الوصية

الوصايا والائتمانات والميراث​​
Part of the common law series
Wills
Legal history of wills Joint wills and mutual wills Will contract Codicil Holographic will Oral will Sections Attestation clause Residuary clause Incorporation by reference Contest Testamentary capacity Undue influence Insane delusion Fraud No-contest clause Property disposition Lapse and anti-lapse Ademption Abatement Satisfaction of legacies Acts of independent significance Elective share Pretermitted heir
Trusts
Express Resulting Constructive Common types Bare Discretionary Accumulation and maintenance Interest in possession Charitable Purpose Incentive Other types Protective Spendthrift Life insurance Remainder Life interest Reversionary interest Testamentary Honorary Asset-protection Special needs Supplemental needs Governing doctrines Pour-over will Cy-près doctrine Hague Convention (conflict law) Application in civil law Dishonest assistance
Estate administration
Intestacy Testator Probate Power of appointment Simultaneous death Slayer rule Laughing heir Advancement Disclaimer of interest Inheritance tax
Related topics
Advance directive (Living will) Blind trust Forced heirship Totten trust
Other common law areas
Contract Tort Property Criminal law Evidence
v t e

في ولايات القانون العام ، تعتبر المصادقة على الوصية العملية القضائية التي يتم بموجبها "إثبات" الوصية في محكمة قانون وقبولها كوثيقة عامة صالحة تشكل الوصية الأخيرة الحقيقية للمتوفى؛ أو حيث يتم تسوية التركة وفقًا لقوانين عدم وجود وصية التي تنطبق في الولاية التي كان المتوفى يقيم فيها وقت وفاته، في حالة عدم وجود وصية قانونية.

إن منح المصادقة على الوصية هو الخطوة الأولى في العملية القانونية لإدارة تركة الشخص المتوفى، وحل جميع المطالبات وتوزيع ممتلكات المتوفى بموجب وصية. تقرر محكمة المصادقة على الوصية مدى صحة وصية الموصي (المتوفى) قانونيًا وتمنح موافقتها، والمعروفة أيضًا بمنح المصادقة على الوصية، للمنفذ. تصبح الوصية المصادق عليها بعد ذلك أداة قانونية يمكن للمنفذ تنفيذها في المحاكم القانونية إذا لزم الأمر. كما يعين القاضي المصادقة على الوصية رسميًا المنفذ ( أو الممثل الشخصي )، والذي يُسمى عمومًا في الوصية، باعتباره يتمتع بالسلطة القانونية للتخلص من أصول الموصي بالطريقة المحددة في وصية الموصي. ومع ذلك، من خلال عملية المصادقة على الوصية، يمكن الطعن في الوصية . ^[1]

المنفذ هو الشخص الذي يتم تعيينه بموجب وصية ليتصرف نيابة عن تركة كاتب الوصية (" الموصي ") عند وفاته. المنفذ هو الممثل الشخصي القانوني لتركة الشخص المتوفى. لا يصبح تعيين المنفذ ساري المفعول إلا بعد وفاة الموصي. بعد وفاة الموصي، يمكن للشخص المسمى في الوصية كمنفذ أن يرفض أو يتخلى عن المنصب، وإذا كان الأمر كذلك، فيجب عليه إخطار محكمة الوصايا بسرعة وفقًا لذلك.

يقوم المنفذون "بمهام" المتوفى ويتمتعون بحقوق وصلاحيات مماثلة لتصفية الشؤون الشخصية للمتوفى. وقد يشمل هذا الاستمرار في الدعاوى القضائية التي كان المتوفى يحق له رفعها أو رفعها، أو تقديم مطالبات بالوفاة غير المشروعة ، أو سداد ديون الدائنين، أو بيع أو التخلص من الأصول غير الممنوحة بشكل خاص في الوصية، من بين أمور أخرى. ولكن دور المنفذ هو حل تركة الموصي وتوزيع التركة على المستفيدين أو أولئك المستحقين.

في بعض الأحيان، في إنجلترا وويلز، يتم تسمية منفذ وصية محترف في الوصية - ليس أحد أفراد الأسرة ولكن (على سبيل المثال) محامٍ أو بنك أو مؤسسة مالية أخرى. سيطلب المنفذون المحترفون من التركة القيام بواجبات تتعلق بإدارة التركة؛ وهذا قد يترك الأسرة تواجه تكاليف إضافية. من الممكن أن يتخلى المنفذ المحترف عن دوره، مما يعني أنه لن يكون له دور في التعامل مع التركة؛ أو يحتفظ بسلطته، مما يعني أن المنفذين المتبقين سينفذون الواجبات ذات الصلة، ولكن دون مشاركة المنفذ المحترف.

عندما يموت شخص دون أن يترك وصية، فإن الممثل الشخصي القانوني يُعرف باسم "المدير".

هذا هو الأقرب عادة، على الرغم من أن هذا الشخص يمكنه التنازل عن حقه في أن يكون مديرًا، وفي هذه الحالة ينتقل الحق إلى أقرب قريب له. يحدث هذا غالبًا عندما يكون الآباء أو الأجداد في المرتبة الأولى في تولي منصب المدير ولكنهم يتخلون عن حقوقهم على أساس أنهم كبار في السن، أو لا يمتلكون معرفة بقانون التركة، أو يشعرون أن شخصًا آخر أكثر ملاءمة لهذه المهمة. ^{[ بحاجة لمصدر ]}

يتم تعيين المدير وفقًا لقائمة مدونة تحدد المعينين حسب الأولوية. وتحصل فئات الأشخاص المذكورة أعلاه في القائمة على أولوية التعيين على أولئك الذين هم في مرتبة أدنى في القائمة. ورغم أن أقارب المتوفى يحصلون غالبًا على الأولوية على جميع الآخرين، فإن دائني المتوفى و"أي مواطن آخر [في تلك الولاية القضائية]" ^{[ بحاجة لمصدر ]} قد يعملون كمديرين إذا كان هناك سبب أو علاقة يمكن إدراكها بالتركة. وبدلاً من ذلك، إذا لم يكن هناك شخص آخر مؤهلاً أو لم يقبل أي شخص آخر التعيين، فستعين المحكمة ممثلاً من مكتب المدير العام المحلي.

الاسم الإنجليزي "probate" مشتق مباشرة من الفعل اللاتيني probare ، ^[2] لمحاولة، اختبار، إثبات، فحص، ^[3] وبشكل أكثر تحديدًا من صيغة الماضي من الفعل probatum ، ^[4] "تم إثباته". تاريخيًا، على مدار قرون عديدة، كان نساخ محكمة الوصايا الخاصة يكتبون فقرة باللغة اللاتينية بتنسيق قياسي أسفل نسخة الوصية، تبدأ بالكلمات (على سبيل المثال): Probatum Londini fuit huiusmodi testamentum coram venerabili viro (اسم المُصدِّق) legum doctore curiae prerogativae Cantuariensis... ("تم إثبات وصية من هذا النوع في لندن بحضور الرجل الموقر ..... دكتور في القانون في محكمة كانتربري ذات الاختصاص ...") ^[5] كان أقدم استخدام للكلمة الإنجليزية في عام 1463، وتم تعريفها على أنها "الإثبات الرسمي للوصية". ^[6] مصطلح " إثباتي "، المستخدم في قانون الأدلة ، يأتي من نفس الجذر اللاتيني ولكن له استخدام إنجليزي مختلف.

المصادقة على الوصية هي عملية تحسين تثبت صحة وصية الشخص المتوفى، وبالتالي يمكن إعادة تسجيل ممتلكاته في الوقت المناسب (مصطلح أمريكي) أو نقلها إلى المستفيدين من الوصية. وكما هو الحال مع أي إجراء قانوني، هناك جوانب فنية لإدارة المصادقة على الوصية: ^{[7] [8] [9] [10]}

• يجب إخطار الدائنين ونشر الإشعارات القانونية.
• يجب توجيه منفذي الوصية بشأن كيفية ومتى يتم توزيع الأصول وكيفية أخذ حقوق الدائنين في الاعتبار.
• قد يلزم تقديم التماس لتعيين ممثل شخصي وإصدار خطابات إدارة (غالبًا ما يشار إليها باسم "خطابات الوصايا"). يمكن استخدام منح خطابات الإدارة كدليل على أن "المدير" يحق له التعامل مع الأصول.
• يجب التعامل مع ممتلكات المسكن، التي تتبع مجموعة خاصة بها من القواعد الفريدة في ولايات مثل فلوريدا، بشكل منفصل عن الأصول الأخرى. في العديد من الولايات القضائية التي تطبق القانون العام مثل كندا وأجزاء من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والهند، تنتقل أي ملكية مشتركة تلقائيًا إلى المالك المشترك الباقي على قيد الحياة بشكل منفصل عن أي وصية، ما لم يتم الاحتفاظ بالملكية العادلة كمستأجرين مشتركين .
• هناك عوامل زمنية تشارك في تقديم المطالبات والاعتراض عليها ضد التركة.
• قد تكون هناك دعوى قضائية معلقة بشأن وفاة المتوفى أو قد تكون هناك دعاوى معلقة لا تزال مستمرة. قد تكون هناك إجراءات منفصلة مطلوبة في قضايا الوصايا المثيرة للجدل.
• قد يكون من الضروري بيع العقارات أو الممتلكات الأخرى لإحداث التوزيع الصحيح للأصول وفقًا للوصية، أو لمجرد سداد الديون.
• يجب أن تؤخذ ضرائب التركة أو ضرائب الهدايا أو ضرائب الميراث في الاعتبار إذا تجاوزت التركة حدودًا معينة.
• يتم خصم تكاليف الإدارة بما في ذلك الضرائب العادية مثل ضريبة الدخل على الفائدة وضريبة الملكية من الأصول الموجودة في التركة قبل التوزيع من قبل منفذي الوصية.
• قد يكون من الضروري نقل أصول أخرى من المتوفى إلى المستفيدين منه، مثل التأمين على الحياة. وقد يكون للأصول الأخرى مدفوعات عند الوفاة أو تحويلات عند الوفاة، مما يتجنب المصادقة على الوصية.
• ويجب احترام حقوق المستفيدين ، من حيث تقديم الإشعار المناسب والمناسب، وتوزيع أصول التركة في الوقت المناسب، وإدارة التركة بشكل صحيح وفعال.

غالبًا ما تعتمد القوانين المحلية التي تحكم عملية إثبات الوصية على قيمة التركة وتعقيدها. إذا كانت قيمة التركة صغيرة نسبيًا، فقد يتم تجنب عملية إثبات الوصية. في بعض الولايات القضائية و/أو عند حد معين، يجب تقديم طلب إثبات الوصية من قبل المنفذ/المدير أو محامي الوصايا الذي يقدم الطلب نيابة عنهم.

يقدم محامو الوصايا خدماتهم في محكمة الوصايا، وقد يتم تعيينهم لفتح وصية أو تقديم خدمات أثناء إجراءات الوصاية نيابة عن مدير التركة أو منفذها. قد يمثل محامو الوصايا أيضًا الورثة والدائنين والأطراف الأخرى التي لها مصلحة قانونية في نتيجة التركة.

في ولايات القانون العام، يتم الحصول على المصادقة على الوصية ("الإثبات الرسمي للوصية") من قبل منفذي الوصية بينما يتم منح خطابات الإدارة حيث لا يوجد منفذون. ^[11]

في أستراليا، يمكن أن يشير مصطلح المصادقة على الوصية إلى عملية إثبات وصية الشخص المتوفى وكذلك إلى منح المصادقة على الوصية، وهي الوثيقة القانونية التي يتم الحصول عليها. ^[8]

يوجد سجل وصايا للمحكمة العليا في كل ولاية قضائية يتعامل مع طلبات الوصايا. ومع ذلك، فإن كل ولاية وإقليم لديها قوانين وإجراءات مختلفة قليلاً فيما يتعلق بالوصايا. التشريع الرئيسي للوصايا هو كما يلي:

• نيو ساوث ويلز - قانون الوصايا والإدارة لعام 1898. ^[12]
• فيكتوريا - قانون الإدارة والوصايا لعام 1958. ^[13]
• كوينزلاند - قواعد الإجراءات المدنية الموحدة لعام 1999 ^[14] وقانون الخلافة لعام 1981. ^[15]
• أستراليا الغربية - قواعد الوصايا غير المثيرة للجدل لعام 1967. ^[16]
• جنوب أستراليا - قانون الإدارة والوصايا لعام 1919. ^[17]
• تسمانيا - قانون الإدارة والوصايا لعام 1935. ^[18]
• إقليم العاصمة الأسترالية - قانون الإدارة والوصاية لعام 1929. ^[19]
• الإقليم الشمالي - قانون الإدارة والوصايا لعام 1993. ^[20]

إن المصادقة على الوصية مطلوبة إذا كان المتوفى يمتلك عقارًا أو إذا كانت أصوله الأخرى أعلى من الحد الأدنى، والذي يبلغ عادةً 50 ألف دولار للبنوك الكبرى وحدود أدنى للمؤسسات المالية الأخرى. تنتقل الأصول التي كانت " مملوكة بشكل مشترك " (ولكن ليس الأصول التي يتم الاحتفاظ بها " بشكل مشترك ") تلقائيًا إلى المالك المشترك الآخر ولا تشكل جزءًا من تركة المتوفى. كما أن الفوائد من التأمين على الحياة للمتوفى المدفوعة مباشرة إلى المرشح ليست جزءًا من التركة، ولا تعتبر أصول الثقة التي يحتفظ بها المتوفى بصفته أمينًا.

تُقدَّم طلبات التصديق على الوصية إلى مكتب التصديق على الوصية في الولاية القضائية التي يرتبط بها المتوفى ارتباطًا وثيقًا، وليس بالضرورة حيث توفي الشخص. عادةً، لا يمكن إلا لمنفذ الوصية التقدم بطلب الحصول على التصديق على الوصية، ومن واجبه الحصول على التصديق على الوصية في الوقت المناسب. يمكن للمنفذين التقدم بطلب التصديق على الوصية بأنفسهم (وهو ما يتم غالبًا لتقليل الرسوم القانونية) أو أن يمثلهم محامٍ. مع طلب التصديق على الوصية، يجب على مقدم الطلب أيضًا تقديم أصل الوصية وشهادة وفاة رسمية (وليس الشهادة الصادرة عن متخصص طبي) ونسخة من إشعار الوفاة وبيان الأصول والخصوم المعروفة لتركة المتوفى. قد يُطلب من مقدم الطلب أيضًا نشر إشعار في إحدى الصحف الكبرى عن نيته في تقديم طلب التصديق على الوصية.

بعد منح الوصية، يتم تفويض المنفذين بالتعامل مع أصول التركة، بما في ذلك بيع ونقل الأصول، لصالح المستفيدين. بالنسبة لبعض المعاملات، قد يُطلب من المنفذ تقديم نسخة من الوصية كدليل على السلطة للتعامل مع الممتلكات التي لا تزال باسم الشخص المتوفى، كما هو الحال دائمًا مع نقل أو نقل ملكية الأرض. المنفذون مسؤولون أيضًا عن سداد الدائنين وتوزيع الأصول المتبقية وفقًا للوصية. تتطلب بعض الولايات القضائية الأسترالية نشر إشعار بالتوزيع المقصود قبل توزيع التركة. ^[21]

يعتبر قانون الميراث في كندا من الناحية الدستورية مسألة إقليمية . وبالتالي، فإن القوانين التي تحكم الميراث في كندا يتم تشريعها من قبل كل مقاطعة على حدة . ^[22]

إن عملية إثبات الوصية في أونتاريو هي عملية قانونية حيث توافق المحكمة على صحة الوصية وتمنح السلطة للمنفذ المذكور في الوصية لتوزيع أصول المتوفى وفقًا للتعليمات الواردة في الوصية. تتضمن العملية عمومًا الخطوات التالية: ^[23]

• يتقدم المنفذ بطلب للحصول على شهادة تعيين أمين التركة (المصادقة على الوصية) من المحكمة، إلى جانب الوصية الأصلية وأية مستندات داعمة مطلوبة.
• تقوم المحكمة بمراجعة الطلب، وإذا اقتنعت بصحة الوصية ومناسبة المنفذ، فسوف تصدر شهادة تعيين أمين التركة.
• يستخدم المنفذ الشهادة لجمع وإدارة أصول المتوفى، ودفع أي ديون وضرائب، وتوزيع الأصول وفقًا للتعليمات الواردة في الوصية.
• يجب على المنفذ أن يقدم جردًا لأصول والتزامات التركة ويقدمه إلى المحكمة ويقوم بتوزيع الأصول على المستفيدين وفقًا للوصية.
• ويجب على المنفذ أيضًا تقديم إقرار معلومات التركة إلى وزارة المالية في غضون 90 يومًا من تاريخ إصدار شهادة تعيين أمين التركة.
• بمجرد توزيع الأصول وسداد أي ديون، سيتقدم المنفذ بطلب للحصول على شهادة التوزيع النهائي من المحكمة، والتي ستعفي المنفذ من مسؤولياته.

المصدر الرئيسي للقانون الإنجليزي هو قانون الوصايا لعام 1837. كانت محكمة المستشارية هي المختصة بإثبات الوصايا، كما هو الحال مع قانون تسويات الأسرة (الائتمانات) . ^[7] وعندما ألغيت تلك المحكمة في عام 1873، ^[24] انتقلت ولايتها القضائية إلى قسم المستشارية في المحكمة العليا .

عندما يموت شخص ما، يشير مصطلح "المصادقة على الوصية" عادةً إلى العملية القانونية التي يتم بموجبها جمع أصول المتوفى معًا، وبعد اتباع خطوات وعمليات قانونية ومالية مختلفة، يتم توزيعها في النهاية على المستفيدين من التركة. من الناحية الفنية، يحمل المصطلح معنى قانونيًا معينًا، ولكنه يُستخدم عمومًا داخل المهنة القانونية الإنجليزية كمصطلح لتغطية جميع الإجراءات المتعلقة بإدارة تركة الشخص المتوفى. وباعتباره تخصصًا قانونيًا، فإن الموضوع واسع ومن الممكن فقط في مقال مثل هذا تغطية المواقف الأكثر شيوعًا، ولكن حتى هذا لا يمثل سوى القليل جدًا. ^[11]

تدخل جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالمصادقة على الوصايا (كما هو موضح أعلاه) ضمن اختصاص قسم المستشارية في محكمة العدل العليا بموجب المادة 25 من قانون المحاكم العليا لعام 1981. [ ^25] وبالتالي، فإن المحكمة العليا هي الهيئة الوحيدة القادرة على إصدار وثائق تمنح شخصًا القدرة على التعامل مع تركة شخص متوفى - إغلاق الحسابات المصرفية أو بيع الممتلكات. إن إنتاج وإصدار هذه الوثائق، المعروفة بشكل جماعي باسم منح التمثيل ، هي الوظيفة الأساسية لسجلات المصادقة على الوصايا، والتي تعد جزءًا من المحكمة العليا، والتي يتقدم إليها عامة الناس ومحترفو المصادقة على الوصايا على حد سواء للحصول على منح التمثيل. ^{[11] [26]}

هناك العديد من أنواع منح التمثيل المختلفة، كل منها مصمم لتغطية ظرف معين. تغطي الأنواع الأكثر شيوعًا الموقفين الأكثر شيوعًا - إما أن المتوفى توفي تاركًا وصية صالحة أو لم يفعل. إذا ترك شخص ما وصية صالحة، فمن المرجح أن تكون المنحة عبارة عن منحة توثيق وصية . إذا لم تكن هناك وصية، فمن المرجح أن تكون المنحة المطلوبة عبارة عن منحة إدارة . هناك العديد من المنح الأخرى التي يمكن طلبها في ظروف معينة، والعديد منها لها أسماء لاتينية تقنية، ولكن من المرجح أن يواجه عامة الناس منح توثيق وصية أو إدارة. إذا كانت قيمة التركة أقل من 5000.00 جنيه إسترليني أو إذا كانت جميع الأصول مملوكة بشكل مشترك وبالتالي تنتقل عن طريق البقاء على قيد الحياة، على سبيل المثال إلى الزوج الناجي، فلا تكون المنحة مطلوبة عادةً.

تتضمن الوصية تعيين منفذ أو منفذين. ومن واجباتهم التقدم بطلب إلى قسم الوصايا في المحكمة العليا للحصول على منحة الوصية. ^{[27] [28]} يمكن للمنفذ التقدم بطلب إلى سجل الوصايا المحلي للحصول على منحة بنفسه، لكن معظم الناس يستخدمون ممارسًا للوصايا مثل المحامي. إذا كانت التركة صغيرة، تسمح بعض البنوك وجمعيات البناء لأسرة المتوفى المباشرة بإغلاق الحسابات دون منحة، ولكن عادةً ما يجب أن يكون هناك أقل من حوالي 15000 جنيه إسترليني في الحساب للسماح بذلك. ^[11]

يُطلق على الأشخاص الذين يتم تكليفهم فعليًا بمهمة التعامل مع أصول المتوفى اسم "الممثلين الشخصيين" أو "الممثلين الشخصيين". إذا ترك المتوفى وصية صالحة، فإن الممثلين الشخصيين هم "المنفذون" المعينون بموجب الوصية - "أعين X وY ليكونوا منفذي وصيتي وما إلى ذلك". إذا لم تكن هناك وصية أو إذا كانت الوصية لا تحتوي على تعيين صالح للمنفذين (على سبيل المثال إذا كانوا جميعًا متوفين) فإن الممثلين الشخصيين يطلق عليهم "المدراء". لذلك، يحصل المنفذون على منحة المصادقة التي تسمح لهم بالتعامل مع التركة ويحصل المديرون على منحة الإدارة التي تسمح لهم بالقيام بنفس الشيء. وبصرف النظر عن هذا التمييز، فإن وظيفة المنفذين والمدراء هي نفسها تمامًا. ^[11]

أحد متطلبات عملية إثبات الوصية هو تقييم التركة. ^{[29] [11]}

للحصول على شرح لعملية إثبات الوصية في حالة عدم وجود وصية في إنجلترا وويلز، راجع إدارة التركة عند الوفاة .

يجوز لمقدم الطلب الطعن في صحة وصية شخص ما بعد وفاته من خلال تقديم إشعار ورسوم مطلوبة في سجل الوصايا. وهذا يمنع أي شخص من الحصول على منحة الوصية لتركة ذلك الشخص لمدة ستة أشهر، والتي يمكن لمقدم الطلب قبل هذه النقطة بفترة وجيزة التقدم بطلب لتمديدها. لا يجوز استخدام التحذير لتمديد الوقت لتقديم مطالبة للحصول على مخصص مالي من تركة الشخص، كما هو الحال بموجب قانون الميراث (المخصص للأسرة والمعالين) لعام 1975. يمكن للمحكمة أن تأمر بتكاليف ضد مقدم الطلب باستخدام تحذير لهذا الغرض. ^[30]

للطعن في التحذير، يرسل المنفذ المقصود نموذج " تحذير " مكتملًا إلى سجل الوصايا. سيتم إرسال هذه الوثيقة إلى الشخص الذي أدخل التحذير، ولكي يظل التحذير ساريًا، سيتعين عليه تسجيل حضور في سجل الوصايا. ^[30] هذا ليس حضورًا جسديًا؛ إنه مستند إضافي يتم إرساله إلى سجل الوصايا في غضون ثمانية أيام من تلقي التحذير. ^[30]

المعادل للمصادقة على الوصية في اسكتلندا هو التأكيد ، على الرغم من وجود اختلافات كبيرة بين النظامين بسبب النظام القانوني الاسكتلندي المنفصل . لا يمنح التعيين كمنفذ في حد ذاته سلطة جمع وتوزيع تركة المتوفى؛ يجب على المنفذين تقديم طلب إلى محكمة الشريف للحصول على منح التأكيد. هذا أمر قضائي يخولهم "رفع واستلام وإدارة والتخلص من التركة والعمل في منصب المنفذ". ^[31] تمنح المنحة أو شهادة التأكيد المنفذين سلطة رفع الأموال أو الممتلكات الأخرى التي تخص المتوفى (على سبيل المثال من أحد البنوك)، وإدارتها وتوزيعها وفقًا لوصية المتوفى أو قانون الوراثة . [ ^32]

This article relies largely or entirely on a single source. Relevant discussion may be found on the talk page. Please help improve this article by introducing citations to additional sources. Find sources: "Probate" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (October 2007)

تتضمن معظم التركات في الولايات المتحدة ممتلكات تخضع لإجراءات الإثبات. ^[10] إذا لم يتم تخصيص ممتلكات التركة تلقائيًا للزوج أو الوريث الباقي على قيد الحياة من خلال مبادئ الملكية المشتركة أو البقاء على قيد الحياة، أو بخلاف ذلك من خلال تشغيل القانون ، ولم يتم نقلها إلى صندوق ائتماني أثناء حياة المتوفى، فمن الضروري عمومًا "إثبات التركة"، سواء كان لدى المتوفى وصية صالحة أم لا . على سبيل المثال، يجب تجنب الإثبات في حسابات التأمين على الحياة والتقاعد مع تعيينات المستفيدين المكتملة بشكل صحيح، كما هو الحال مع معظم الحسابات المصرفية التي تحمل ملكية مشتركة أو يتم سدادها عند الوفاة. ^[33]

لدى بعض الولايات إجراءات تسمح بنقل الأصول من التركات الصغيرة من خلال إقرار خطي أو من خلال عملية توثيق مبسطة. على سبيل المثال، لدى كاليفورنيا "إجراء ملخص التركة الصغيرة" للسماح بنقل أصول المتوفى بشكل موجز دون إجراء توثيق رسمي. كان الحد الأقصى للدولار الذي يمكن من خلاله تنفيذ إجراء التركة الصغيرة 150.000 دولار ^[34] قبل تنفيذ الزيادة القانونية على جدول زمني مدته ثلاث سنوات، ^[35] ليصل إلى 184.500 دولار بحلول أبريل 2022. ^[36]

بالنسبة للتركات التي لا تتأهل للإجراءات المبسطة، تشرف المحكمة المختصة بتركة المتوفى (محكمة الوصايا) على عملية الوصاية لضمان إدارة ممتلكات المتوفى والتصرف فيها وفقًا لقانون تلك الولاية القضائية، وبطريقة تتفق مع نية المتوفى كما تتجلى في وصيته. قد يتطلب توزيع بعض أصول التركة بيع الأصول، بما في ذلك العقارات.

قد لا تدخل بعض ممتلكات المتوفى في الوصاية أبدًا لأنها تنتقل إلى شخص آخر تعاقديًا ، مثل عائدات الوفاة من بوليصة التأمين التي تؤمن المتوفى أو الحساب المصرفي أو حساب التقاعد الذي يحدد المستفيد أو المملوك على أنه "قابل للدفع عند الوفاة"، والممتلكات (أحيانًا حساب مصرفي أو حساب وساطة) التي يتم الاحتفاظ بها قانونًا على أنها "مملوكة بشكل مشترك مع حق البقاء على قيد الحياة".

كما أن الملكية التي يتم الاحتفاظ بها في صندوق ائتماني قابل للإلغاء أو غير قابل للإلغاء تم إنشاؤه أثناء حياة الواهب تتجنب أيضًا المصادقة على الوصية. وفي هذه الحالات في الولايات المتحدة، لا توجد إجراءات قضائية ويتم توزيع الملكية بشكل خاص، مع مراعاة ضرائب التركة.

أفضل طريقة لتحديد الأصول التي تعتبر أصولاً تخضع للمصادقة على الوصية (تتطلب الإدارة) هي تحديد ما إذا كان كل أصل ينتقل خارج المصادقة على الوصية.

في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعترف بممتلكات الزوجين كملكية مشتركة ، إذا توفي أحد الزوجين (أو الشريك في هاواي) دون وصية (امتلاك الممتلكات دون وصية)، فإن الجزء من تركته الذي يحمل هذا الاسم ينتقل إلى الزوج الناجي دون وصية.

إذا مات المتوفى دون وصية، وهو ما يعرف بالوفاة بلا وصية ، باستثناء العقارات الواقعة في منطقة أخرى ، ^[37] يتم توزيع التركة وفقًا لقوانين المنطقة التي كان يقيم فيها المتوفى . ^[38]

إذا توفي المتوفى وكان لديه وصية، فإن الوصية عادة ما تسمي منفذًا (ممثلًا شخصيًا)، والذي ينفذ التعليمات المنصوص عليها في الوصية. يتولى المنفذ حشد أصول المتوفى. إذا لم تكن هناك وصية، أو إذا لم تسمي الوصية منفذًا، فيمكن لمحكمة الوصايا تعيينه. تقليديًا، يُطلق على ممثل التركة التي لم يترك فيها وصية اسم المدير . إذا توفي المتوفى وكان لديه وصية، ولكن لا يمكن العثور إلا على نسخة من الوصية، فإن العديد من الولايات تسمح بإثبات صحة النسخة، مع مراعاة الافتراض القابل للدحض بأن الموصي دمر الوصية قبل الوفاة.

في بعض الحالات، حيث لا يستطيع الشخص المسمى منفذًا للوصية إدارة الوصية، أو يرغب في أن يقوم شخص آخر بذلك، يتم تعيين شخص آخر كمدير. قد يتلقى المنفذ أو المدير تعويضًا عن خدمته. بالإضافة إلى ذلك، قد يتمكن المستفيدون من التركة من إزالة المنفذ المعين إذا لم يكن قادرًا على الوفاء بواجباته بشكل صحيح.

الممثل عن التركة الذي هو شخص آخر غير المنفذ المذكور في الوصية هو المسؤول عن الوصية الملحقة ، أو المسؤول cta (من اللاتينية cum testamento Annexo ). المصطلح العام للمنفذين أو المسؤولين هو الممثل الشخصي . ^{[ بحاجة لمصدر ]}

يجوز لمحكمة الوصايا أن تطلب من المنفذ تقديم سند أمانة ، وهو عبارة عن بوليصة تأمين لصالح التركة للحماية من إساءة الاستخدام المحتملة من قبل المنفذ. ^[39]

بعد فتح قضية الإثبات لدى المحكمة، يقوم الممثل الشخصي بجرد ممتلكات المتوفى وجمعها. بعد ذلك، يقوم بسداد أي ديون وضرائب، بما في ذلك ضريبة التركة في الولايات المتحدة ، إذا كانت التركة خاضعة للضريبة على المستوى الفيدرالي أو مستوى الولاية. وأخيرًا، يقوم بتوزيع الممتلكات المتبقية على المستفيدين، إما وفقًا للتعليمات الواردة في الوصية، أو وفقًا لقوانين الولاية المتعلقة بالوفاة دون وصية .

يجوز لأي طرف الطعن في أي جانب من جوانب إدارة الوصية، مثل الطعن المباشر في صحة الوصية، والمعروف باسم الطعن في الوصية ، والطعن في وضع الشخص الذي يعمل كممثل شخصي، والطعن في هوية الورثة، والطعن في ما إذا كان الممثل الشخصي يدير التركة بشكل صحيح. يمكن الطعن في قضايا الأبوة بين الورثة المحتملين في التركات التي لم يُترك فيها وصية، وخاصة مع ظهور تقنيات تحليل الحمض النووي غير المكلفة . ومع ذلك، في بعض المواقف، يمكن حرمان الورثة البيولوجيين من حقوقهم في الميراث، بينما يمكن منح الورثة غير البيولوجيين حقوق الميراث. ^[40]

يجب على الممثل الشخصي أن يفهم ويلتزم بالواجبات الائتمانية، مثل واجب الاحتفاظ بالأموال في حساب يدر فائدة ومعاملة جميع المستفيدين على قدم المساواة. قد يسمح عدم الامتثال للواجبات الائتمانية للأشخاص المهتمين بتقديم التماس لإزالة الممثل الشخصي وتحميل الممثل الشخصي المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالتركة.

• الميراث
• التقويم الوطني للوصايا

• "الوصية"  . Encyclopædia Britannica (الطبعة الحادية عشرة). 1911.