الغزاة

عندما يضطر الطيار بارني كاهيل ( جاك واردن ) إلى الهبوط اضطراريا في عاصفة، يصاب أحد ركابه. ولدهشة كاهيل، لا يعاني "الرجل" من الألم أو النزيف. يأخذ الركاب الطيار معهم إلى وجهتهم: أكاديمية ميدلاندز في نيو مكسيكو. يعرض عليه رئيس المؤسسة، الدكتور رينارد ( موراي ماثيسون )، قدرًا كبيرًا من المال لنسيان ما رآه والاستمرار في الطيران مع تلاميذ جدد. يقبل كاهيل. ينتهي الأمر بديفيد فينسينت، الذي يتبع غازيًا مألوفًا ( ديفيد شينر ) واجهه بالصدفة، في نفس الحرم الجامعي، ويجد أنه مركز تدريب حيث يتم تدريب الوافدين الجدد إلى الأرض على تقليد البشر واستغلال عواطفهم. تصل المسرحية الهزلية إلى حد مناقشة القضايا السياسية والثقافية البارزة في ذلك الوقت بذكاء. يتم رصد فينسينت، لكنه يتمكن من الفرار. عندما يتصل بكاهيل، يوافق الطيار على مضض على إحضار الدفعة التالية من الركاب إلى فينسينت والشرطة المنتظرة. ومع ذلك، فإن زوجة كاهيل الأصغر سنًا ستايسي ( سوزان أوليفر )، والتي تتوق إلى المال، تنبه الغزاة، دون أن تدرك طبيعتهم الحقيقية. يعترض الفضائيون رجال الشرطة ويقتلونهم. يحذر فينسنت كاهيل عبر الراديو من أن المطار أصبح الآن تحت سيطرتهم؛ يدرك كاهيل أن زوجته خانته، فيصطدم بطائرته بأكاديمية ميدلاندز.

بعد سقوطها من فوق حصان، أعلن طبيب وفاة لوري كيلر ( أنطوانيت باور ). أبلغ الطبيب عن الوفاة باستخدام هاتف الشرطة، لكنه رأى المرأة تنهض ثم قُتلت على يد ثلاثة كائنات فضائية. بعد أن قرأ ديفيد فينسنت في الصحيفة أن زوجها، الرائد دان كيلر ( جيسون إيفرز )، أبلغ عن نجاة المرأة، اشتبه في أنها من الغزاة: نظرًا لأن الكائنات الفضائية ليس لديها نبض، فقد يكون من الممكن الخلط بين الغازي فاقد الوعي والموت.

تحت هوية مفترضة، ينضم إلى جولة في قاعدة NORAD تحت جبل شايان حيث يعمل دان كيلر كمبرمج كمبيوتر. هناك، يتعرف عليه الرائد ستانوب ( سايمون سكوت )، ضابط الاستخبارات في القاعدة، الذي يسمح له بالتحقيق.

في ولاية أريزونا ، اتصل جون كارتر ( دابني كولمان ) بشريف المنطقة عدة مرات بعد أن شهد هبوط الصحون الفضائية بالقرب منه مرارًا وتكرارًا. وفي كل مرة، تكون الصحون الفضائية قد اختفت بالفعل عندما يصل الشريف. يظهر ديفيد فينسنت ويختبر ادعاء كارتر بأنه يستطيع التنبؤ بموعد الهبوط التالي. وعندما يثبت صحة تنبؤ كارتر، يتمكن هو وفينسنت من الاستيلاء على الصحن الفضائي غير المحروس - وهو الإثبات أخيرًا! ولكن أحد الكائنات الفضائية يهرب ويحذر رفاقه.

تتحطم مركبة فضائية في تلال يوتا وتتسبب في كرة نارية ضخمة. ينجو اثنان من الكائنات الفضائية بصندوق ثمين. ترى مربي الماشية والممرضة السابقة جيل فريزر ( باربرا باري ) كرة النار، وتقود سيارتها إلى موقع التحطم في الوقت الذي يقوم فيه الكائن الفضائي الناجي بليك ( ريتشارد أندرسون ) بتبخير المركبة الفضائية بوهج أحمر. يقوم فريزر بإعطاء بعض الحقن المنقذة للحياة ويعتني بالكائن الفضائي المصاب.

في نيو جيرسي ، يقف تشارلي جيلمان ( دون جوردون )، وهو صديق قديم لفينسنت من جيش الحرب الكورية، متهمًا بقتل فريد ويلك، الذي تبخرت جثته بعد قتال بينهما بالقرب من محرقة مفتوحة. يعتقد الرقيب المحلي ( بيل زوكيرت ) أن الجثة قد ألقيت للتو في المحرقة. يقرر المدعي العام سلاتر ( هارولد جولد ) الحصول على إدانة. يتم تعيين المحامي المحلي برنارد ( راسل جونسون ) للدفاع عن جيلمان، لكنه لا يريد أي ذكر للكائنات الفضائية لأنه من شأنه أن يسيء إلى دفاعه. فينسنت مقتنع بأن ويلك كان كائنًا فضائيًا، وإذا لزم الأمر، فهو مستعد لاستخدام ذلك في الدفاع عن صديقه. يتم استدعاء زوجة ويلك ( ليندا داي جورج )، عشيقة جيلمان السابقة، إلى منصة الشهود. تثير شكوكًا معقولة حول كون ويلك إنسانًا وبالتالي تخلق معضلة للقاضي ( مالكولم أتيربيري ).

في ريف كولورادو ، يستلم الرسول الفضائي توم جيسوب ( جين هاكمان ) ورفاقه حقيبة تحتوي على أبواغ من طبق صغير. ستنمو هذه الكائنات التجريبية، التي تتغذى بشكل صحيح، لتصبح كائنات فضائية أكثر مرونة وقادرة على تحمل الحياة على الأرض بشكل أفضل. عند مواجهة حاجز عشوائي للشرطة، يصاب الفضائيون بالذعر ويطاردهم الرقيب إيرني جولدهافر ( جون راندولف ). تتحطم طائرة الفضائيين، لكن جيسوب تمكن من إخفاء الحقيبة. يتبخر اثنان من الفضائيين أمام الرقيب وجيسوب. يتم أخذ جيسوب أمام رئيس الشرطة ماتسون ( واين روجرز )، لكنه ينكر كل شيء. يقنع ماتسون، وهو نفسه كائن فضائي، جولدهافر أنه كان يتخيل الأشياء فقط.

في كاليفورنيا، يصاب كائن فضائي بالمرض في الشارع، وتستدعي امرأة قلقة سيارة إسعاف. وفي الطريق إلى المستشفى، يظل الكائن الفضائي يردد كلمة "كافانو". ويتجاوز كائنان فضائيان آخران سيارة الإسعاف، فيقتلان المسعفين ويستعيدان رفيقهما. وعندما يسمع ديفيد فينسنت أن المسعفين ماتا بسبب نزيف في المخ، يصل للتحقيق. وعند استجواب المرأة، يثبت أن الكائن الفضائي كان يردد كلمة "كافانو" وأن مستودعًا قريبًا للشركة يُدعى كافانو. يتسلل فينسنت إلى المستودع، لكنه يضطر إلى الاختباء في خزانة. ويتم نقل الخزانة إلى طبق طائر. ثم يفقد وعيه بسبب التسارع الهائل للإقلاع المفاجئ للمركبة. وعندما يستيقظ، يكتشف أنه وحيد وينزل إلى مكان صخري مهجور، غير متأكد مما إذا كان لا يزال على الأرض. بعد أن يتجول لمسافة ما، يلتقي ببعض طلاب الجيولوجيا مع أستاذهم الدكتور جون ديفين (ويليام سارجنت)، الذي يخبر فينسنت أنه موجود في مقاطعة بومان ، داكوتا الشمالية . يخبرهم فينسنت عن الصحن الطائر. يشعر الدكتور ديفين بأنه ملزم بالتحقيق، على الرغم من اختفاء الصحن الطائر.

تبدأ الكائنات الفضائية في رفع مستويات الإشعاع على الأرض. الدولة الوحيدة التي لم تتأثر هي دولة رئيس الوزراء ثور هالفورسن ( إدوارد فرانز ). يقنعه الكائنات الفضائية، تحت ستار المنقذين، بأن لديهم الترياق، "AR5". يدعو هالفورسن إلى قمة لقادة العالم لمناقشة الإشعاع الذي يهدد كل أشكال الحياة على الأرض؛ يخطط الكائنات الفضائية لقتل جميع زعماء العالم بمجرد وجودهم في مكان واحد، وبالتالي التسبب في فوضى لتسهيل الانقلاب من قبل الكائنات الفضائية. يحيط الكائنات الفضائية هالفورسن دون علمه، بما في ذلك زعيمهم القاتل، ألكويست ( مايكل ريني ). الصناعي مايكل تريسايدر ( ويليام ويندوم ) هو صليبي مثل فينسنت، وبعد أن عمل مع فينسنت في الماضي، يستدعي فينسنت من موقع عمله ليأتي إلى واشنطن العاصمة. علم تريسايدر بقمة قادمة، لكنه وضع ثقته في الرجل الخطأ، الجنرال الأمريكي بلين ( فورد ريني ). لقد انحاز بلين إلى الكائنات الفضائية وقام بحبس تريسايدر في منشأة فضائية سرية لمعرفة مقدار ما يعرفه أو ربما أخبر به الرئيس.

مع بدء القمة في دولة البلطيق حيث سيتم إطلاق "AR5" على متن صاروخ، يصل ديفيد فينسنت ومايكل تريسايدر ( ويليام ويندوم ) ويلحقان بإيلي ( ديانا هايلاند ). تحذر فينسنت من أنهما قد يكونان تحت المراقبة وترتب لمقابلته لاحقًا في غرفتها. في الواقع، يتتبعهما كائن فضائي يبلغ عن اجتماعهما الأول. عندما يُمنح تريسايدر وفينسنت مقابلة مع هالفورسن، يصابان بالصدمة عندما يعلمان أن هالفورسن يعرف بالفعل أن ألكويست ( مايكل ريني ) كائن فضائي ويدرك جيدًا وجود الغزاة على الأرض. يعتقد هالفورسن أن ألكويست هو منقذ البشرية من الإشعاع العالمي. تخبر إيلي فينسنت عن ملف يحتفظ به ألكويست، والذي يوضح خططه القاتلة، ولكن عندما يدخل فينسنت غرفة "مساعدي" ألكويست، لا يمكنه العثور على الملف ويجب عليه قتل أحد المساعدين الفضائيين للهروب. يلتقي تريسايدر بالقائد العسكري لكنه يفشل في إقناعه بخطط الكائنات الفضائية. وفي الوقت نفسه، يعقد ألكويست مؤتمرًا صحفيًا بشأن الترياق AR5، وخلال المؤتمر يسرق فينسنت حقيبة ألكويست.

يصل ديفيد فينسنت إلى اجتماع إنجيلي في بيكرسفيلد، كاليفورنيا للتحقيق في "نبي" يبدو أنه يتوهج باللون الأحمر بطريقة تشبه الكائنات الفضائية المحتضرة. يقوم النبي الأخ أفيري ( بات هينجل ) بالفعل بعرض متوهج، لكن زملائه من الكائنات الفضائية يقودونه بعيدًا تحت أعين الأخ جون ( ريتشارد أوبراين ) إلى شاحنة تجديد متوقفة بالخارج. يمنع حراس "الأمن" فينسنت من الاقتراب. يتصل فينسنت بالصحفي المحلي بيل شاي ( روجر بيري ) الذي لا يعرفه فينسنت، وهو كائن فضائي ويحذر الأخ جون. يسعى فينسنت أيضًا إلى التسلل إلى المؤمنين من خلال تقديم نفسه للأخت كلير ( زينا بيثون ).

يحضر ديفيد فينسنت كائنًا فضائيًا فاقدًا للوعي إلى دكتور ثورن حيث تُظهر عمليات مسح الأشعة السينية بنية عظمية مزيفة. وبينما يناقش فينسنت هذا الأمر مع زوجة الدكتور السيدة ثورن (فنية أشعة سينية)، يستيقظ الكائن الفضائي ويتسبب في إصابة الطبيب بسكتة دماغية باستخدام جهاز صغير على شكل قرص. يتشاجر ديفيد مع الكائن الفضائي ويقتله. ثم يأخذ فينسنت عمليات مسح الأشعة السينية إلى جامعة بارزة في إلينوي كانت تحصل على تمويل لأبحاث الأجسام الطائرة المجهولة، لكن الكائنات الفضائية تنظم اجتماعًا وهميًا كمحتالين وتحصل على عمليات المسح منه بهدوء. عندما يكشف فينسنت عن امتلاكه لمجموعة احتياطية من عمليات المسح، يتم نقله إلى المطار في اليوم التالي بواسطة سائق تاكسي فضائي مزيف يحاول تبديل أمتعة ديفيد. يحبط فينسنت هذه الخطة ثم يتصل بالأساتذة الدكتور صامويل كرويل ( إد بيجلي ) والدكتور هاري ميلز ( جيمس تي كالاهان ) مرة أخرى، وبعد ذلك يدرك أنه تعرض للخداع من قبل المحتالين عندما يدعي الأساتذة الحقيقيون أنهم لم يقابلوا فينسنت بعد وأنهم ينتظرونه. عندما يصل فينسنت إلى المكتب مرة أخرى، يلتقي بالأساتذة الحقيقيين، لكنه يشك على الفور في ابنة كرويل لورا ( سالي كيلرمان ) عندما يلاحظ ندبة مشبوهة على مشط اليد الخامس الأيمن. تتعزز شكوكه عندما يكتشف أن الدكتور كرويل قد التقى مؤخرًا بابنته.

في مبنى وفد أجنبي للأمم المتحدة في نيويورك ، يحاول متطفل فضائي يدعى ساندرز ( دون دوبينز ) سرقة خزينة تحتوي على معلومات أمنية عن تحركات القوات في آسيا، لكن أفراد أمن الأمم المتحدة قاطعوه وأطلقوا عليه النار لكنه أصيب فقط في المشاجرة. لا تستطيع الطبيبة الداخلية الدكتورة كاثرينا سيريت ( دانا وينتر ) العثور على نبض وتعلن وفاة المتطفل، وسرعان ما يتعافى. بعد إجراء مزيد من الفحص الطبي، تعلن الدكتورة سيريت أنه ليس بشريًا، مما أثار صدمة نائب السفير بورك ( فريتز ويفر ). ومع ذلك، يرسل الدكتور سيريت، الذي يعرف شيئًا عن ديفيد فينسنت، في طلب المشورة من فينسنت، لكن بورك رجل مصاب بجنون العظمة على حافة الهاوية ويشعر بالارتباك بشأن ما إذا كان المتطفل كائنًا فضائيًا أم مجرد روبوت تجسس "محلي الصنع"؟ يتوسل فينسنت إلى بورك لتسليم الكائن الفضائي للجيش، لكن بورك لديه أفكار أخرى ويسجن ديفيد فينسنت مع الكائن الفضائي بدلاً من ذلك. كان الكائن الفضائي ساندرز على دراية تامة بتاريخ فينسنت، وكان ساندرز يشك في أن الخلية بها جهاز تنصت من قبل بورك، وحاول توريط فينسنت في مؤامرة من خلال التظاهر بأنه رفيق له. وجد فينسنت جهاز التنصت وقام بتفكيكه، وعند هذه النقطة أخبر ساندرز فينسنت أنه لن يمر وقت طويل قبل أن يأتي "شعبه" لإنقاذه.

تمكن ديفيد فينسنت أخيرًا من جمع بعض الدعم الجاد في سعيه لوقف الغزاة في هيئة الصناعي إدغار سكوفيل ( كينت سميث ). وبينما يعقد فينسنت اجتماعًا سريًا مع "المؤمنين"، يعد سكوفيل (في مكان آخر) ببعض الدعم الثقيل والدعم المالي. ومع ذلك، فإن الكائنات الفضائية تلاحق فينسنت في موقعه في شركة سينجيزر للإلكترونيات، وعندما يخرج فينسنت من المبنى مع بعض المؤمنين، يتم إطلاق النار عليهم ويقتل ثلاثة منهم بما في ذلك السيد سينجيزر. يهرب فينسنت بحقيبته إلى سيارة، ولكن يتم تخديره بالكلوروفورم من المقعد الخلفي بواسطة كائن فضائي. يستيقظ فينسنت في ما يبدو أنه معسكر سجن فضائي تحت الأرض حيث يقاوم فينسنت التنويم المغناطيسي الفضائي، ويكشف فقط عن تفاصيل مزيفة حول مجموعة المؤمنين. عندما يفشل ذلك، يقوم الكائنات الفضائية بمحاولة إنقاذ "وهمية"، لكن فينسنت يكتشفها بسرعة. ثم يتم وضع ديفيد في التداول العام في سجن الكائنات الفضائية حيث يصادق إليز ( كارول لينلي ). يعتقد فينسنت أنها أيضًا إنسانة "مأسورة" وتشرح أنها تقوم بأبحاث قسرية لصالح الكائنات الفضائية في السيطرة على الحشود. يخططان معًا للهروب وعندما تشتت إليز انتباه أحد الحراس، يخرجان من المبنى عبر فتحة تهوية.

في فيرمونت ، يتم استدعاء ديفيد فينسنت من قبل بوب تورين ( أنتوني إيزلي ) الذي رأى نشاطًا غريبًا للكائنات الفضائية في نزل تزلج مهجور. يصل هو وفينسنت للتحقيق وعندما يقتربان من غرف إعادة التجديد الخاصة بالكائنات الفضائية في مبنى خارجي مهجور، يطلق عليهما حارس فضائي النار. عند دخولهما إلى الداخل، يتصارعان مع اثنين من الكائنات الفضائية ويقتلانهما، لكن زعيمًا فضائيًا ثالثًا ( ألفريد رايدر ) يطلب من الحارس التوقف عن إطلاق النار في الوقت الذي يصاب فيه تورين. ثم يأسر فينسنت وتورين زعيم الكائنات الفضائية المهم بشكل واضح بنية إحضاره إلى واشنطن ولا يملك زعيم الكائنات الفضائية سوى سبع ساعات قبل أن يصبح إعادة التجديد أمرًا ضروريًا. ثم ينبه حارس الكائنات الفضائية رفاقه.

بينما يعود فينسنت وتورين إلى واشنطن، يأخذان استراحة في أحد الفنادق ويتصل ديفيد بإدغار سكوفيل ( كينت سميث ). يطلب سكوفيل من فينسنت أن يأخذ زعيم الكائنات الفضائية إلى قاعدة بيلدينغ العسكرية وأن يطلب العقيد جينتري (جون جراهام). ينطلق سكوفيل لمقابلة فينسنت في القاعدة العسكرية. ومع ذلك، فإن الكائنات الفضائية، اليائسة لإنقاذ زعيمهم، تتبع فينسنت وتورين على طول الطريق وأخيرًا تلحق بهما في الفندق. عندما تظهر الشرطة أيضًا في الفندق، يخدع الكائنات الفضائية الشرطة ليغادروا من خلال وصفها بأنها استدعاء مزحة، ولكن في هذه الأثناء يهرب فينسنت وتورين وأسيرهم الفضائي سيرًا على الأقدام من الفندق. يرسل فينسنت تورين إلى قاعدة بيلدينغ العسكرية لمقابلة العقيد جينتري. وفي الوقت نفسه، يأخذ فينسنت الكائن الفضائي إلى مزرعة للحصول على المساعدة.

بناءً على طلب بوب فيرارا ( جون لازيل )، وهو أحد أعضاء مجموعة السبعة المؤمنين، يلتقي ديفيد بقطب النشر ويليام ماس (مارتن وولفسون) وسكرتيرته جون موراي ( نانسي كوفاك ) في مدينة نيويورك . يحرص فينسنت وإدغار سكوفيل ( كينت سميث ) على جعل ماس إلى جانبهما، خاصة وأن ماس يشعر بأن منظمته فقدت عددًا كبيرًا من كبار المسؤولين التنفيذيين الجيدين. يسخر العديد من مساعدي ماس، بما في ذلك ابن شقيق ماس جيريمي ( ليندن تشيلز )، من فكرة الكائنات الفضائية، لكن ماس يتصل بسكوفيل ليخبره أنه على استعداد للسماح لفينسنت بالتحقيق. جون نيفين ( جون ستيفنسون ) هو أيضًا مساعد مقرب من ماس، لكنه كائن فضائي يقدم تقاريره إلى لوند ( فرانك مارث ). يريد الكائنات الفضائية السيطرة على منظمة النشر، لذا يبدأ لوند باختطاف ماس وابن أخيه جيريمي. يقتل لوند ماس، ويعلم أن جيريمي على علاقة غرامية مع جون، ويهدد بالقضاء على جون أيضًا ما لم يتعاون جيريمي (الوريث الجديد لمنظمة النشر) بشكل كامل من خلال وضع لوند في السيطرة كرئيس تنفيذي.

بعد أن قتل لوند ماس، تظاهر بوقوع حادث سيارة، وبعد ذلك بدأ ديفيد في مواجهة جيريمي لمعرفة الحقيقة. ومع سيطرة الكائنات الفضائية، حاول فينسنت وفيرارا الاستعانة بمساعدة جون للوصول إلى جيريمي، مع العلم أن جيريمي ضعيف ويتعرض لضغوط من الكائنات الفضائية. وبينما يقترب فينسنت وفيرارا وجون من اجتماع تم ترتيبه مسبقًا مع جيريمي في الليل، خرج نيفين وكائن فضائي آخر وأطلقوا النار عليهم، مما أسفر عن مقتل فيرارا. قتل فينسنت الكائن الفضائي لكنه أخطأ نيفين. وفي الوقت نفسه، تم اصطحاب جيريمي إلى "نزل الصيد" الخاص بلوند وعندما اكتشفت جون ذلك، أقنعت فينسنت بإحضارها إلى هناك، لكن يجب عليهم الاقتراب بحذر لأن لوند وزملائه من الكائنات الفضائية، بما في ذلك نيفين، موجودون هناك أيضًا.

في مصحة ويلارد في نيو مكسيكو، وهو مكان للراحة والنقاهة، يعمل الدكتور مارتن ويلارد ( مايكل كونستانتين ) مع الكائنات الفضائية ويتعاون معه شقيقه الدكتور تيد ويلارد ( مايكل تولان ) أيضًا ولكنه ليس ملتزمًا تمامًا. يقتحم تيد مختبرًا ليلًا لمحاولة الحصول على ملف معين ولكن يواجهه الكائن الفضائي آدم لين ( ويليام سميثرز ) الذي يتغلب على تيد بعد صراع. وبينما كان آدم على وشك قتل تيد بسلاح قرصي فضائي، ظهر شقيقه مارتن وثني آدم عن القيام بأي شيء متهور. ثم زرع آدم جهازًا في رأس تيد، بموافقة مارتن، من المفترض أن يكون ذلك من أجل البحث، لكن الجهاز يتسبب في ارتباك تيد في ذاكرته وأفعاله. مارتن حريص جدًا على حماية تيد، الذي هو صديق قديم لديفيد فينسينت. بينما يتعافى تيد في المنزل بعد حادثة المختبر، يعتني به مارتن الذي يريد التأكد من إبعاد الكائنات الفضائية عن تيد.

يعمل ديفيد فينسنت مع الدكتور كرامر للتقدم في المعركة ضد الكائنات الفضائية من خلال التشويش على إشارات الصحن الفضائي. وبينما يغادران مبنى كرامر في الليل يتعرضان لهجوم من قبل كائنين فضائيين. يتمكن فينسنت من التغلب على الكائنات الفضائية الذين يُقتَلان في المشاجرة، لكن الدكتور كرامر يُقتَل أيضًا. يأخذ ديفيد حقيبة كرامر التي تحتوي على مواد مهمة بمجرد وصول حارس أمن المبنى، وعندها يطلب فينسنت من الحارس استدعاء سيارة إسعاف. يحتفظ فينسنت بأحد بنادق الكائنات الفضائية. يلتقط ديفيد إدغار سكوفيل ( كينت سميث ) الذي يعلم بوفاة صديقه كرامر. يأخذ سكوفيل فينسنت إلى اجتماع للمؤمنين حيث يتم تقديمه إلى العقيد آرتشي هارمون ( لين مكارثي ) صديق سكوفيل، لكنه متشكك في الكائنات الفضائية وليس جزءًا من المجموعة. في الاجتماع يسلم سكوفيل مادة الحقيبة إلى كبير مهندسيه وعضو المجموعة جيم برايس ( جون ميلفورد ) مع التعليمات بالتقدم بالمواد الآن بعد وفاة كرامر. ابنة أخت سكوفيل جوان ( أنا كابري ) هي عضو آخر في المجموعة.

في هذه الأثناء، يصل المحققون تحت قيادة الملازم كونرز ( كين لينش ) إلى مكان وفاة كرامر وعندما يلحقون بديفيد يقررون احتجازه للاستجواب. يتهمون فينسنت بوقاحة بقتل كرامر وسرقة حقيبته. كما يجدون مسدس الكائن الفضائي الصامت في سيارة ديفيد. ومع ذلك، يراقب الكائنات الفضائية تحت قيادة لوسيان ( دونالد ديفيس ) فينسنت عن كثب حتى في مركز الشرطة. تزور جوان ديفيد في المركز وتخبر فينسنت أن سكوفيل لا يزال مستاءً من وفاة كرامر وأنه متردد في مساعدة فينسنت. عندما يطلق محامٍ مجهول سراح ديفيد، يكتشف فينسنت أنه طُرد من مشروع بناء بسبب الدعاية السيئة المحيطة باتهام كرامر. يذهب إلى حانة ليغرق في أحزانه حيث يصادق لويز (باميلا كوران). إنها كائن فضائي يستبدل علبة سجائره بأخرى بها جهاز تنصت. ومع ذلك، لم يكن ديفيد مذهولًا كما يبدو وأدرك ما فعلته. بعد أن تظاهر بأنه مغسول بالكامل، يسمح فينسنت لنفسه بأن يأخذه لوسيان.

في مركز سلاتون للأبحاث شديد السرية في نيوجيرسي، يبدو البروفيسور جوليان ريد ( تشارلز إيدمان ) وكأنه مصاب بجنون العظمة بشأن وجود كائنات فضائية، فيسقط من شرفة منزله هربًا من أفكار وهمية. يتمكن من الاتصال بديفيد فينسنت قبل إيداعه في منشأة للأمراض النفسية. يتصل فينسنت بزوجة جوليان الدكتورة بات ريد ( جوان لينفيل )، التي تعمل أيضًا في المركز. تدعوه للبقاء، لكنها مترددة في مناقشة أي شيء وتقول إنها قلقة فقط على ابنهما الصغير فرانكي. ثم يتصل فينسنت بجوليان في المستشفى، حيث يخبره جوليان أنه مقتنع بأن الكائنات الفضائية إما تراقب أو تتحكم في الأبحاث المتعلقة بـ "الأحلام". يذهب فينسنت لرؤية الدكتور جون سلاتون ( سايمون سكوت )، لكنه يدحض أي حديث عن الكائنات الفضائية ويسمح لفينسنت بطرح أسئلته الخاصة في مختبر "آلة الأحلام". في المختبر، يقوم جيف براور ( دونالد هارون ) باختبار بعض المعدات التي تقرأ ضربات القلب ويقوم ديفيد باختبار براور مازحا ويتأكد من أن براور إنسان.

يذهب فينسنت وبات بعد ذلك لزيارة جوليان في المستشفى، وعندما يخبر ديفيد جوليان أن براور ليس كائنًا فضائيًا، يصاب جوليان بانتكاسة ويتهم فينسنت بأنه كائن فضائي. يقرر فينسنت مغادرة المدينة وإحضار بات إلى المركز. ومع ذلك، عند وصولهما، يريان حارسًا يتعرض لهجوم من كلب. يركض الحارس بعد أن تعرض لهجوم شديد لكنه يموت بعد ذلك ويتبخر. لا تزال بات مترددة في قبول حقيقة أن زوجها جوليان كان على حق بشأن الكائنات الفضائية. ثم يعلم فينسنت من فرانكي أن والده كان يبحث بالقرب من مدينة ملاهي مغلقة، لذلك يذهب فينسنت إلى هناك ليرى ما قد يكتشفه.

في حادثة تحطم طبق طائر مشتبه بها في نيويورك، يتم انتشال بعض الحطام الغريب بواسطة سفينة شحن. بناءً على طلب الصحفي مايك كالفين ( كريس روبنسون )، يصل ديفيد فينسنت لمقابلته في السفينة الراسية فقط ليكتشف أن الأدلة قد تم إزالتها بالفعل. يتعرض فينسنت وكالفين للهجوم من قبل رجلين يبحثان عن شيء آخر - المخدرات، وبينما يهرب كالفين يتم القبض على فينسنت ونقله إلى مكان غير معروف، حيث يتعرض لتقنيات استجواب معززة. يصل سكوفيل لمقابلة كالفين والبحث عن ديفيد الذي اختطفه زعيم المافيا بيتر كالتر ( جي دي كانون ) الذي يهتم فقط باستعادة شحنته من المخدرات. بينما يدعي فينسنت أنه لا يعرف شيئًا عن المخدرات وأنه على وشك الإعدام مع كالفين، يستسلم كالتر بمجرد وصول سكوفيل وبعض الحراس إلى مكان الحادث.

يعرف كالتر سكوفيل بالفعل باعتباره صناعيًا بارزًا ويشعر بالفضول تجاه قصة الكائنات الفضائية التي أخذت شحنته من المخدرات. يعرض مساعدة سكوفيل لكنه يُرفض. يتعرض كالتر لضغوط من رئيس المنظمة ويلر ( لاري جيتس )، لذلك يقنع كالتر في النهاية فينسنت بالتعاون لصالحهما المشترك، مما يثير استياء سكوفيل. عندما يلتقي كالتر برئيسه ويلر برفقة فينسنت، يكتشف أن أحد مساعديه كان يكذب. يحدث شجار ينتهي بإحراق المساعد.

يقوم ديفيد فينسنت والعقيد هارمون ( لين مكارثي ) بالقبض على كائن فضائي وإحضاره إلى مقر الجيش للاستجواب. يتم وضع الكائن الفضائي في زنزانة، لكن ضابطًا فضائيًا مزيفًا يضع له حبة تسمح له بالتبخر. بينما يحاول الضابط المزيف الهرب، يتم إطلاق النار عليه ويتبخر كما شهد الجنرال الأعلى كونكانون ( جيمس دالي ). بعد اقتناع الجنرال بوجود الكائنات الفضائية، يطلب من فينسنت ترتيب اجتماع مع قادة الكائنات الفضائية. يصل سكوفيل إلى مكان الحادث لمقابلة الجنرال كونكانون، الذي يعرفه ويكرهه. يقترح الجنرال كونكانون إجبار الكائنات الفضائية على الجلوس على طاولة المفاوضات من خلال اقتراح أن يمتلك الجيش ما يسمى "جهاز يوم القيامة" والذي سيتم استخدامه لتدمير الأرض، ما لم يتوصل الكائنات الفضائية إلى اتفاق سلام. الجنرال متنمر ذو وجهين ويتحدث أثناء نومه، مما يثير قلق زوجته سارة كونكانون ( فيليس ثاكستر )، التي يعاملها الجنرال بشكل سيء من حين لآخر (وبشكل صادم).

يوافق زعيم الكائنات الفضائية ( ألفريد رايدر ) على الاجتماع، لكنه يشك في الأمر ويلاحق ديفيد أثناء عودته إلى اجتماع مع العقيد هارمون في منزل الجنرال. ومع ذلك، يمرض الجنرال بعد تناول بعض جراد البحر ويظل ملازمًا للفراش في المنزل. يشعر الجنرال كونكانون في البداية أنه قد تم تسميمه من قبل الكائنات الفضائية ويوقف المحادثات. يعود فينسنت إلى زعيم الكائنات الفضائية ويخبره أن المحادثات متوقفة الآن، لكنه سيحاول إعادة بدءها. ثم يتهم الجنرال سارة بتسميمه. تعترف بذلك قائلة إنها أرادت منعه من الذهاب إلى اجتماع مع الكائنات الفضائية بعد سماع خططه بينما كان يتحدث في نومه.

يراقب ديفيد فينسنت وإدغار سكوفيل ( كينت سميث ) نقطة إنزال الكائنات الفضائية، حيث يضع الكائنات الفضائية حقيبة لدى عامل المرآب. يتبع فينسنت العامل ويتشاجر معه للحصول على الحقيبة. يحاول سكوفيل منع الكائن الفضائي الآخر من الهروب، لكن الغازي يهرب. عندما يقتل فينسنت العامل الفضائي، يتسبب التبخر في حريق صغير في المرآب مما يؤدي إلى إتلاف محتويات الحقيبة. ومع ذلك، يتمكن فينسنت من تحديد أن الكائنات الفضائية تسللت إلى دوائر حكومية عليا في واشنطن وأن أحد الكائنات الفضائية المهمة أرنولد وارين ( روسكو لي براون )، الذي يحدث أنه أسود، على وشك الترقية للإشراف على مشروع مهم لتتبع الفضاء، وبالتالي تسهيل هبوط الكائنات الفضائية. ومع ذلك، يقف في طريقه رجل الشرطة السابق والمحقق في مجلس الشيوخ الآن جيمس باكستر ( ريموند سانت جاك )، وهو أيضًا رجل أسود.

يحاول فينسنت إقناع باكستر بالتحقيق في قضية وارن بشكل أعمق، لكن باكستر يسخر من أفكار فينسنت حول الكائنات الفضائية. ومع ذلك، يظل باكستر متشككًا. زوجة باكستر سيليا ( جانيت ماكلاشلان ) تدعم ترقية وارن، لأنها ترغب في رؤية المزيد من الزنوج يحظون بالترقية في مجتمعنا. يضغط فينسنت أكثر على باكستر، الذي يوافق على إجراء اتصال فيديو مع سكوفيل، وبعد ذلك يصبح أقل تشككًا. يحاول فينسنت جمع المزيد من الأدلة من خلال زيارة والد وارن المفترض، وخلال ذلك يحاصره اثنان من رجال الشرطة الفضائيين المزيفين. يموت أحد رجال الشرطة ويتبخر في المشاجرة ويضطر فينسنت إلى الاختباء في حانة حيث يتصل بباكستر للحصول على المساعدة. ترد سيليا باكستر على الهاتف قائلة "رقم خاطئ" ثم تفصل الهاتف، من الواضح أنها تحاول إبعاد ديفيد عن زوجها.

بيث فيرجسون ( باربرا هيرشي ) تقضي وقتها مع حبيبها ريكي (روبرت بيهلر) بالقرب من ضريح ديني في نيو مكسيكو. تفقد بيث حذائها وتسير حافية القدمين إلى الضريح الديني. ينتظرها كائن فضائي في مكان قريب لاستبدال جهاز بلوري مهم، لكنه يتعرض للدغة أفعى جرسية ، مما يتسبب في تبخره. قبل أن يموت، يسلم البلورة إلى بيث قائلاً "ستأتي من أجلها". ترى بيث الحادث برمته على أنه معجزة من الله. لا يشهد حبيبها ريكي الحادث. يصل ديفيد فينسنت للتحقيق في الضريح والمدينة النائمة ويصل إلى الحانة حيث يعرض والد بيث هاري ( إدوارد أسنر ) البلورة وينظر إليها بحب من قبل عدد قليل من السكان المحليين. يتسكع صبي يتيم يبلغ من العمر 10 سنوات جوني (كريستوفر شيا) حول هاري ويقوم بأعمال غريبة ويتجسس على كل ما يحدث تقريبًا. يعرض فينسنت على هاري المال مقابل البلورة، ويراقبهما الفضائيون. وبينما يناقش فينسنت وهاري الأسعار، يحاول كائن فضائي سرقة البلورة بهدوء. ويحدث شجار ويهرب الكائن الفضائي. ويتمكن هاري من استعادة البلورة، لكنه يرى الآن أنها ذات قيمة أكبر.

يركض الكائن الفضائي للإبلاغ عن فشله، لكن ديفيد يلحق به. يدمر الكائن الفضائي نفسه، ويتبخر ويكاد يأخذ فينسنت معه. عندما يعود فينسنت إلى البار، ترفض بيث بيع البلورة، مما أثار استياء هاري. إنه يحتاج حقًا إلى المال لأن البار يفشل ببطء. بينما تمشي في المدينة، يحاول فينسنت مرة أخرى إقناعها دون جدوى ثم يحذرها من أن بعض الأشخاص السيئين للغاية قد يلحقون الأذى بها وبوالدها. تظل متحدية. بينما تعرض بيث البلورة في البار، يصل الأب بول ( آرتش جونسون ) إلى المشهد ويوبخ بيث على العرض المبتذل معلنًا أن الكنيسة فقط هي التي تعلن المعجزات. يقدم فينسنت عرضًا آخر، لكن هاري يزيد السعر بشكل كبير. يحتاج فينسنت بعد ذلك إلى الذهاب إلى المدينة الرئيسية التالية لإجراء تحويل أموال من بنكه في مانهاتن.

في ولاية إنديانا ، يموت كائن فضائي يدعى كيث ( باري مورس ) ويحتاج إلى التجدد، وتأخذه كلير ( ديانا مولداور ) في سيارة مسرعة إلى نقطة تجدد. عندما تتجاوز السيارة الحد الأقصى للسرعة، يلاحقها رجل دورية يدعى جو ناش ( ستيفن بروكس ) الذي يوقف السيارة المسرعة على طول الطريق السريع. يصاب السائق بالذعر ويطلق النار على رجل الدورية ويصيبه بجروح خطيرة، لكن رجل الدورية يطلق النار ويقتل السائق الذي يتبخر. تقود كلير السيارة بعيدًا مع كيث المريض تاركة رجل الدورية جو مصابًا على الأرض. يصل ديفيد فينسنت للتحقيق لكنه يجد رجل الدورية غير متعاون وقائده بيل باترسي ( آر جي أرمسترونج ) عدائيًا للغاية ويحمي جو، الذي ينكر الآن أنه رأى أي شيء غريب أو خارق للطبيعة.

يقوم الكابتن باترسي بإنشاء حواجز طرق في كل مكان حول منطقة مترو إنديانابوليس ، لذا فإن الكائنات الفضائية الآن محاصرة وتبحث عن مخرج. يصل عميلان خاصان لمساعدة باترسي، الكابتن ترينت ( آرثر فرانز ) ومساعده رولينجز ( مورجان جونز ). يحتفظ كيث وكلير بمعدات التجديد الخاصة بهما في مزرعة قديمة. يضعان خطة هروب تتضمن ديفيد ويغريانه بالمزرعة. يزعمان أنهما كائنان فضائيان منشقان ضد الغزو، ويطاردهما كائنات فضائية أخرى، وأنهما بحاجة إلى مساعدته. يشك فينسنت وهو مسلح، لذلك عندما يصل كائنان فضائيان آخران للقضاء على كيث وكلير، يتدخل فينسنت لإنقاذهما. ثم يتصل فينسنت بإدغار سكوفيل لإبلاغه بالموقف ويطير على الفور. ثم يستدرج فينسنت الكابتن باترسي إلى المزرعة حيث تقوم كلير بتنويم باترسي مغناطيسيًا لمرافقتهم جميعًا بأمان خارج طوق الشرطة.

في فيرجينيا ، آن جيبس ​​( سوزان بليشيت ) امرأة فضائية تميل إلى الغضب العنيف ويطاردها الكائن الفضائي جون كوروين ( جين ليونز ) إلى دار ضيافة سيكامور التي يملكها عمدة الشرطة السابق هانك ويليس ( ويل جير ). آن، وهي كائن فضائي منشق قد يجذب انتباه الشرطة، رتبت للقاء ديفيد فينسنت قائلة إنها ستنشق وتقدم معلومات حيوية. يلحق بها الكائنات الفضائية قبل وصول فينسنت، وتخفيها زوجة هانك، موظفة الاستقبال هاتي ويليس، عن مطارديها. بعد أن ذهب الكائنات الفضائية إلى مكان آخر، تريد هاتي الاتصال بالعمدة، مما ينتج عنه مشاجرة، حيث تقتل آن هاتي في حالة من الغضب.

تصل الشرطة المحلية بقيادة الكابتن توم هولواي ( دانا إلكار ) ويعود الفضائيون لمحاولة إرباك الموقف باستخدام معلومات مضللة. يصل فينسنت أيضًا ويتلقى مكالمة من آن، لكن هانك يسمع مكانها في متجر التحف المحلي. يتبع فينسنت إلى متجر التحف كائن فضائي يحاول القبض على آن لصالح كوروين، لكن بعد مشاجرة مع فينسنت، يموت ويتبخر. اتصل فينسنت بإدغار سكوفيل ( كينت سميث ) الذي أمر فينسنت بأخذ آن إلى بلدة تسمى كيب فيو حيث من المقرر أن يقابلا البروفيسور تشارلز ماكاي ( ريتشارد أوبراين ) وابنه إيدي ( مايكل ماكجريفي ). يرتب سكوفيل طائرة هليكوبتر لنقلهما من ملعب البيسبول. في هذه الأثناء، يصل هانك إلى متجر التحف في الوقت الذي يقلع فيه فينسنت وآن. يصل أيضًا الكائن الفضائي كوروين، الذي يتظاهر بأنه عميل حكومي، ويطلب من هانك البقاء بعيدًا عن الأمر.

يلتقي ديفيد فينسنت وإدغار سكوفيل ( كينت سميث ) مع السيناتور بريدينج (أليكس جيري) للتعبير عن شكوكهما حول وجود صديق السيناتور آرثر كوي دائمًا بالقرب من نشاط الصحون الفضائية المعروف. يرفض بريدينج سماع أي شيء، ولكن بعد مغادرة فينسنت وسكوفيل، يحدث انفجار يؤدي إلى مقتل السيناتور في مكتبه. يتم استدعاء فينسنت وسكوفيل أمام المدعي العام أندرو هاتشر ( مارك ريتشمان ) وهو رجل ذو طموحات. يسمح هاتشر لصديقته الصحفية جوان سيلي ( سوزان أوليفر ) بالجلوس في المقابلة. ومع ذلك، نظرًا لحوادث سابقة، فإن سيلي لا تثق به حيث يتلاعب هاتشر غالبًا بالصحفيين لتحقيق غاياته الخاصة. تكتشف سيلي مكان تواجد فينسنت وسكوفيل، لذا تذهب لتحذيرهما من أن هاتشر لا يمكن الوثوق به. يُظهر لها فينسنت بعض معدات التتبع التي بناها سكوفيل. تعود سيلي إلى هاتشر لإقناعه بعدم مقاضاة سكوفيل وفينسنت. ومع ذلك، قرر هاتشر البدء في إجراءات هيئة محلفين كبرى. واكتشف هاتشر أن القنبلة صُنعت من مواد تُصنع حصريًا بواسطة مصانع سكوفيل، لكن هذا وحده لا يكفي.

يحتاج هاتشر إلى المزيد من الأدلة، وتتعزز قضيته بشكل ملائم عندما يصل دكتور معين يُدعى ستانلي فريدريكسون ( روبرت هـ. هاريس )، مدعيًا أنه أحد المؤمنين ولكنه سيكون سعيدًا بالشهادة ضدهم. يكتشف بولاند ( جون ميلفورد ) وسكوفيل وفينسنت أن كوي على وشك مغادرة المدينة إلى باريس، لذلك يقتحم فينسنت وسيلي منزل كوي لاصطيادته. عندما يصل ويفتح خزنته، ويخرج مظروفًا أعطاه له أحد شركاء الفضائيين في وقت سابق، يطالب فينسنت بالمظروف ويتطور شجار يؤدي إلى مقتل كوي. كان إحراقه لنفسه كافيًا لإقناع سيلي بأن التهديد الفضائي حقيقي. في اليوم التالي، يكذب فريدريكسون على هيئة المحلفين الكبرى ويقول إن المؤمنين قد قرروا بالفعل قتل بريدينج. يغادر سيلي الجلسة ويذهب لإبلاغ فينسنت الذي لم يسمع أبدًا عن فريدريكسون، ويدرك أن الفضائيين يعرفون الآن من هم المؤمنون. في هذه الأثناء، نجح بولاند جزئيًا في كشف خطط الكائنات الفضائية لشن هجوم وشيك باستخدام برنامج فك تشفير كمبيوتري متطور. يستدرج سيلي هاتشر لزيارة فينسنت والاستماع إليه، ويُظهران لهاتشر الخطط التي حصلا عليها من كوي. يتظاهر هاتشر بالموافقة ويقول إنه سيتراجع، ولكن في اليوم التالي، وجه الاتهام إلى جميع المؤمنين.

يتم إصدار أوامر اعتقال للمؤمنين، ويذهب سيلي لتحذيرهم. يحتاج المؤمنون إلى جهاز كمبيوتر أفضل من الموجود في قبوهم، لذا يوفر سكوفيل جهازًا احتياطيًا في منشأة بحثية. تصل الشرطة، بمجرد مغادرتهم المنزل ويصاب سكوفيل، لكن بولاند وفينسنت يهربان. يعود سيلي للاحتجاج مع هاتشر، لكنه لا يزال لن يتوقف عن مهمته. يأخذ هاتشر سيلي لمقابلة فريدريكسون في مكان آمن، ولكن عندما يصلان، لا يوجد شيء من فريدريكسون سوى بعض الرماد في الحمام. في غضون ذلك، وردت تقارير تفيد بأن بولاند وفينسنت شوهدا في محيط منشأة أبحاث سكوفيل. يأمر هاتشر الشرطة بالقبض عليهما.