذلك تقييمها وبيعها لمجموعة متنوعة من المستثمرين. ^{[ 33 ]} وفي يونيو 2015، تم تنفيذ أول عملية توريق لهذه الصفقة، بقيمة إجمالية بلغت 106 ملايين دولار. ^{[ 34 ]}

أشار التقرير المالي لمجموعة جيفريز للربع الثالث من عام 2019 إلى انخفاض في صافي الإيرادات وصافي الدخل، وهو نتيجة محتملة للرسوم غير النقدية البالغة 146 مليون دولار التي تكبدتها الشركة لتعكس انخفاض القيمة العادلة لحصصها في شركة We Company . ^{[ 35 ]}

في 9 ديسمبر 2019، أمرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شركة جيفريز بدفع ما يقرب من 4 ملايين دولار، بسبب تعاملها غير اللائق مع إيصالات الإيداع الأمريكية (ADR) . ^{[ 36 ]}

في 5 أبريل 2021، أُعلن أن مجموعة جيفريز ستتولى تنسيق عملية بيع أسهم شركة جيم ستوب في السوق، وذلك في إطار ملفها المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والذي يفيد بأنها ستجمع ما يصل إلى مليار دولار أمريكي من خلال بيع ما يصل إلى 3.5 مليون سهم جديد من أسهمها العادية. ^{[ 37 ]}

في ديسمبر 2025، تم الإعلان عن استحواذ جيفريز على حصة 50٪ في شركة إدارة الأصول الأمريكية التي تركز على الائتمان، هيلدين هولدينغ كومباني. ^{[ 38 ]}