بابل برلين

في أبريل/نيسان 1929، اضطر قطار متجه إلى برلين للتوقف قرب نوفورزيف بسبب شجرة مشتعلة على القضبان. تعرض سائق القطار وأحد عماله لكمين من قبل عدة رجال مسلحين يتحدثون الروسية. قام الرجال بربط عربة إضافية بالقطار، وحلّ رجلان روسيان محل الألمانيين اللذين قُتلا برصاص في الرأس. في هذه الأثناء، نُقل جيريون راث، وهو جندي سابق في الحرب العالمية الأولى مدمن على المورفين ، كان يعمل مفتشًا للشرطة في كولونيا ، إلى قسم مكافحة الرذيلة في برلين. زار هو وشريكه الجديد، برونو وولتر، استوديو تصوير، تبين لاحقًا أنه موقع تصوير وإنتاج أفلام إباحية.

أثناء إلقاء القبض على صاحب المتجر، يوهان كونيغ، فرّ رجل آخر وأطلق النار على جيريون، لكن برونو تمكن من السيطرة عليه. لم يعتقل برونو الرجل، فرانز كراجيفسكي، بل استغل الحادثة لابتزازه وإجباره على العمل كمخبر للشرطة. كان كراجيفسكي شرطيًا سابقًا شارك في الحرب العالمية الأولى، لكنه طُرد من الشرطة بعد ذلك بسبب رد فعله المبالغ فيه خلال تبادل لإطلاق النار، نتيجةً لمعاناته من اضطراب ما بعد الصدمة . ذهب كراجيفسكي إلى معالج نفسي، الدكتور شميدت، وأخبره أن الشرطة ألقت القبض على كونيغ وتبحث عن "الفيلم" - الذي فشل كونيغ على ما يبدو في إتلافه، خلافًا لتعليمات شميدت.

يلتقي المعالج لاحقًا برجل غامض، يُشار إليه فقط باسم "الأرمني"، والذي يقول إنه سيتولى حل المشكلة. في مركز الشرطة، يصطدم جيريون بشارلوت ريتر أثناء خروجهما من مصعد . بدأت شارلوت مؤخرًا وظيفة إدارية مؤقتة في قسم جرائم القتل لإعالة أسرتها التي تعيش في ظروف مزرية. بعد أن جمعا أوراقهما المتناثرة على الأرض، افترقا. يتلقى أليكسي كارداكوف، وهو تروتسكي ، برقية تُعلمه بوصول القطار إلى برلين قريبًا. لاحقًا، ينقل هو ورفيقته، سفيتلانا سوركينا، الخبر السار إلى مجموعة من زملائه التروتسكيين في مطبعة.

يستجوب جيريون يوهان كونيغ، الذي زاره رجل غامض في السجن برسالة أثارت قلقه. خلال الاستجواب، ينتزع كونيغ مسدس المفتش ويصوبه نحو جيريون، لكن بعد أن يخبره جيريون أن وضعه ميؤوس منه، يطلق كونيغ النار على نفسه. يُثير التوتر الناتج عن ذلك اضطراب ما بعد الصدمة لدى جيريون، فيهرع إلى أقرب دورة مياه لتناول المورفين، لكنه يعجز عن ذلك بسبب ارتعاشه الشديد. تجده شارلوت في الكابينة المجاورة وتساعده على تناول أدويته.

بعد هذه الحادثة، اتصل جيريون بوالده الذي شعر بخيبة أمل لعدم العثور على الفيلم، لكنه حث ابنه على إتلافه في حال ظهوره مجدداً. استُدعي جيريون وبرونو إلى مكتب أوغست بيندا، رئيس الشرطة السياسية، لتفسير الإصابات التي لحقت بكونيغ قبل وفاته، لكن لم يعترف أي منهما بأنها ناجمة عن تعذيب برونو خلال استجواب سابق. خلال حديث خاص، سأل بيندا جيريون عن سبب انتقاله إلى برلين.

يعترف جيريون بأن عمدة كولونيا، كونراد أديناور ، الصديق المقرب لعائلة جيريون، يتعرض للابتزاز بفيلم يُقال إنه موجود في برلين، وقد طلب من جيريون العثور عليه قبل الانتخابات. لاحقًا، يلتقي جيريون بكراجيفسكي، الذي يعمل الآن كمخبر، والذي يقول إنه لا يعرف شيئًا عن الجهة التي عمل لديها كونيغ، لكنهم دفعوا له أجرًا جيدًا. مع ذلك، يتعرف كراجيفسكي على امرأة في صورة عُرضت عليه، وهي صورة وجدها جيريون بين الأفلام التي صادرتها الشرطة خلال مداهمة الاستوديو.

في الليل، تزور شارلوت مسرح موكا إفتي، وهو مسرح شعبي متنوع . تستمع إلى مغنٍّ يُدعى نيكوروس، وهو في الحقيقة سفيتلانا متنكرة. تأخذ شارلوت أحد رواد المسرح إلى قبو النادي الذي يضم بيت دعارة، حيث تعمل كعاملة جنسية لتكملة دخل أسرتها. تزور سفيتلانا السفارة السوفيتية متنكرة، وتقدم لأحد المسؤولين هناك قائمة بأسماء رفاقها التروتسكيين وأماكنهم، وتُعرّف كارداكوف بأنه زعيم المجموعة. لاحقًا، في غارة ليلية، يُقتل جميع التروتسكيين تقريبًا في المطبعة برصاص مسلحين من السفارة السوفيتية. لكن كارداكوف ينجو من الهجوم بالاختباء في مرحاض.

يصل القطار الروسي إلى برلين. تظهر سفيتلانا في محطة السكة الحديد وتلتقي بسائق القطار. وبينما تُخبر مسؤولي السكك الحديدية الألمان أن العربة الأخيرة ستُحوّل إلى باريس بدلاً من إسطنبول كما كان مُخططاً له، يشك السائق في هذا التغيير. تُهدده سفيتلانا بمسدس، لكن الألمان يُوقفونه ويُلقون القبض عليه. يهرب السائق إلى نُزل كارداكوف، الذي يُصادف أنه المكان الذي يُقيم فيه جيريون. في اليوم التالي، يُعلن زورغيبل، قائد الشرطة، في خطابٍ أمام الشرطة أن الجمعيات الشيوعية تُخطط للتظاهر في الأول من مايو/أيار، على الرغم من حظر مثل هذه التجمعات في برلين.

عندما رفض جيريون إخبار برونو بأي شيء عن محادثته مع بيندا، غضب برونو ورتب لهما الإشراف على المظاهرات معًا. عاد جيريون إلى نُزُله، فوجد صاحبة النُزُل، إليزابيث بينكه، مُقيدة ومكممة. كما وجد سائق القطار الروسي نائمًا في غرفته، فتشاجرا بالأيدي. هرب السائق من شرفة جيريون إلى الشارع، حيث اختطفه على الفور رجال من السفارة السوفيتية كانوا يبحثون عن كارداكوف. حاول جيريون التدخل، لكنه فشل في إنقاذه. اقتيد السائق إلى مستودع حيث استجوبه تروخين، وهو مسؤول يعمل في السفارة السوفيتية. اعترف السائق بأن القطار مُحمّل بعدد كبير من سبائك الذهب التي تعود لسفيتلانا سوركينا.

خلال مظاهرات الأول من مايو، فتش جيريون وبرونو شققًا يُشتبه بانتمائها للشيوعية، لكنهما لم يعثرا على أي دليل يدينهما. وبينما كانا يغادران، أطلقت الشرطة المسلحة، التي كانت تستقل سيارات، النار عشوائيًا على الحشود ، مما أثار ذعر جيريون. فهرب هو وبرونو إلى منزل مجاور حيث أصيبت امرأتان مدنيتان كانتا تقفان على شرفة برصاص الشرطة، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة. تمكن جيريون من العثور على الدكتورة فولكر، وهي طبيبة تعالج الفقراء وعضوة في الحزب الشيوعي الألماني . إلا أن المرأتين المصابتين فارقتا الحياة قبل أن تتمكن فولكر وجيريون من الوصول إليهما.

لاحقًا، يذهب جيريون وشارلوت، التي أصبحت تُعدّ التقارير لفرقة جرائم القتل، إلى المشرحة لفحص جثة سائق القطار الروسي التي عُثر عليها مؤخرًا. تُشير شارلوت إلى أن كدمات الضحية متساوية، ما يُرجّح أنه لم يمت لأسباب طبيعية. يتعرّف جيريون على الجثة، مُؤكدًا أنها تعود للرجل الذي اقتحم نُزله. تلتقي شارلوت بغريتا، صديقة قديمة، وتأخذها إلى مقهى موكا إفتي. يُرتّب برونو للقاء شارلوت في المقهى، ويُبتزّها للتجسس على جيريون.

أُطلق النار على كارداكوف من قِبل سفيتلانا بعد أن استدعت السوفييت إلى شقتها. قاد الدكتور فولكر مسيرة حاشدة أمام مركز الشرطة احتجاجًا على عمليات القتل التي ارتكبتها الشرطة خلال أحداث شغب بلوتماي . ردّت الشرطة بعقد مؤتمر صحفي ادّعت فيه الدفاع عن النفس، وكدليل على ذلك، زيّنت صورة ضابط شرطة جريح - والذي في الحقيقة أُصيب برصاصة طائشة من مسدسه أطلقها طفله الصغير عن طريق الخطأ. واصل جيريون التحقيق في الصورة. بناءً على معلومة من جيريون، اقتحمت شارلوت شقة سفيتلانا للتحقيق، ووجدت كتابًا أسقطه كارداكوف، على ما يبدو مؤخرًا. أخبر كارداكوف، المصاب ولكنه لا يزال على قيد الحياة، الأرمينية عن ذهب سوروكين. أجرى جيريون وشارلوت مقابلة مع رجل يُدعى تريتشكوف، والذي علموا أنه يعرف كارداكوف وسفيتلانا من خلال عمله في العزف الموسيقي معهما. أعطاهم موقع المطبعة، والتي تُعدّ أيضًا مقرًا للتروتسكيين المعروف باسم القلعة الحمراء.

يذهب كارداكوف إلى الأرميني طلبًا للمساعدة. يطلب كاتيلباخ، زميل جيريون في السكن، منه المساعدة في التحقيق بشأن ضابط الشرطة المصاب، نظرًا لقلة المعلومات المتاحة عنه للعامة. يدعو ستيفان شارلوت وغريتا إلى نادي التجديف حيث تلتقي غريتا بفريتز، عضو الحزب الشيوعي الألماني . يكافح جيريون لكتابة تقرير عن إطلاق النار في أعمال الشغب يكون في صالح الشرطة، على الرغم من ضغوط زورغيبيل، قائد الشرطة. يناقش اللواء سيغرز عملية برانغيرتاغ في ملكية عائلة نيسن. يساعد برونو جيريون في العثور على كراجيفسكي، ويقتادونه إلى الحجز لاستجوابه. يذهب كارداكوف مع الأرميني ورجاله إلى ساحة السكك الحديدية للعثور على الذهب، لكنه بدلًا من ذلك يُطلق عن طريق الخطأ غازًا سامًا من عربة قطار وُضعت عليها ملصقات خاطئة عمدًا.

تُوظَّف غريتا خادمةً في منزل بيندا رغم قلة خبرتها. يُلقي الدكتور شميدت محاضرةً عن اضطراب ما بعد الصدمة، والتي يستنكرها الحضور. يُقدِّم كاهنٌ غامضٌ دواءً من فئة الباربيتورات لصيدلي جيريون ليُعطيه إياه بدلًا من المورفين الذي اعتاد عليه. تُجري شارلوت تحقيقًا في ساحة شحن أنهلتر بينما يقوم السوفييت بتفتيش عربات السكك الحديدية. يتولى بيندا، برفقة ضباط شرطة، مهمة التفتيش ويُخبر جيريون بأنه يُحقق في احتمال استيراد أسلحة بشكل غير قانوني من قِبَل الرايخسفير الأسود . تأخذ شارلوت ستيفان للتحقيق في عمليات القلعة الحمراء في المطبعة. يدعو برونو جيريون إلى اجتماع للرايخسفير الأسود، حيث يتبادل الحاضرون قصصًا عن الخيانة والغدر . يروي جيريون قصة أسره على خط الجبهة بعد أن حمل أخاه من المنطقة المحايدة .

يُسجن نيسن ويُستجوب من قبل بيندا بشأن الأسلحة الكيميائية التي عُثر عليها في القطار. لاحقًا، تزور سفيتلانا نيسن في السجن وتعترف له بأنها استغلته وأنها مسؤولة عن الأسلحة التي عثرت عليها الشرطة في القطار. تذهب عائلة بيندا في إجازة، فيتناول بيندا العشاء بمفرده مع غريتا. يكشف كراجيفسكي عن مكان الفيلم لجيريون وبرونو. لاستعادته، يقتحم جيريون الخزنة في غرفة الأرمني الخاصة في فندق موكا إفتي، وبعد تبادل لإطلاق النار مع رجال الأرمني، يهرب ومعه عدد من الأفلام. يشاهد جيريون وبرونو الأفلام، ويتعرفان على العديد من السياسيين فيها، بمن فيهم والد جيريون. بعد ذلك، يُتلفان جميع الأفلام. بينما يحتفل جيريون وبرونو بنجاح التحقيق، يتعقبهما عملاء الأرمني ويُخدّرون جيريون. وبينما يطارده الكاهن، يفقد جيريون وعيه.

في غابة، تم اكتشاف مقبرة جماعية تضم 15 جثة. جميع الضحايا كانوا أعضاءً في "القلعة الحمراء" الذين أُعدموا رمياً بالرصاص في مطبعة. نُقل جيريون إلى قسم جرائم القتل للتحقيق في جرائم القتل التي نُفذت بأسلوب الإعدام. زودت شارلوت جيريون ببوليصة شحن تُظهر بطاقة تعريف عربة السكة الحديدية المشتبه في احتوائها على ذهب سوروكين. حدد فريق التحقيق في جرائم القتل هوية الكاهن الغامض بأنه القديس يوسف ويلتشيك، الذي عُثر عليه مقتولاً. أُطلق سراح نيسن من السجن في الوقت المناسب لحضور اجتماع مجلس إدارة شركة نيسن المساهمة، ليكتشف أن والدته قد عزلته من المجلس. فاجأت هيلغا وابنها موريتز جيريون بوصولهما إلى برلين بعد وقت قصير من الإعلان الرسمي عن مقتل شقيقه آنو في المعركة .

يُعيد جيريون وهيليغا إحياء علاقتهما، لكن ابنها موريتز لا يُوافق على ذلك. في مقهى موكا إفتي، تتنصت شارلوت على اجتماع بين تروخين وويندت وزورغيبل وهم يناقشون تصاعد التوترات الدبلوماسية بشأن القطار السوفيتي المحتجز. لاحقًا، يُخبر نيسن ويندت بوجود كمية كبيرة من الذهب على متن القطار، ويُشير إلى إمكانية استخدامها لتمويل الرايخسفير الأسود. تتحدث غريتا لفترة وجيزة مع فريتز أثناء مشاركته في موكب جنازة النساء اللواتي قُتلن بالرصاص خلال احتجاجات الأول من مايو. يُلقي جيريون القبض على الملحقين في السفارة السوفيتية، سيلينسكي وفالين، بعد العثور على أدلة جنائية تربط السوفيت بمذبحة المطبعة.

يتجسس ستيفان على اجتماعٍ يتآمر فيه ويندت مع آخرين للاستيلاء على القطار فور إطلاق الشرطة سراحه. يواجه بيندا وجيريون تروخين بأدلةٍ من المذبحة، ويعرض بيندا على تروخين صفقةً للتستر عليها مقابل معلوماتٍ عن أفراد الرايخسفير الأسود المسؤولين عن شحنات الأسلحة غير المشروعة. يحقق بوم في مقتل القديس جوزيف. يتواصل الدكتور فولكر مع جيريون بشأن قضية مدنيةٍ مرتقبةٍ ضد قسم الشرطة بخصوص وفيات الأول من مايو، ويطلب منه الإدلاء بشهادته لصالح ضحايا إطلاق النار، لكن جيريون يرد بأنه يجب أن يبقى مواليًا للشرطة. يُقتل ستيفان على يد مهاجمين مجهولين، ويُسرق دفتر ملاحظاته الخاص بالتحقيق.

في مقابل إطلاق سراح سيلينسكي وفالين، يُقدّم تروخين لجيريون أدلةً تُثبت أن بيك وسيغرز كانا يُطوّران قوة جوية ألمانية سرية في مدينة ليبيتسك السوفيتية . وبناءً على معلومة من الأرميني، يستمع جيريون إلى بث إذاعي للدكتور شميدت يناقش فيه العلاج النفسي. يسافر جيريون وغراف إلى ليبيتسك للحصول على صور فوتوغرافية تُثبت وجود القاعدة الجوية السرية. يسترجع جيريون ذكريات مطاردته من قِبل القديس جوزيف قبل أن يقتله. يُبلغ بيندا الوزير غوستاف ستريسمان بالتحقيق في الرايخسفير الأسود، وهي جماعة يعرفها ستريسمان مُسبقًا ويتعاطف مع قضيتها.

أثناء لعبه في مصنع لوكس السابق، يعثر موريتز على جثة ستيفان. يستجوب محققو جرائم القتل جيريون وبرونو بعد أن أظهرت الأدلة الجنائية أن السلاح نفسه قتل كلاً من سانت جوزيف وستيفان؛ لاحقًا، يتبادل جيريون وبرونو الاتهامات. تدفع التوترات بينهما جيريون إلى الانتقال من منزل برونو إلى فندق، مصطحبًا معه هيلغا وموريتز. يزور فريتز غريتا في منزل بيندا أثناء غياب العائلة. يطلب جيريون من شارلوت ترجمة الاختزال الموجود في مذكرات تحقيق ستيفان بعد أن عثر عليها في منزل برونو. تُختطف شارلوت على يد رجل تعرفه كعامل في ساحة السكك الحديدية، ويبدو أنه متحالف مع مهاجمين مجهولين.

تُحضر شارلوت إلى الأرميني، ولكن عندما تعجز عن الإجابة على أسئلته حول ذهب سوروكين، تُحبس في غرفة التبريد الخاصة بموكا إفتي. في النزل، تعثر بينكه على حزمة من الوثائق، من بينها استمارات ترخيص استيراد من القطار، أسفل السرير في الغرفة التي أقام فيها كارداكوف - ولاحقًا جيريون - فتسلم الوثائق إلى جيريون. يقنع بيندا المحكمة البروسية بالموافقة على اعتقال سيجرز وبيك وأعضاء آخرين من الرايخسفير الأسود. يُعلّم برونو موريتز كيفية إطلاق النار من البندقية بعد أن يعثر على مخبأ أسلحة في غرفة التخزين في قبو منزل وولترز.

يستجوب بيندا وجيريون أعضاءً من الرايخسفير الأسود. يُطلق برونو والرايخسفير الأسود عملية برانجرتاغ، وهي انقلاب حكومي لتنصيب إريك لودندورف مستشارًا وإعادة الإمبراطور السابق فيلهلم الثاني إلى السلطة. تشهد غريتا إطلاق النار على فريتز من قبل الشرطة خارج مكتب الحزب الشيوعي الألماني. يستجوب جيريون سفيتلانا بشأن ذهب سوروكين. بعد قراءة مقال مفصل لكاتيلباخ عن الرايخسفير الأسود، يذهب جيريون مع كاتيلباخ لمقابلة مخبره.

يُقتل مُخبر كاتيلباخ قبل لحظات من لقائه بجيريون. يبدأ جيريون وبيندا باستجواب الجنرال سيجرز، لكن يُقاطعان بأوامر بإطلاق سراحه، وكذلك جميع الضباط الآخرين المُعتقلين. يُخبر أوتو غريتا المُفجوعة أن رجال بيندا هم من قتلوا فريتز، فتقول إنها ستفعل أي شيء للانتقام. في إطار عملية برانجرتاج، يُحاول برونو وشير اغتيال وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا الزائرين، لكنهما يفشلان عندما يتدخل جيريون لإيقافهما. يظهر الرئيس هيندنبورغ قبل المؤتمر الصحفي لبيندا، ويأمر بإعادة القطار إلى الاتحاد السوفيتي، ويأخذ الجنرال سيجرز معه عند مغادرته. بينما لا تزال شارلوت أسيرة في موكا إفتي، تقرأ الاختزال في مُذكرات تحقيق ستيفان، فتكتشف مؤامرة لاختطاف القطار في رحلة عودته، وتُمرر هذه المعلومات إلى الأرميني.

يُبلغ جيريون وشارلوت بيندا بعملية السطو الوشيكة على القطار، وينطلقان، خلافًا لأوامره، لاعتراض القطار. تسمح غريتا لأوتو بزرع قنبلة في مكتب بيندا المنزلي. تُشاهد شارلوت وهي تغرق بعد أن أجبر برونو السيارة التي كانت تستقلها مع جيريون على الخروج عن الطريق، لتسقط في بحيرة. بعد تفجير القنبلة، تحاول غريتا الفرار من برلين، لكنها تُغير رأيها عندما تُفاجأ في محطة القطار برؤية فريتز، الذي لم يُصب بأذى، ويرتدي الآن زيّ كتيبة العاصفة (SA). تعود غريتا مسرعةً إلى منزل عائلة بيندا، لكنها تصل متأخرةً جدًا لتفكيك القنبلة: فتنفجر، مما يُودي بحياة المستشار أوغست بيندا وابنته مارغو.

يُحرر جيريون شارلوت فاقدة الوعي من داخل العربة الغارقة، ثم ينجح في إنعاشها. سرعان ما يلتقون بزملائهم؛ يأخذ غراف شارلوت لتلقي العلاج، بينما يواصل جيريون طريقه مع هينينغ وتشيرفينسكي لاعتراض القطار. يتمكن الثلاثة من الصعود إلى القطار قبل أن يستولي عليه برونو وقوات الرايخسفير السوداء، ولكن أثناء عملية الاختطاف، تتعرض قوات الرايخسفير السوداء لكمين من قبل عصابة الأرمن. عندما يواجه جيريون برونو على متن القطار، يكتشفون أن سبائك الذهب التي عثروا عليها مزيفة لا قيمة لها. يُعطّل هينينغ وتشيرفينسكي عصابة الأرمن بغاز التخدير، لكن برونو يتمكن من الهرب ويعيد تشغيل القطار. بعد قتال مع جيريون فوق القطار المتحرك، يُقتل برونو عندما يُفجّر عن طريق الخطأ انفجارًا للغاز.

بعد وفاة بيندا جراء الانفجار، أصبح ويندت رئيسًا جديدًا للشرطة السياسية، وطلب من جيريون قيادة وحدة سرية جديدة، بشكل غير رسمي، للتحقيق في الجرائم السياسية الداخلية والفساد. رُقّيت شارلوت إلى منصب نائب محقق جرائم القتل. وبينما كان جيريون وشارلوت يتأملان لوحة لعائلة سوروكين في شقة سفيتلانا، استنتجا أن سفيتلانا منتحلة شخصية ، وأن الذهب الذي تحدثت عنه قد يكون موجودًا في عربة القطار التي فتشوها سابقًا، ولكنه في الواقع مادة الخزان الأسطواني نفسه، وأن سبائك الذهب المزيفة ليست سوى تمويه. في هذه الأثناء، في باريس، يشاهد كارداكوف سفيتلانا وهي تغني في ملهى ليلي.

في المحكمة، يناقض جيريون شهادة المواطنين حين يؤكد تحت القسم شهادة برونو السابقة بأن المتظاهرين، لا الشرطة، هم من أطلقوا النار خلال مظاهرات الأول من مايو/أيار، مما أثار غضب الشيوعيين بقيادة الدكتور فولكر، لكنه نال إعجاب زملائه. لاحقًا، يتعرض لهجوم من قبل مجموعة تابعة للحزب الشيوعي الألماني بقيادة الدكتور فولكر، لكن الأرميني ينقذه ويأخذه إلى الدكتور شميدت. تحت تأثير التنويم المغناطيسي لشميدت، يدرك جيريون حقيقة من ماضيه: أنه خلال الحرب لم يحاول إنقاذ شقيقه آنو وهو مصاب في ساحة المعركة في المنطقة المحايدة، بل إنه في الواقع هرب. ويكتشف أيضًا أن الدكتور شميدت ذو الندوب البشعة هو في الحقيقة آنو نفسه.

تبدأ السلسلة بمشهد راث في البورصة، حيث انهارت أسعار الأسهم وانتحر الموظفون. ثم نعود إلى الوراء خمسة أسابيع - في 20 سبتمبر 1929.

تحاول شارلوت زيارة غريتا في السجن، لكن غريتا ترفض رؤيتها. لاحقًا، تخضع شارلوت لامتحان تصريح العمل في مسرح الجريمة، لكن أولريش يرسبها بسبب ثغرة قانونية، خلافًا لرغبة غينات. بعد انتهاء عقوبته بتهمة التهرب الضريبي، تُؤخذ بصمات والتر واينتروب وتُحفظ عينة من شعره في ملفه قبل إطلاق سراحه من السجن. في موقع تصوير فيلم ناطق جديد، يقوم شخص ملثم بتفجير كشاف ضوئي يسقط لاحقًا، مما يؤدي إلى مقتل نجمة الفيلم، بيتي وينتر. يُبلغ منتج الفيلم، بيلمان، مموله الأرميني بالحادثة.

في استوديو الأفلام، يحاول بيلمان، دون جدوى، إقناع راث بتصنيف الوفاة كحادث لأغراض التأمين. يُستقبل وينتروب، الذي أصبح حراً، بحفاوة في منزل شريكه التجاري، إدغار (الأرمني). يطمئن نيسن ووالدته إلى ازدهار سوق الأسهم، فتقرر شراء كمية كبيرة من الأسهم. يراجع راث لقطات فيلم وفاة وينتر، ويلاحظ أنه بعد لحظات من سقوط الضوء، تبدو الممثلة تيلي بروكس وكأنها تنظر بعيداً عن شيء ما. يزور إدغار ووينتروب ملهى موكا إفتي، المغلق بسبب أضرار ناجمة عن انفجار أنبوب مياه. يخبر إدغار وينتروب أنه يعتقد أن الأضرار التي لحقت بالملهى ووفاة وينتر لم تكن حوادث، ولكنه أخفى أدلة على جريمة القتل لأن استثمارهما الذي يبلغ مليون دولار في الفيلم مُعرّض للخطر.

تُحاكم غريتا، حيث تشهد أرملة بيندا بحماس ضدها. يكتشف راث، الذي يعتقد أن دور غريتا في التفجير كان ثانويًا نسبيًا، أنه لا يستطيع الوصول إلى ملفات القضية لأن ويندت أمر بإغلاقها. تُحدد الشرطة هوية الكهربائي المسؤول عن الضوء الكاشف الذي تسبب في مقتل وينتر، وهو فيليكس كريمبين، زميل سابق لكهربائي من استوديو آخر كان كريمبين ينتحل شخصيته. يُعتبر الموت جريمة قتل، مما يُمثل مشكلة مالية كبيرة لممولي الفيلم، حيث يعني ذلك أن تأمين شركة الإنتاج لن يُغطي أي خسائر ناجمة عن هذا العطل. تُخبر تيلي بروكس راث أنها رأت رجلاً شبحيًا يرتدي عباءة عندما سقط الضوء الكاشف، وتُعترف لشارلوت أنها سمعت وينتر تتجادل مع تريستان روت، زوجها وزميلها في التمثيل، حول الذهاب إلى أمريكا. يواجه راث ويندت بشأن اطلاعه على ملفات قضية غريتا، لكن ويندت يطلب منه التركيز بدلاً من ذلك على هانز ليتن، محامي الحزب الشيوعي الذي يقول ويندت إنه يسبب مشاكل للشرطة (وخاصةً بمطالبته بمحاكمة زورغيبل بتهمة قتلى احتجاجات الأول من مايو). يشارك راث شكوكه مع شارلوت بأن ويندت يتستر على النازيين، ويتفقان على محاولة مساعدة غريتا وتقديم المتورطين في التفجير إلى العدالة. يلتقي ستينس ، أحد منظمي الحزب النازي، بويندت في منزله ويخبره بضرورة التعامل مع خطر شهادة غريتا ضد النازيين وإلا فلن يحصل على أي مساعدة أخرى. يقبض راث على كريمبين، الذي يعترف بتخريب بسيط في موقع تصوير الفيلم لكنه ينكر قتل وينتر، قبل أن يُقتل برصاص شخص ملثم يشبه الشخص الذي وصفه بروكس.

أطلقت الصحافة على قاتل بيتي وينتر لقب "الشبح". يعثر سيبالد على طفل غريتا في دار للأيتام ويتولى رعايته تحت سلطة ويندت. يجري فيجنر مسحًا متنكرًا في زي مدقق أوراق مالية، ويجمع معلومات استثمارية من أشخاص من مختلف الطبقات الاجتماعية، بمن فيهم بوم. يكتشف أن معظمهم اشتروا أسهمًا بأموال مقترضة، ويستنتج نيسن أن انهيار سوق الأسهم أمر لا مفر منه. يعثر أولريش على تطابق في المقذوفات على المسدس الذي يعود لكريمبين (اسم المالك، "ساندور غوزتوني"، يظهر للحظات في صورة ثابتة). لكن بينما يحاول إبلاغ جيريون بذلك، يقاطع جينات عن غير قصد، الذي يوبخه بغضب لانتهاكه البروتوكول والتسلسل القيادي. يشعر أولريش بالإهانة، فيقرر الاحتفاظ بالمعلومات لنفسه بدافع الانتقام. يتعامل وينتروب بقسوة مع مُعدِّل التأمين الذي رفض مطالبة إدغار، لكن دون جدوى.

بدأت عملية اختيار ممثلة بديلة لدور وينتر في استوديوهات بابلسبرغ السينمائية. استجوب راث تريستان روت، الذي اعترف فقط باهتمامه المشترك مع كريمبين بالسحر والشعوذة. وُجد أن زي روت في الفيلم مطابق للعباءة التي استخدمها القاتل. اعترفت خياطة بأن كريمبين حرضها على سرقة نسخة من الزي، لكنها أكدت صحة حجته في جريمة قتل وينتر. مع ضيق الوقت ونقص المال، تم اختصار عملية اختيار الممثلين، وتم اختيار تيلي بروكس بديلةً لوينتر؛ ولم تُمنح الممثلات الأخريات فرصةً للاختبار. لكن فيرا، التي كانت ترغب أيضًا في الدور الرئيسي، عرقلت تيلي بحبسها في غرفة الملابس. غضب المنتجون عندما لم تحضر تيلي إلى موقع التصوير، فاستبدلوها بفيرا. بعد ذلك بوقت قصير، قُتلت تيلي، وشهدت شارلوت شخصًا ملثمًا ينزل من نافذة غرفة الملابس إلى الفناء.

تراجعت غريتا عن شهادتها السابقة، مصرحةً الآن بأن الشيوعيين، وليس النازيين، هم من حرضوها على المساعدة في زرع القنبلة. على الرغم من رواية شارلوت لما حدث في استوديو الأفلام، كلف غينات بوم بقيادة التحقيق، بينما تم تهميش دور راث. في السجن، هاجم الدكتور فولكر غريتا في محاولة يائسة لمعرفة سبب تغييرها لروايتها وإلقاء اللوم على الشيوعيين. بين أغراض كريمبين، عثر راث على صندوق يحتوي على أدوات سحرية ودعوة سرية لحضور حفل قادم في منزل روت. أعطت جارة سابقة لشارلوت حزمة رسائل كانت مرسلة إلى والدتها المتوفاة. من بين الرسائل، عثرت شارلوت على بطاقة بريدية من "إي"، الذي تعتقد أنه قد يكون والدها الحقيقي. هيلغا، التي تركت راث بعد خلاف بينهما، التقت بنيسن، الذي عرض عليها استخدام جناح فندقي تابع لعائلته طالما أرادت. في هذه الأثناء، طلب راث من هينينغ العثور على هيلغا. بناءً على طلب راث، يستغل غراف صلاحياته الخاصة للدخول إلى الأرشيف وتصوير وثائق قضية غريتا. يتذكره أمين الأرشيف من حي الدعارة قبل سنوات، ويجبره على ممارسة الجنس الفموي. لاحقًا، ينظر غراف وراث إلى صور الوثائق ويلاحظان اسم كاتيلباخ في قائمة سرية أعدتها الشرطة السياسية. أثناء احتساء المشروبات، يخبر غراف راث كيف يدين بمسيرته المهنية لجينات، الذي أنقذه من الشارع في وقت عصيب من حياته ووفر له وظيفة مصور شرطة. يلمح غراف إلى حبه لراث ويرقصان معًا وهما في حالة سكر. تذهب شارلوت للرقص مع فيرا، صديقة قديمة من موكا إفتي. تشجع فيرا شارلوت على البحث عن "إي"، ثم تغازلها. يعودان معًا إلى المنزل، إلى الشقة التي تتشاركها شارلوت الآن مع أختها توني.

حضر راث وبوم وشارلوت الاجتماع السري في منزل تريستان روت. مُقنّعين ومُلثمين، شاهدوا الدكتور شميدت وهو يستحضر روح بيتي وينتر في جلسة تحضير أرواح، قبل أن يُقاطع بوم الجلسة بإطلاق النار على روت ويُلقي القبض عليه. انصرف الدكتور شميدت مسرعًا، وعندما رأى راث (الذي ناداه "آنو")، أصدر له أمرًا تنويميًا بأن ينسى أنه رآه في المنزل. التقى راث بكاتيلباخ واعترف بأنه كان مُلتزمًا بسياسة الشركة عندما أدلى بشهادته في قضية زورغيبل. أطلع راث كاتيلباخ على القائمة السرية، مُشيرًا إلى اسمه فيها ومُحذرًا إياه من أنه قد يكون مُعرضًا للخطر. بدوره، ذكر كاتيلباخ أن اسم ليتن موجود في القائمة أيضًا. كما أخبر راث عن مقال أنجزه مؤخرًا، يُثبت أن لوفتهانزا تعمل بشكل غير قانوني مع الرايخسفير، وحذّر راث من الثقة بأي شخص.

خلال استجواب الشرطة، ادعى روت أن سبب ذهابه إلى الفناء هو إعادة التواصل مع روح وينتر. التقى إدغار ووينتروب بعصابات منافسة واتهموهم بمحاولة تخريب عمليتهم، وهو ما نفوه.

يُسند بوم إلى شارلوت مهمةً بسيطة، لكن راث يطلب منها التحقيق في القائمة السرية. يقوم مُحرِّض نازي يُدعى هورست كيسلر ، واسمه مُدرجٌ أيضاً في القائمة، باستئجار عاملة جنس تُدعى إرنا لقضاء الليلة، مُخططاً لإنقاذها من قوادها، علي. في المحكمة، تُحكم على غريتا بالإعدام وترفض الاستئناف. يُعرب البعض عن دهشتهم من الحكم، قائلين إن السجن المؤبد كان أنسب، مُشيرين إلى أن قرار المحكمة لم يُشر إلى أي ظروف مُخففة، مثل اعتراف غريتا. يكتشف راث أن هيلغا تُقيم في الفندق، وعندما يذهب إلى غرفتها، يرى زهوراً ورسالة مُرسلة من "أ"، لكنه لا يجد سوى موريتز هناك. في السجن، يُرتب الدكتور فولكر ليكون زميل غريتا في الزنزانة.

اقتحم رجال ويندت، بمن فيهم كيسلر، مكاتب صحيفة تيمبو واعتدوا بالضرب على هايمان، رئيس تحريرها؛ وفرّ كاتيلباخ من المبنى حاملاً وثائقه. وافقت ماري لويز (ما لو)، ابنة الجنرال سيجرز، وهي طالبة حقوق ومتطوعة في مكتب ليتن، على مضض على طلب والدها حضور حفلة فراو نيسن معه ومع أختها. ورفضت هيلغا السماح لموريتز بحضور فعالية لشباب النازيين.

يبرز اسمان في القائمة السرية، وهما عضوا الحزب النازي  ريتشارد بيشتمان وهورست كيسلر، من خلال الأحرف الأولى المكتوبة بجانبهما. يكتشف راث أنهما الاسمان الحقيقيان لفريتز هوكرت وأوتو وولنبرغ. بناءً على طلب شارلوت، يوافق ليتن على تولي قضية غريتا مجانًا ، وفي المقابل، تعرض شارلوت المساعدة في مكتبه. يدخل كيسلر وبيشتمان نُزُل إليزابيث بحثًا عن كاتيلباخ، لكنها تساعده على الاختباء. لاحقًا، تُسلّم أوراقه إلى هايمان، بعد أن فقدت بيشتمان عندما حاول اللحاق بها. تكتشف هيلغا أنها حامل. يتظاهر راث بأنه نازي، ويقتحم غرف كيسلر ويجد إرنا، التي تخبره أن كيسلر في معسكر لشباب هتلر.

في سهرة نيسن، تناقش مالو السياسة مع ويندت. وفي اجتماع لاحق، يقترح ويندت أن يُثير النازيون اضطرابات مدنية لدعم خطط المحافظين، لكن الجنرال سيجرز يعارض ذلك. يدخل ستريسمان الغرفة فجأة ويؤكد على ضرورة تعاون الملكيين والجيش. يطلب موريتز الانتقال للعيش مع راث ويُعطيه رسالة من هيلغا تطلب فيها من راث السماح لها بالرحيل. يرفض وينتروب منح إستر، زوجة إدغار، الدور الرئيسي في الفيلم. تواجه شارلوت فيرا بشأن علاقتها بوينتروب، فتعترف فيرا بأنه أمرها بالكذب بشأن وجودهما معًا وقت مقتل وينتر.

بعد فشلها في العثور على راث، ذهبت شارلوت إلى تشيرفينسكي وهينينغ، طالبةً منهما مراقبة وينتروب، لكن دون إخبار بوم. قدم ليتن استئنافًا لصالح غريتا، وبعدها اتصل القاضي المعني بويندت. تعقب راث بيشتمان وأحضره لتُعرّف عنه غريتا رسميًا، لكنها أنكرت معرفتها به، فاضطر راث إلى تركه يذهب. أثناء تفتيش أولريش لممتلكات تيلي، وجد شعرةً تخص وينتروب داخل قلادة، مما يشير إليه كقاتل. شرح نيسن لمجموعة الجنرال سيغر كيف أن التلاعب بصغار المستثمرين المثقلين بالديون على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد. واقترح أنه من خلال بيع كميات هائلة من الأسهم على المكشوف، يمكنهم جني مليارات الدولارات، مما يخلق فرصة لتغيير المجتمع جذريًا. بدا ويندت مهتمًا، لكن الآخرين سخروا منه.

يتبع تشيرفينسكي وهينينغ وينتروب إلى استوديو بابلسبرغ ويشاهدانه وهو يأمر رجاله بحماية فيرا. يصل راث وشارلوت إلى الاستوديو أيضًا، لكن الشبح يهاجم فيرا بعد أن يقتل حارسها. تتمكن فيرا من إصابته والفرار من الغرفة. يتدخل راث لكنه يُصاب هو الآخر، فيهرب الشبح. تظهر فيرا وهي في حالة ارتباك على ممر مرتفع فوق الاستوديو. تصعد شارلوت إليها، لكن الشبح يظهر ويمسك بها من الخلف ويرميها من على الممر. تنجو شارلوت بأعجوبة من السقوط بالتشبث بسلسلة متصلة ببكرة، مما يجعلها معلقة فوق الأرض. ثم يحمل الشبح فيرا إلى سطح المبنى. بعد لحظات، ترى شارلوت والآخرون الشبح وفيرا يسقطان معًا من السطح. يُقتل فيرا ويُصاب الشبح ويفقد وعيه. يسقط قناع الشبح، فيظهر وينتروب.

يلتقي بيشتمان بويندت لابتزازه، لكنه يُقتل على يديه. يرقد وينتروب، المصاب بجروح خطيرة، في مستشفى شاريتيه ، حيث يتلقى راث العلاج أيضًا. يُعلن جينات علنًا القبض على القاتل، لكنه لا يكشف عن هويته. تحاول إستر إقناع زوجها، إدغار، بأن وينتروب ليس هو القاتل، موضحةً له كيف تأكد وينتروب من أنه هو، وليس إدغار، من قضى مدة السجن. تزور هيلغا راث في المستشفى لتخبره بحملها، لكنه يواجهها بأسئلة حول هوية "أ" وما إذا كان هو الأب حقًا، مما يُثير استياءها. يذهب موريتز في رحلة صيد مع شباب هتلر ويُقسم الولاء لهتلر. يُبلغ مدير السجن ليتن أن إعدام غريتا سيُنفذ خلال خمسة أيام فقط، على الرغم من أن الاستئناف الذي قدمه ليتن نيابةً عنها لم يُبت فيه بعد. لاحقًا، يُصاب المدير بالحيرة عندما تُنكر غريتا أن ليتن هو محاميها. تعترف غريتا لزميلتها في الزنزانة الدكتورة فولكر بأنها كذبت في شهادتها أمام المحكمة، وأنها فعلت ذلك بسبب التهديدات التي تعرضت لها طفلتها.

نُشر مقال كاتيلباخ الذي يكشف صفقة الأسلحة غير القانونية بين الرايخسفير ولوفتهانزا، مما أدى إلى اتهامه بالخيانة. اتصل ويندت بنيسن، عارضًا عليه إقناع مجموعة الجنرال سيجرز بالاستثمار في مخطط البيع على المكشوف إذا استثمر نيسن 100 مليون مارك في المخطط أيضًا، مستخدمًا أموال والدته. أثناء انقطاع التيار الكهربائي، زار إدغار راث في المستشفى، ساعيًا للتأكد من أن وينتروب مذنب بجرائم قتل الشبح. اكتشف راث لاحقًا أن وينتروب قد نُقل من سريره في المستشفى. في مكان آخر، أنعش الدكتور شميدت وينتروب الذي نُقل باستخدام العلاج بالصدمات الكهربائية . ثم أخبر وينتروب إدغار أن الشبح الحقيقي دفعه هو وفيرا من على السطح، واعترف بحبه لزوجة إدغار، إستر. رتبت هيلغا لعملية إجهاض، وهو أمر غير قانوني. قدمت شارلوت عرضًا جنسيًا لكسب المال لإجراء جراحة عيون لأختها إيلزه. يواجه إدغار إستر، متهمًا إياها بإقامة علاقة غرامية مع وينتروب - بينما تصل الشرطة لتفتيش منزلهم.

تخطر ببال إستر فكرة تغيير حبكة الفيلم بحيث تصبح الشخصية الرئيسية "رجلًا آليًا"، لتتمكن من تجسيدها، وبذلك يكتمل تصوير الفيلم؛ كما تساعد وينتروب على الاختباء والتعافي في الاستوديو. تستجوب الشرطة إدغار بينما تجري بحثًا في جميع أنحاء المدينة عن وينتروب. تأخذ شارلوت إيلزه لمقابلة طبيب العيون؛ ويبدو أن الجراحة ناجحة، ويُطلب من إيلزه إزالة الضمادات بعد ثلاثة أيام. يدفع هورست لعلي لإطلاق سراح إرنا، لكن ستينس يطلب من هورست التخلص منها والانتقال إلى عنوان آخر. يستجوب ويندت راث بشأن كاتيلباخ ويحصل على إذن بتفتيش منزل إليزابيث، لكنه لا يعثر على شيء؛ لقد حرص راث على إظهار أنه يحاول بصدق العثور على كاتيلباخ لتجنب شكوك ويندت، لكنه في الواقع يخفيه في شقته.

يُزوّر نيسن وثيقةً للحصول على توكيل رسمي من والدته، ويُبرم عقدًا آجلًا قصير الأجل لمدة ثلاثة أشهر مع البنك. يتحدث راث مع هيلغا عن موريتز، الذي يرغب في البقاء معه، ويتشاجر مع نيسن، الذي يشتبه في أنه "أ"، بسببها. يتولى ليتن قضية كاتيلباخ بتهمة الخيانة، ودون علم ليتن، تعرض مالو على إليزابيث تزويدها بخطط سرية للرايخسفير تخص قضية كاتيلباخ. في حفل عيد ميلاد غراف، تُقرّ شارلوت وراث بإعجابهما ببعضهما ويتبادلان القبلات. يواجه عليّ أحد أتباع ويندت، الذي يُعطيه مسدسًا ويدفع له لقتل هورست.

تستعين إدارة جرائم القتل بالدكتورة شميدت لإجراء قراءة روحانية للعثور على وينتروب. وبناءً على اقتراحها، يُجرى تفتيشٌ لاحقٌ على سطح استوديوهات الأفلام، ويعثر راث على سكينٍ ملطخةٍ بالدماء، مطابقةٍ لتلك التي عُثر عليها سابقًا في المكان الذي سقط فيه وينتروب وفيرا. يُفرج عن إدغار من السجن ويتصالح مع إستر، ويقبل أن تُكمل هي الفيلم. يكتشف مخبأ وينتروب ويخبره أنه بمجرد تعافيه، عليه أن يغادر منزله وألا يكون له أي صلةٍ بإستر أو به مرةً أخرى.

تقنع شارلوت غريتا بقبول تمثيل ليتن. تغضب والدة نيسن بشدة عندما يخبرها بخسارة 11 مليون مارك ألماني من أصل 106  ملايين مارك ألماني في عقود آجلة، وتهدده بإعلان عدم أهليته العقلية. يذهب علي لقتل هورست في شقته أثناء اجتماع لشباب هتلر، ويطلق عليه النار فيرديه قتيلاً بينما يطرق موريتز وصديقه الباب. يحاول علي أيضًا إطلاق النار على إرنا، لكن ذخيرته تنفد فيهرب. يراقب راث العنوان من الشارع ويركض نحوه عندما يظهر موريتز، لكن علي ينجو. تسأل شارلوت تشيتشيفيتش عن مكان توني، وتكتشف بالصدفة عملية الإجهاض غير القانونية التي أجرتها هيلغا. تقوم مالو بتصوير وثائق ليلًا في وزارة الرايخسفير، كما وعدت إليزابيث. يضع أولريش بصمات وينتروب على السكين المكتشفة حديثًا.

في مشهد استرجاعي يعود بنا إلى أسبوعين مضيا، يقترب أولريش من غوزتوني في متجره للمشروبات حاملاً معه أدلة تربطه بجريمة قتل كريمبين. يبتز أولريش بيلا وساندور غوزتوني، اللذين لهما سوابق جنائية، ليواصلا قتل كل من له صلة بالفيلم على غرار جريمة قتل بيتي وينتر التي يعلم أن ساندور ارتكبها عندما رفض كريمبين، مستخدماً زي الشبح الذي يعلم أنه سيجذب انتباه الصحافة. ​​في الوقت الحاضر، يُري أولريش راث أن بصمات وينتروب موجودة على السكين الذي عُثر عليه، لكن شارلوت غير مقتنعة لأن المهاجم كان يرتدي قفازات. تُعطي أرملة بيندا مذكراته لويندت؛ تُثبت المذكرات أن زورغيبل أمر الشرطة بإطلاق النار خلال أحداث شغب بلوتماي ، ويواجه ويندت زورغيبل بالمذكرات في محاولة لإجباره على الاستقالة. يحاول نيسن الانتحار، لكن هيلغا تنقذه بعد أن عثرت على رسالة انتحار في غرفتها، فتُسرع إلى منزل ألفريد. يواجه زوج إيلزه شارلوت في العمل بشأن جراحة إيلزه التي كادت أن تُفقدها بصرها، معتقدًا أنها حجزت موعدًا مع طبيب غير كفؤ. يشتبه جيريون وزورغيبل في أن ويندت دبر جريمة قتل بيندا ثم أخفى جميع الأدلة، ضامنًا مقتل جميع المتورطين، لكنهما يفتقران إلى أدلة كافية لاتخاذ إجراء. تُقدم مالو أدلة مصورة لإليزابيث تُظهر خطط الرايخسفير لإعادة التسلح بشكل غير قانوني، فتقوم إليزابيث بدورها بإرسالها إلى كاتيلباخ وراث.

تفحص شارلوت بصمات أصابع واينتروب وتشير إلى التزوير المشتبه به لأولريش، الذي يضربها حتى تفقد وعيها. يقتل أولريش مساعدته فايسهاوبت، ثم يحقنها بحقنة أنسولين قاتلة محتملة . يحقن أولريش أيضًا راث، الذي جاء إلى مقر الشرطة مع غراف لتحميض الفيلم، لكن راث يطلق النار على أولريش ويصيبه. يُحتجز جينات، النائم في المكتب، رهينةً من قبل أولريش، الذي يُلقي محاضرة في القاعة أمام حشدٍ وهمي من الصحفيين. في "المحاضرة"، يكشف أولريش أن الأخوين غوزتوني أرادا إفلاس إنتاج الفيلم انتقامًا من إدغار لقطعه لسان ساندور وإطعامه لأخيه، وأن أولريش تآمر لتزوير أدلة الشرطة وتلفيق التهمة لواينتروب. ينقذ راث نفسه بالعثور على مكعبات سكر وأكلها، ثم يجد شارلوت على قيد الحياة. يواجه أولريش في قاعة المحاضرات، وتنقذ الشرطة جينات ويُقبض على أولريش قبل أن يتمكن من إطلاق النار على نفسه.

أثناء اجتماع ستريسمان مع ويندت، أصيب بنوبة قلبية، وتجاهل ويندت توسلاته طلباً للمساعدة حتى تأكد من وفاته. قتل إدغار ووينتروب ساندور أثناء احتجازه لدى الشرطة، بعد رشوة بعض الضباط. حصل ليتن على أمر بتأجيل إعدام غريتا في يوم جنازة ستريسمان، وأبلغ القاضي ويندت، الذي توجه إلى السجن لمنع مدير السجن من معرفة أمر التأجيل. حاولت شارلوت منع إعدام غريتا، لكن حراس السجن منعوها من تسليم أمر التأجيل بناءً على أوامر ويندت، فقُطع رأس غريتا. غادرت توني المنزل، محملةً شارلوت مسؤولية فقدان أختهما للبصر، وتركت لها رسالة تطلب منها فيها عدم البحث عنها.

يذهب راث، مرتديًا جهاز تنصت ، إلى مضمار سباق هوبغارتن، ويجبر ويندت على الاعتراف بتدبير جريمة قتل بيندا، وتسريع إعدام غريتا للتغطية على الجريمة، وتدبير مقتل بيشتمان وهورست، بينما يسجل غراف المحادثة سرًا. يستقيل زورغيبل، ويعين ألبرت غرزيسنسكي نفسه رئيسًا للشرطة، مما يثير استياء ويندت. يُنجز الفيلم ( شياطين الشغف ) أخيرًا، ويحقق عرضًا أوليًا ناجحًا، لكنه يتلقى مراجعة سيئة من جاكوبي (التي أصبحت عشيقة غراف) في مجلة تيمبو . وكما توقع نيسن، تنهار وول ستريت ، مما يُدخل بورصة برلين في حالة من الفوضى. في البورصة، يُقنع راث بوم، الذي اقترض مبالغ طائلة في سوق الأسهم، بالعدول عن الانتحار. المشهد الأخير، لحظة مغادرة راث للبورصة، يُحاكي المشهد الأول من الحلقة الأولى من المسلسل.

ليلة رأس السنة، 31 ديسمبر 1930، وقد ضرب الكساد الكبير برلين بقوة. يحضر جيريون اجتماعًا لكتيبة العاصفة (SA) بقيادة أوبرفوهرر والتر ستينس المتهور ، الذي يتجاهل أوامر القيادة النازية بالامتناع عن أي قتال في الشوارع، ويقود رجاله في هجوم على متاجر يهودية في شارع كورفورستندام . في مكان قريب، يستعد موريتز، ابن شقيق جيريون، وعدد من أصدقائه لإلقاء لافتة "مقاطعة اليهود" على سطح متجر تيتز ، الذي تصادف أن تقوم توني، شقيقة شارلوت الهاربة، وصديقها بيني بسرقته في نفس الوقت.

وصلت الشرطة من القسم 14 المحلي وطاردت الزوجين إلى السطح. ساعد موريتز توني على الاختباء بينما دفع الضابط كوشكي بيني حتى لقي حتفه. أُرسلت شارلوت لتصوير مسرح الجريمة؛ ولما رأت توني بين حشد من المتفرجين، لحقت بها، لتصطدم بجيريون، الذي فوجئت شارلوت برؤيته يرتدي زيًا عسكريًا.

في هذه الأثناء، يُقيم ألفريد نيسن حفلة رأس السنة، حيث يُهدي هيلغا راث، وسط استياء والدته، إرثًا عائليًا ثمينًا - ماسة تُعرف باسم "روتشيلد الأزرق" - ويُعلن عن زواجهما سرًا . كما يُعلن نيسن عن نية شركته البدء في بناء الصواريخ، على أمل أن تُوصل الألمان يومًا ما إلى القمر. عند رؤية "روتشيلد الأزرق"، يُجري رجل الأعمال اليهودي جاكوب غرون مكالمة هاتفية مُضطربة مع ابن أخيه، آبي غولد، في بروكلين ، بينما يتنصت خادم السيدة نيسن، فيغنر، على المكالمة. بعد الحفلة، يقضي الكولونيل ويندت وماري لويز سيغرز الليلة معًا.

تقص توني شعرها في حمام عام. يزور والتر واينتروب وإستر كاسابيان، معًا الآن، قبر زوجها الراحل إدغار، "الأرمني"، الذي توفي في العام السابق. عُثر على جثة فريدهيلم أولشلاغر، وهو موظف مدني، في حديقة وقد ذُبح؛ وتشير الأوراق التي عُثر عليها بحوزته إلى أنه كان يعمل مع جمعيات قمار في برلين، متخفية تحت ستار منظمات غير ربحية شرعية. يصل ويندت إلى مركز الشرطة لتأمين إطلاق سراح عدد من عناصر الكتيبة ، بمن فيهم جيريون، لكنه يترك ستينس العصاة رهن الاعتقال. تواجه شارلوت جيريون، الذي يدافع بشدة عن انتمائه إلى كتيبة العاصفة (SA). يُبلغ جيريون لاحقًا رئيس الشرطة غرزيسينسكي سرًا بنجاحه في اختراق المنظمة.

عُثر على معطف يخص توني في مسرح جريمة تيتز، وأُحضر إلى شارلوت؛ أخفته سرًا في مكتبها واستبدلته بآخر، لكن بوم رآها تفعل ذلك. أُلقي القبض على توني وهي تحاول رهن مجوهرات من عملية السطو. استُدعيت للاستجواب، فأعطتها شارلوت مفتاح زنزانتها، مما ساعدها على الهرب. عندما اجتمع قسم جرائم القتل لمراجعة قضية سطو تيتز وجريمة قتل أولشلاغر، كشفت شارلوت أن جيريون قد انضم إلى قوات العاصفة، وفضح بوم دور شارلوت في التستر على جرائم شقيقتها. فصل جينات شارلوت من قسم التحقيقات الجنائية.

يسافر رجل الأعمال آبي غولد من نيويورك إلى برلين، عازماً على استعادة "روتشيلد الأزرق". يستجوب جيريون وينتروب بشأن مقتل أولشلاغر؛ فيكشف وينتروب أن المسؤول كان يساعد جمعية "رينغفيراين" في برلين للحصول على تراخيص القمار والنوادي، وأن قلةً استفادت من موته. يلتقي جيريون بستينس في السجن ويخبره أن هتلر أمر شخصياً بإقالة ستينس من منصبه القيادي في الحزب ببرلين لعصيانه الأوامر ليلة هجوم كورفورستندام؛ فيلمح ستينس إلى وجود دليل على أن فيندت مثلي الجنس ويتوسل إلى جيريون أن يعثر عليه.

يرى أرندت، أحد أصدقاء موريتز من سطح مبنى تيتز، ويندت يمرّ بدراجته بالقرب من موقع تعارف للمثليين في حديقة عامة، فيتعرف عليه. تذهب توني للاختباء مع صديقتها ريناته، لتكتشف أن والدة ريناته، صديقة العائلة فراو تشيتشيفيتش، قد توفيت، وأن أطفالها يعيشون معًا دون رقابة. تراقب توني منزل بينكه تحسبًا لسرقته. تشارك شارلوت في ماراثون رقص يستمر لأيام في موكا إفتي، بجائزة قدرها 1000 مارك . في الليلة الأولى، ينضم إليها غراف ويقدم لها الدعم المعنوي بعد فصلها من قسم جرائم القتل. يزور جيريون مختبر الدكتور شميدت ليجده يجري تجارب على مادة بيرفيتين، وهي مادة مشتقة من الميثامفيتامين ، على الحيوانات؛ ويخبر الدكتور شميدت جيريون أنه يستعد لتجربتها على البشر.

يشارك كوشكه، قاتل بيني، في اجتماع لمنظمة "اليد البيضاء"، وهي جمعية سرية تُنفّذ عمليات قتل خارج نطاق القانون بحق المجرمين والفقراء. وبينما يصل آبي غولد إلى برلين على متن منطاد غراف زبلين ، تلتقي مالو سيغرز بحبيبها أوسكار كولانين، الجاسوس الروسي الذي كان أيضًا على متن المنطاد. في اليوم الثاني من ماراثون الرقص، تنضم شارلوت إلى حبيبها رودي، وهو طبيب شرعي. يخبرها أن تشريحه للجثة كشف أن بيني دُفع من السطح، لكن الطبيب الشرعي أخفى الأدلة.

يحاول أرندت ابتزاز ويندت، لكن ويندت يكشف حيلته، فيعرب أرندت عن ارتياحه لأنه معجب بويندت، ولم يكن يتصرف إلا بأوامر من ستينس. وبتحريض من ويندت، يحوّل نيسن مشروعه لبناء الصواريخ نحو إنتاج القذائف. يلتقي جيريون بكاتيلباخ وليتن، اللذين يستعدان للمثول أمام المحكمة بتهمة كشف أعمال الرايخسفير الأسود . يظن شريكهما هاينمان أن أولشلاغر قُتل تمهيدًا للتلاعب بنتيجة مباراة ملاكمة يديرها وينتروب؛ وتتأكد شكوكه عندما يُجبر رجل مجهول الملاكمين على التظاهر بالهزيمة مقابل مبلغ ضخم.

يقبض الضابط ناومان، زميل كوشكه من القسم 14، على توني ويستعد لإعدامها، لكن موريتز ينقذها بطعنه في ظهره. يخبر أرندت الشرطة أن توني هي من قتلت ناومان. يقاطع جيريون ماراثون الرقص ليخبر شارلوت أن الشرطة تبحث عن أختها. يذهبان إلى منزل فراو تشيتشيفيتش، حيث ترقد ريناته وتقول إن توني ليست هناك. تُغمى على شارلوت من الإرهاق، فيأخذها جيريون إلى منزلها.

يقتحم آبي غولد قلعة نيسن ويجبره على فتح الخزنة التي تحتوي على جوهرة روتشيلد الزرقاء، ليكتشف أنها مفقودة. يختطف غولد هيلغا ويتعهد باحتجازها رهينة حتى العثور على الجوهرة. تبدأ محاكمة كاتيلباخ، لكنها تنتهي بسرعة بعد أن يتلقى القضاة رسالة غامضة من مسؤولين رفيعي المستوى. ودون السماح للدفاع بتقديم شهود أو أدلة، يحجبون المحاكمة عن العامة والإعلام، ويحكمون على كاتيلباخ وهينمان بالسجن لمدة 18 شهرًا بتهمة الخيانة والتشهير. قبل أن يُقتاد إلى السجن، يتقدم كاتيلباخ لخطبة فراو بينكه.

أثناء وجودها في المحاكمة، اقتحمت صديقة توني نُزُل بينكه، وسرقت عن غير قصد مجموعة من الصور السلبية التي كان من الممكن أن تثبت براءة كاتيلباخ. لم يسترد وسيط مباراة الملاكمة التي كان من المقرر أن يخوضها وينتروب قسائم الرهان الرابحة، ولكن عُثر على زعيم عصابة آخر، ريد هوغو، ميتًا في صالة وينتروب للملاكمة وقد سُمِّرت القسائم على جسده. بدأ ماكس فوكس، أحد أتباع وينتروب وله صلات بالوسيط الغامض، بالتحرك للاستيلاء على عمليات وينتروب. تصالح جيريون وشارلوت بعد أن أسرّ لها بأنه زُجّ في جهاز العاصفة (SA) كجزء من خطة سرية وضعها رئيس الشرطة غرزيسنسكي على أمل تجريم الحزب النازي في نهاية المطاف .

يعترف أرندت لموريتز بأنه كذب وأخبر الشرطة أن توني قتل ناومان لأنه يحب موريتز ويريد حمايته. تُفضي شارلوت ورودى إلى جيريون بأن كبار المسؤولين في قسم الشرطة يحاولون التستر على جريمة قتل بيني. تكتشف شارلوت وجيريون أن قسم كوشكه، القسم 14، كان يقتل المتشردين والمجرمين ويُدبّر جرائم القتل لتبدو وكأنها حوادث عرضية. وبينما كان رودي يسير إلى شقة جيريون بعد العمل حاملاً الأدلة، طعنه الضابط كوشكه.

يُحرر الدكتور فولكر من معسكر عمل تابع للسجن بمساعدة كولانين. يُفضي الاثنان إلى مالو بخطتهما لقتل ويندت. يعترف موريتز بقتل الضابط ناومان ويُسجن. يُستدعى ضباط القسم 14 للاستجواب؛ ويُلصقون جميعًا تهمة وفاة بيني المشبوهة بناومان الذي توفي مؤخرًا. تزور شارلوت ليتن للتقدم بطلب عمل، وتكتشف أن جميع ضحايا القسم 14 قد حُكم عليهم من قِبل القاضي نفسه، فرديناند فوس. تزور محكمة فوس، وتتظاهر بأنها لا تزال محققة، فتتمكن من الاطلاع على ملفاته.

دون علم شارلوت، كان فوس في الواقع زعيم "اليد البيضاء"، وهي محكمة خارجة عن القانون. زارت خدمات رعاية الطفل توني وإخوتها وأرسلتهم إلى دار رعاية الأحداث "سونينبورن". أخبرت هيلغا غولد أن فراو نيسن هي على الأرجح من تعرف مكان "روتشيلد الأزرق"، فقام باختطافها هي الأخرى وسجنها مع زوجة ابنها. نجا وينتروب وإستر بأعجوبة من محاولة اغتيال عندما فتح حارسهما الشخصي باب السيارة وفجّر قنبلة مخبأة بداخلها. زار جيريون موريتز في الحجز ، وعاد إلى المنزل ليجد شارلوت هناك. مارسا الحب.

يستولي ويندت على نيجاتيفات كاتيلباخ ويحرقها. يُصاب جيريون بكابوسٍ يُجري فيه الدكتور شميدت تجارب على عقار بيرفيتين، مما يدفعه لقتل رجلٍ آخر في عراك. يعترف وينتروب لإستر بأنه أمر باغتيال الأرمني بعد أن حاول الأخير قتله أولًا؛ فتتركه إستر. تجتاح سلسلة من جرائم القتل المرتبطة بالعصابات برلين، وتتلقى الشرطة صندوقًا يحتوي على جثة ريد هوغو. يتعقب جيريون الصندوق إلى مستودعٍ مهجور حيث يعثر على جثة زعيم عصابة آخر، رات روبرت، وإدغار كاسابيان حيًا، والذي كان يُدير الفوضى في عالم الجريمة السفلي في برلين.

يطلب الأرمني من جيريون التوسط لعقد مؤتمر سلام بين قادة جمعية رينغفيرين في برلين. إذا فعل جيريون ذلك، يعده الأرمني بقتل الدكتور شميدت وتحرير جيريون من سيطرته. يطلب نيسن من جاكوب غرون صنع نسخة من جوهرة روتشيلد الزرقاء، ليتمكن من مقايضتها بحرية هيلغا ووالدته، لكن غرون يقول إنه من المستحيل استنساخ الجوهرة. يحاول غولد وجاكوب غرون الاجتماع في نادٍ لتناول الطعام لمناقشة اختطافه للمرأتين مقابل جوهرة روتشيلد الزرقاء؛ لكنهما يُمنعان من الدخول لكونهما يهوديين.

يلتقي نيسن، في حالة يأس، بالدكتور شميدت الذي يقنعه بالتخلي عن هيلغا ووالدته، والتمتع بحريته بعيدًا عنهما. تستفسر شارلوت من أمهات الأطفال الذين قُتلوا على يد القسم 14، فتكتشف أن معظمهم حُكم عليهم بالسجن في سوننبورن، وأن الدكتور شوارتز، مشرف رودي في مشرحة الشرطة، هو من قام بتشريح جثثهم. تتصل شارلوت بسوننبورن، لتكتشف أن المشرفة، هيلين، هي زوجة القاضي فوس. يخبر نيسن خادمه فيجنر أنه لا ينوي محاولة استعادة هيلغا ووالدته. يغضب فيجنر من هذا القرار، فينسحب إلى غرفته، حيث يُكشف أنه سرق روتشيلد الأزرق.

بمساعدة شارلوت وجيريون، يتمكن ليتن ومالو وبينكه من الحصول على وثيقة أصلية تثبت أن الرايخسفير الأسود يعيد تسليح نفسه. يلتقط غراف صورًا لفيندت وهو يمارس الجنس مع أرندت في موقع تعارف المثليين في الحديقة، ويبتز جيريون فينددت لضمان إطلاق سراح ستينس. في مقهى موكا إفتي، يحرض ستينس وجيريون على شجار بين الموالين لستينس من قوات العاصفة وأفراد من قوات الأمن الخاصة . يرتب جيريون اجتماعًا لرؤساء جمعية رينغفيرين تحت حمايته. يعد فيجنر بإعادة روتشيلد الأزرق إلى غولد. يتواصل غولد مع عائلته الممتدة لتناول عشاء السبت، حيث يصر غرون على أن اجتماعه مع فيجنر على الأرجح فخ. يتخلف غولد عن موعدهما المحدد. تتسلل شارلوت إلى مقر الشرطة ليلًا وتكتشف جثة رودي على طاولة التشريح. عندما رأت كوشكي وآخرين من القسم 14 وهم يحملون الدكتور شوارتز في شاحنة، قفزت إلى الخلف.

يطالب كولانين مالو بوثيقة الرايخسفير للاستخبارات السوفيتية؛ ترفض مالو، فينتزعها كولانين منها بالقوة. تنقل الشاحنة شارلوت إلى سوننبرغ، حيث تُجري منظمة اليد البيضاء محاكمات صورية وعمليات إعدام. هناك، تلتقي بأختها توني وريناته؛ تهرب ريناته وتتصل بجيريون لطلب الدعم، بينما يعثر كوشكه على توني وشارلوت ويهاجمهما، فتقتله شارلوت وتحاصر أعضاء اليد البيضاء في قاعة محكمتهم حتى تصل الشرطة لاعتقالهم جميعًا. تهرب هيلغا من سجن غولد المؤقت على متن البارجة، وتختار ترك فراو نيسن خلفها.

عندما يعود غولد، تخبره نيسن أن جوهرة روتشيلد الزرقاء التي يبحث عنها مزيفة، وأن الأصل فُقد في غرق سفينة قبالة أوديسا عام ١٩١٥، والذي أودى بحياة والده وزوجها اللذين كانا يُهرّبان الجوهرة إلى ألمانيا لصالحه. بعد أن كشف غولد كذبها، تركها تموت على متن البارجة الغارقة. يسترد وينتروب حصة إستر في موكا إفتي ويبيعها دون موافقتها. يمضي فولكر قدمًا دون كولانين، ويأمر مالو بإحضار ويندت إلى كوخ الصيد الخاص بوالدها، ليتمكن فولكر من قتله.

تُحضر مالو ويندت إلى موقع اغتياله، لكنها تقف أمام رصاصة فولكر في اللحظة الأخيرة؛ فيحملها ويندت إلى بر الأمان. يسعى فيجنر لبيع لوحة روتشيلد الزرقاء، لكنه يجد أن لا أحد يرغب في بيعها أو شرائها. تبحث إستر عن عمل بعد بيع وينتروب لفيلم موكا إفتي، وتُعرض عليها فرصة عمل في هوليوود. يُفكر بوم، الذي يُصادر بنكه راتبه، في الانتحار على جسر. يقترب منه رجل واعدًا إياه بحل جميع مشاكله المالية.

أشرف جيريون وغراف على الاجتماع السلمي بين أعضاء عصابة رينغفيرين في مكاتب قسم جرائم القتل التابع لهما في مقر الشرطة. ودون علمهما، ساعد بوم في تهريب الأرميني إلى داخل جدران مكتبهما حاملاً رشاشًا . أغلق فوكس الباب لمنع أي محاولة هروب قبل أن يخرج الأرميني ويقتل جميع الحاضرين، بمن فيهم وينتروب وفوكس. رتب الأرميني مسرح الجريمة ليبدو وكأن زعماء الجريمة قد انقلبوا على بعضهم البعض، ثم غادر قبل أن يقتحم جيريون المذهول الباب.

ظنّت الصحافة وزملاؤه الضباط أن ذلك كان قصده، فأشادوا بجيريون كبطلٍ لتدبيره قتل المجرمين في برلين. علم نيسن وهيليغا أن وصية فراو نيسن تنص على دفن جثتها. فتشوا حطام البارجة، لكنهما لم يعثرا على جثة. وبدونها، لن يرثا ثروتها لعشر سنوات. استجوب ويندت مالو بشأن قاتله المحتمل؛ فذكرت اسم كولانين بدلًا من فولكر. حذّر ويندت الجنرال سيغرز من أن ابنته قد تُعاقب بتهمة الخيانة، وتوصلوا إلى أن كولانين ربما كان يسعى للحصول على معلومات حول برنامج نيسن الصاروخي.

يتوجه فيجنر إلى غرون، طالباً منه ترتيب لقاء مع غولد. هناك، يعترف فيجنر بأن فراو نيسن سرقت الجوهرة في أوديسا عام ١٩١٥، ثم أمرته بإغراق السفينة التي كانت تقل والد غولد والسيد نيسن، وهو رجلٌ مُسرفٌ عرّض عدم كفاءته في إدارة الأعمال ثروتهما للخطر. يُعيد فيجنر جوهرة روتشيلد الزرقاء إلى غولد. تزور إستر قبر زوجها قبل أن تستعد للمغادرة إلى هوليوود؛ فيظهر ويوبخها على علاقتها مع وينتروب بعد وفاته المزعومة، ثم يتركها متوعداً بأخذ أطفالهما. يضع جيريون وستينس خططاً للاستيلاء على زعامة الحزب النازي، لكن موريتز، الذي أُطلق سراحه من السجن، يتنصت لاحقاً على جيريون وغرزيسنسكي وهما يناقشان خطتهما لحظر الحزب. يُدرك موريتز أن راث عميل مزدوج داخل الحزب النازي، فيُبلغ عنه ستينس.

بدأت ثورة ستينس بالاستيلاء على مقر الحزب النازي في برلين. بعد أن حذّر موريتز ستينس من تسلل جيريون، طالب ستينس جيريون بإعدام مسؤول حزبي حاول الاتصال بفيندت. رفض جيريون، فسُجن، لكن موريتز غيّر رأيه وساعد عمه في صدّ خاطفيه والفرار. حشد فيندت فرقة من قوات الأمن الخاصة (إس إس)، مُسلّحة بأسلحة زوّدتها بها الشرطة، واستعادوا السيطرة على المبنى. أقام نيسن وهيلغا جنازة لوالدته.

يُهدي غولد سيارة روتشيلد الزرقاء إلى جاكوب غرون، لاستخدامها من قِبل الجالية اليهودية في برلين. يشعر موريتز وتوني بخيبة أمل من الحياة في برلين، وتربطهما صدمة مشتركة، فيهربان معًا ويتجهان غربًا سيرًا على الأقدام. يستعد كولانين لمغادرة برلين على متن غراف زبلين، لكن يتم احتجازه بتكليف من فيندت. يصل فيندت لاستجواب كولانين، ليكتشف أنه يتمتع بحصانة دبلوماسية من الولايات المتحدة.

يغادر كولانين وغولد وإستر إلى نيويورك، برفقة مالو التي تسللت خلسةً. تسرق مالو وثائق الرايخسفير وتُلقيها بالمظلة إلى فولكر، الذي يُخطط لنقلها إلى موسكو. تلتقي شارلوت بأخيها غير الشقيق الذي فقدته منذ زمن طويل، يوهان "روكيلي" ترولمان ، وهو ملاكم من أصول سنتي ، وتحضر مباراة على اللقب مع راث. ورغم صيحات الاستهجان من مجموعة من رجال كتيبة العاصفة (SA) في الحشد، يهزم ترولمان خصمه المحلي من برلين.

إلى جانب غراف، وعشيق غراف جاكوبي، وترولمان، احتفلت شارلوت وجيريون، وأُعيدت لوت إلى قسم جرائم القتل في برلين. أوفى الأرمني بنصف اتفاقه مع راث، وذهب معه لقتل الدكتور شميدت، لكن في اللحظة الأخيرة، أصرّ جيريون على دخول العيادة بمفرده. أخبر جيريون الدكتور شميدت أنه لم يعد يريد موته، لأنه لم يعد يخشاه. سُرّ الدكتور شميدت بذلك، وكشف أنه كان يُجهّز جيشًا من المرضى، وأخبر جيريون بتلميح غامض أنه الآن "مستعد لقيادتهم".